田邊淳在東京警視廳自願退職以後，來到了哥哥嫂子居住的大阪市，開始了私家偵探的工作。之所以離開東京是因為實在呆不下去了。
作為警視廳搜查一科的年輕刑警，田邊淳在去年的11月，由於意氣用事出了洋相，捅了一個大漏子。
那天，他們正在追捕殺人犯，犯人逃進了其情人的公寓。這並沒有什麼，可是田邊淳卻和經驗豐富的同事鈴木步調不一致。結果反而被藏匿在情人房間中的犯人擊中後腦勺，失去了知覺，佩槍也被奪走了。
事情還不僅僅是這樣。為了營救魯莽行動的田邊淳，緊接著沖入該女子房間的鈴木，腹部中了兩槍，當場死亡。
殺人犯就這樣逃走了，雖然兩天後罪犯在青森被逮捕，但是田邊淳的行動還是理所當然的成了眾矢之的。
這全都是由於田邊淳不聽從鈴木刑警的制止，蠻幹冒失的緣故。正因為這樣，他才會不僅自己的佩槍被搶，還導致同伴被殺害。
而且，報紙上也刊登了這起事件。
這樣一來，田邊淳受處分是在所難免的了。本來的處分較嚴厲，就是懲戒、免職，幸虧田邊淳的上司十津川警部和搜查一科的本多科長為他求情，結果才變成了自願退職。
但是，田邊淳在東京是呆不下去了。45歲的鈴木刑警家中有妻子兒女，只要一想到這個，田邊淳即使是走在東京的街頭，內心也會感到十分的愧疚。
所以田邊淳雖然生在東京，長在東京，並且從來沒有在東京以外的地方居住過，但他終於下定決心搬家，前往大阪市和哥哥嫂子住一起。
剛到大阪的時候，田邊淳在他哥哥開的超市裡幫忙，可是對於那些賬簿上的工作，田邊淳很不擅長。
他考慮著要自己獨立干點什麼事情，想來想去還是想做像刑警時代那樣的搜查工作，便掛起了私家偵探社的招牌。
田邊淳在新大阪車站附近借了一套兩室一廳的公寓，既是事務所也是住所。
私家偵探的工作在美國是需要執照的，不過相應的他們可以持有槍支，並且需要時可以參與殺人事件的偵察。
在日本執照是不需要的，但是他們沒有佩槍，當然也不能夠介入刑事案件的偵察。私家偵探是專門做品行、結婚調查之類的工作的，但是在這個世界上，沒有信用的話，客戶是不會找上門的。
田邊淳也是這樣，雖然成立了私家偵探社，可是卻一直沒有顧客來。他的哥哥看不下去了，幫他做了很多宣傳，終於有了一些為數不多的結婚調查、新錄用者的出身歷史調查之類的委託。不過還是沒有顧客上門的日子佔了絕大多數。
在大阪，有不少有著10年、20年歷史的偵探社和徵信所，所以工作基本上都會流向他們那裡。從顧客的角度來看，選擇有信用的大公司是理所當然的。
這是3月初的一天，這天也是從早上開始偵探社沒有一位顧客上門，田邊淳一籌莫展。
辭去警察工作時所拿到的退職金也已經差不多全都用完了。照現在這樣的狀況，沒有顧客的日子持續下去的話，可能就要從這套月租金十萬日元的公寓中搬出去了。
田邊淳吃過晚飯，正在小憩的時候，門鈴響了。
田邊淳開了門，並沒有抱有什麼希望。他精神飽滿地跑去開門，卻發現原來是保險推銷員。
此時，門外站著一名50歲左右的女子。
這名女子身材嬌小，容貌端莊。她穿的和服，即使是像田邊淳這樣的男人一看也就明白是非常高級昂貴的。
「有件事想拜託您。」女子說道。
原來是客戶。田邊淳滿臉堆笑地把來訪者迎進了會客室。
他親自倒著茶，一邊說道：「真是不巧，今天秘書休息。所以我只能一個人做……」
這是多餘的辯解，秘書之類的從一開始就是沒有的。
那名女子在沙發上坐下以後，好像一直在思考著什麼問題的樣子。
「看你們門口的招牌上寫著，除了結婚調查和信用調查，你們還承接特殊調查的吧。」女子說道。
「如果是刑事案件的話恐怕不行。除此之外，什麼樣的委託都可以受理的。甚至是尋找丟失物品啦，保鏢啦都可以的。請問您是什麼事呢？」
「我們有一個27歲的兒子，三天前他去世了，他患的是骨癌。起初，他只是身體上會痛，以為是神經痛也就沒有太當回事。後來知道了是癌症，急急忙忙送進醫院時，已經太晚了，來不及了，癌細胞逐漸擴散，他就這麼去世了。」
「這實在是……」
「兒子在臨終前是這樣對我說的，『我死後，把我的骨灰帶到佐世保，撒在那邊的海里』。」
「為什麼要撒在佐世保的海里呢？」
「我兒子大學畢業的時候，進了M造船公司，到佐世保工作。我想那個時候是他人生中最幸福的時光了吧。而且，他和現在的妻子也是在那裡相愛並結婚的。」
「原來是這樣。」田邊淳點著頭說道。可是，他仍然沒有明白這位客人來究竟是為何事。兒子的臨終遺言是將自己的骨灰撒在佐世保的海里，這一點是明白了。可是，要完成這個遺願，並不需要特地來找作為私家偵探的田邊淳，自己就完全可以送到佐世保的。
「所以，我想儘早實現兒子的遺願，便來到這裡拜託您。」
「您希望我為您做什麼呢？」
「想麻煩您將我兒子的骨灰帶到佐世保，撒在那邊的海里。可以嗎？」
「但是，我想作為母親如果您親自送去的話，比起由我來送，你兒子一定會更高興的。」田邊淳說道。
「是。」女子點頭應允。
「我也是這麼想的。但是，我的丈夫卧病在床，家裡一天也不能沒有人照顧。而且，我兒子的妻子由美子，也說要帶著兒子的骨灰前往。可是……」
「是啊！你兒子有太太的么，比起我這個完全不相干的外人，她可是最合適的人了。不是嗎？就算是您已過世的兒子，也應該會更樂意由太太送骨灰去佐世保的吧。」
「其實，我兒媳已經有了四個月的身孕。所以想請您保護她，陪同前往佐世保。」
「原來是這樣，是護送的工作吧。這麼一講，我總算有一點明白了。可是，為什麼親戚不一起去呢？妻子的家人也可以一起去的吧。」
「我兒子和由美子結婚，大家都是持反對意見的。包括我的親戚和她方的家人都不贊成。到現在為止，這樣的情況也沒有改變。所以，我兒媳也認為與其叫親戚一同前往，還不如另外找一個人護送，心情也許會比較愉快。」女子這樣說道。
總算有一種把全部的事情都搞清楚了的感覺。
保護一名懷孕四個月的女人，往返佐世保。這雖然確實是一項不怎麼體面的工作，但是，這一個星期里，完全就沒有客人來過。所以根本不允許有什麼奢侈的想法。
「情況基本上都知道了，我接受委託。」
田邊淳答應了，那名女子臉上一下子放出光彩，說道：「非常感謝。」
「不。是您給了我工作，我應該向您表示感謝。大阪和佐世保的往返，因為是護送，也許價格高了一點，我希望能夠得到20萬日元的報酬，另外還有吃住與交通費。可以嗎？」
「唉，沒有問題。實在是給您添麻煩了。」女子微笑著。
田邊淳看見這個女子的手指上，一顆大大的鑽石在閃閃發光。
與寶石沒有緣分的田邊淳，雖然不知道那顆鑽石到底是真是假，但是為了配名貴的服裝，如此大的鑽石一定價格不菲。不要說20萬了，就是再多要一些報酬也是沒有問題的，田邊淳有點後悔了。
「那麼，什麼時候出發比較合適呢？」田邊淳問道。
「明天傍晚。能麻煩您到我們家來接一下嗎？」
「是傍晚嗎？」
「是的。」
「如果是到佐世保的話，從大阪到長崎有飛機，所以我們可以先乘飛機到那裡。再從長崎乘坐列車或計程車去，這樣會比較快的到達。不是傍晚，而是白天出發不是更好嗎？如果乘早上的飛機的話，應該下午就可以抵達佐世保了。」
「我也曾經這樣考慮過，但是畢竟我兒媳有四個月的身孕在身，而且她本身也不是很喜歡坐飛機。」
「如果不喜歡坐飛機的話，可以坐新幹線到博多。那裡應該有博多直接到佐世保的專線車。不過途中是一直坐著的，可能會比較累呀！」
「是啊，所以我們決定坐卧鋪特快列車去，也麻煩您一同坐那趟車前往。有一班開往佐世保的卧鋪特快列車，名叫『拂曉3號』。它是晚上8時35分從新大阪站出發，第二天的早上9時11分到達佐世保。乘坐這趟卧鋪特快列車的話，一乘上去，就可以在床上休息，而且正好可以在恰當的時間到達佐世保。所以請您陪同我兒媳乘這個列車去，好嗎？」
「說到卧鋪特快列車，我也