「拂曉3號」卧鋪特快於早晨4時51分到達下關。在這裡，換上關門隧道專用的電動機關車，然後在4時56分發車，穿過全長為3614米的關門隧道，5時04分的時候，到達了門司。
在門司這裡，「拂曉3號」將分成兩列，分別開往長崎和佐世保。
開往長崎的列車停靠8分鐘，開往佐世保的將要停18分鐘，十津川下了車來到了站台上，打算看一下列車的分離。
外面天還很黑，乘客們都還沉浸在睡夢中，下了車來到站台的，只有十津川一個人。
十津川站在燈火通明的站台上，正當他拿出一根煙準備點上的時候，龜井刑警也從列車上下來了。
雖然說已經到了春天，可現在這種時刻，還是非常寒冷的。穿著上衣下來的龜井刑警哈出來的氣也是白色的。
「實在對不起。我就這麼睡過去了。」
「沒事兒。」十津川也給了龜井刑警一根煙。
「在這裡，列車要分為開往長崎和佐世保的兩列了吧。」
「我想看看這是什麼樣子的。」
從1號車廂到7號車廂是開往長崎的，從8號車廂到最末尾的13號車廂是開往佐世保的。
十津川和龜井刑警走到了7號車廂和8號車廂之間。
有兩名乘務員來到了站台，照看著。戴著黃色安全帽的車站工作人員，下到鐵軌處，御下了連結器。
7號車廂的尾部，從一開始就有「拂曉號」字樣的車尾標誌。列車分開以後，乘務員點亮了這個車尾標誌。
這樣一來，兩輛「拂曉3號」就誕生了。
8分鐘後的5時12分，由7節車廂組成的開往長崎的「拂曉3號」，發車了。
十津川和龜井刑警回到了10號車廂自己的位子上。
乘客們還都在睡著。
3月10日的早上，在田邊淳和坂口由美子乘坐的「拂曉3號」上，乘客們也是熟睡著的吧。
紅色的DD51型的柴油機車被接了上去，它將牽引由6節車廂組成的「拂曉3號」開往佐世保。列車搖晃了一下，但是好像沒有乘客因為這一點震動而被弄醒的。
「你睡一會兒，怎麼樣？」龜井刑警對十津川說道。
「不了。還有兩個小時就到佐賀了，我不睡了。」十津川說老實話，一點兒睡意也沒有。
窗外一點點亮了起來。乘客們也陸陸續續地起床了。
「田邊淳直到列車開到佐賀站才醒過來，這其中有什麼原因吧。」龜井刑警說道。
「我也覺得這個有點不可思議。因為這個列車到達佐賀已經是7時36分了啊。我曾經有一次和田邊淳一起乘卧鋪列車去東北旅行，他睡得很驚醒，早上很早就起來了。這次的田邊淳竟然會睡到7時超過，實在是不可思議啊。」
「田邊淳說他為了睡得好，喝了坂口由美子給的威士忌啊。我想那威士忌當中會不會放了安眠藥呢？」
「我也想到了這一點。如果是這樣的話，問題就在於由美子為什麼有必要讓田邊淳熟睡呢？」
「但是，兩人應該都是乘在開往佐世保的『拂曉3號』上的吧。在佐賀，停車時間只有一分鐘。她讓田邊淳睡著不要醒，究竟是打算做什麼呢？搞不清楚啊。坂口由美子作為犯人……」
「我也不明白啊。」十津川說道。
7時36分。按照固定的時間，「拂曉3號」到達了佐賀車站的4號線路站台。
十津川和龜井在佐賀站下了列車。
這輛由6節車廂組成的開往佐世保的「拂曉3號」，在兩人的眼前向佐世保開去了。
3月10日，在同樣的這趟列車上，田邊淳和由美子都乘坐在上面。而且，在那個時候，菊地功即原田功，在佐賀市內自己的公寓里，已經斷氣了。這樣看來，坂口由美子是不可能在3月10日的上午7時到8時之間殺了原田功的。
兩人出了檢票口後，在車站內的小餐廳里吃了早飯。
最近，有很多車站的站台都改成了兩層或三層，底下是類似於休閑街一樣的散步通道。這個佐賀車站也是同樣的。二樓是站台，一樓隔著檢票口，分為SAGA DEITOS東館和西館。那裡排列著餐廳、茶坊、土特產商店和書店等等。
十津川和龜井刑警吃過早飯以後，從南出口走了出去。不愧是南國九州的車站，車站前面的鐵樹枝繁葉茂。
他們叫了計程車，首先前往佐賀縣警署的本部。佐賀市的官廳街，位於被護城河包圍著的佐賀古城當中。縣警署本部是一幢茶色磚牆的古老的建築。在這幢三層樓的古色古香房子的屋頂上，還附帶著一間白色的活動房屋。
十津川和警署部長寒暄過後，見到了野崎刑警部長。
「今天想請你帶我們去幾個地方啊。」十津川說道。
野崎挑了一下粗粗的眉毛，說道：「是要去原田功住的公寓吧。」
「這是一個，還有一個地方。一個叫小田中德子的女性，她住的地方也想麻煩你帶我們去一下。」
「那個女的是什麼人呀？」
「她是坂口家以前的保姆。住所是在叫吳服元鎮的地方，非常有趣的地名啊。」十津川邊看著在新大阪車站曾根刑警給他的那張紙邊說道。
「是吳服元鎮嗎？」野崎刑警又挑一下他濃濃的眉毛。
「有什麼情況嗎？」
「也許是偶然吧。那個小田中德子的家離原田功住的公寓很近，步行只要七八分鐘就到了。」
「但是，原田功的公寓不是在白山一丁目嗎？」
「是的。請看一下這張地圖。」野崎把十津川他們帶到了牆上掛著佐賀市地圖的地方。確實，白山和吳服元鎮是相鄰的。
「這其中有什麼關聯吧。」龜井刑警說道。
「看樣子是啊。因為小田中德子辭掉坂口家保姆的工作，回到故鄉佐賀是在半年前。而在這之後，原田功立即也搬到佐賀市內的公寓來住了。」十津川說完之後，又對野崎說道：「那麼，請先帶我們去吳服元鎮的小田中德子的家吧。」
雖然只是很近的地方，但還是準備了警車。野崎駕著車，帶著十津川他們，在孕育著古城風情的大街上，緩緩行駛。
即使是這樣，也只用了五六分鐘就到了目的地。
這是一幢小巧的兩層樓的房子，同樣的房子有六棟並排排列著。在確認了門口小田中的名牌後，野崎敲了敲玄關的玻璃門。
裡面傳出一個女人的聲音。門開了，一名二十七八歲的女子探出臉來。她好像正在打掃衛生的樣子，手上拿著抹布。
「這是小田中德子女士的家嗎？」十津川問道。
女子用疑惑的眼光環視了一下這三個男人後，說道：「姑姑已經過世了。」
「這個，這個……那麼你是？」
「我是她的侄女兒。」女子說道。
女子的姓名是山本明子。她說這裡原來她姑姑是一個人住的，姑姑去世後，這裡的房子就沒有人了，所以他們夫婦就決定搬過來住。
野崎給女子看了警察證件後，他們被請到了客廳。
「小田中女士生前的時候，你經常到這裡來玩嗎？」龜井刑警喝了一口茶後，向明子問道。
「是啊。我經常來的。因為姑姑是個幽默開朗的人。」
「那個時候，你看到過這個男人嗎？」
龜井刑警取出了菊地功即原田功的照片，給明子看。明子一看，就撲哧一聲笑了，「啊，菊地功先生。」
「你知道他吧。」
「是的。因為他經常到姑姑這裡來玩的。」
「他以前就和小田中德子女士認識的嗎？」
「我也是這麼想的，但是姑姑說他們是在回佐賀以後才認識的。」
明子又痴痴地笑了起來。
「有什麼好笑的嗎？」十津川問道。
「最初的時候，菊地功先生對姑姑大獻殷勤，我甚至以為他要向姑姑求婚呢。但是，姑姑已經要接近60歲了，而菊地功才四十幾歲吧。所以，一想到這個就不由得感到很好笑啊。」
「他對小田中女士那麼的殷勤嗎？」
「是啊。雖然他們說是在大街上偶然碰到後認識的，但是姑姑感冒了卧床休息的時候，菊地功先生捧著一大束的玫瑰花前來探望哦。簡直就是像送花給戀人一樣嘛。」
「那麼你的姑姑覺得他怎麼樣呢？」
「最初的時候，姑姑說他是個莫名其妙的人，也警惕提防著他。可是後來漸漸的，姑姑好像覺得其實他是個好人。被男人那樣的獻殷勤，無論是誰都會感到心情愉快的吧。」
「小田中德子女士很有錢嗎？」
十津川這樣一問，明子笑著搖搖頭說：「說到姑姑的財產，就只有這棟小房子，還有就是她曾在大阪的一戶姓坂口的人家做過事，辭職時拿到一些錢。那筆錢大約是300