本書又譯為《拂曉號列車謀殺案》。 田邊淳原是東京警視廳的刑警。在一次莽撞的偵察行動中被犯人搶走了佩槍，只得自願辭職，開了一家私家偵探社。 一天，來了一位奇怪的委託人。那位委託人說她的兒子因癌症去世，而他的遺願是將自己的骨灰撒在佐世保的海中。但那位女士由於要照顧家中卧病的丈夫，不能前往，骨灰將由兒子的妻子由美子帶往佐世保撒海。但是由美子懷有身孕，所以想請田邊淳護送前往。 田邊淳欣然接受了任務，並按照約定與由美子一起乘上了「拂曉3號」卧鋪特快列車。 與此同時，在佐賀市內的一間公寓里，發現了一名被殺害...