柳樹間的苔鶯躲在黑暗的岸邊輕輕唱著它細柔的小曲。雖然已經過了夜裡10點，天空仍舊依戀著和殘留著逝去的白天的餘輝；下午炙人的悶熱讓短促的仲夏夜的涼颼颼的指頭伸開一碰，散開了，退走了。鼴鼠叉手叉腳躺在岸邊，挨過一個從黎明到日落都萬里無雲的炎熱日子，至今還在喘氣，正等著他的朋友回來。他跟幾個夥伴一直在河上，讓河鼠去看水獺，他們約定已經很久了。
鼴鼠回來時屋子裡烏燈黑火，也沒有人，根本沒有河鼠的影子，他準是在他那位老朋友家裡呆晚了。在室內依然太熱，他就躺在外面涼快的酸梅葉子上，回想已經過去的這一天和做過的一些事情，他們大家過得多麼愉快啊。
很快就聽到河鼠踏著輕盈的腳步走過幹了的草過來。「噢，多麼涼爽啊！」他說著坐下來，沉思地望著小河，一聲不響，想著心事。
「你自然是留下來吃晚飯了？」鼴鼠馬上說。
「只好這樣，」河鼠說，「我說要回來，他們聽也不肯聽。你知道他們一向是多麼客氣。他們照老樣子，盡量使我過得愉快，一直到我走。不過我一直覺得難受，因為我很清楚他們十分不快活，雖然他們拚命掩蓋著。鼴鼠，我擔心他們有麻煩。小胖子又失蹤了；你知道他父親多麼想他，儘管他始終不說出來。」
「怎麼，那孩子走了？」鼴鼠輕輕地說。
「嗨，就算他走了吧，幹嗎擔心呢？他經常走失，又回來了；他太好冒險。可是他一直沒出什麼毛病。周圍個個認識他，喜歡他，就像他們認識和喜歡老水獺那樣，你可以放心，會有隻動物碰到他，好好把他又帶回家的。可不，我們自己也曾經找到過他，在離家幾英里的地方，他還挺鎮靜和快活呢！」
「對，不過這一回嚴重得多，」河鼠沉著臉說，「他到如今已經失蹤好幾天，那些水獺到處找他，爬高爬低，可哪兒也沒找到他的一點蹤跡。他們向周圍許多里的每一隻動物打聽過，可是沒有一隻動物知道他的一點兒消息。水獺顯然比他承認的更加焦急。我從他嘴裡聽出來，那小胖子還沒有學會好好游泳，因此我可以看到他在想著那個水壩。考慮到一年的這個季節，有大量的水在流下來，這個地方對孩子總是有一股魅力。而且你知道，那兒還有捕捉機什麼的。在這季節以前，水獺可不為他的哪個兒子擔心。現在他的確是擔心了。我離開時他跟我一起出來……說他想透透空氣，要活動活動他的腿。可是我看得出他不是為了這個，因此我逗他說話，盤問他，終於套出了他所有的心裡話。他要通宵在淺灘旁邊守候著。你知道過去造橋以前涉水過河的那個淺灘吧？」
「我知道得很清楚，」鼴鼠說，「不過水獺為什麼要挑那個地方守候呢？」
「這個嘛，看來他是在那裡第一次教小胖子學游泳，」河鼠接下去說，「就在岸邊水淺有石子的地方。他經常在那裡教他釣魚，小胖子在那裡捉到了他的第一條魚，他為這條魚感到非常自豪。那孩子愛那個地點，因此水獺認為，如果他從什麼地方浪蕩回來——如果這可憐的小傢伙這會兒是在什麼地方浪蕩——他會向這個他如此喜歡的淺灘走；或者他經過那裡時記起了它，也許會停下來玩。因此水獺每天晚上到那裡看望……碰碰運氣，你知道，只是為了碰碰運氣！」
他們沉默了一會兒，都在想著同一樣事——那隻孤單的、傷心的動物，他蹲在淺灘旁邊，看著等著，漫漫長夜——為了碰碰運氣。
「好了好了，」河鼠緊接著說，「我想我們該進屋去了。」不過他一點沒有想動的樣子。
「河鼠，」鼴鼠說，「我簡直不能進去，不能去睡，不能不做點事，即使沒有什麼事情要做。我們去把船拿出來，順著河划上去。再過一個鐘頭左右，月亮就要出來了，我們儘可能地搜尋……不管怎麼說，這比上床什麼事也不做好。」
「我想的正好也是這個，」河鼠說，「反正這不是上床睡覺的夜晚；離開天亮也不太遠了，我們一路去，可以從早起的人那裡打聽到他的一點消息。」
他們把船拿出來，河鼠抓起船槳，小心地划起來。河中心有一條窄窄的清晰的水，它隱約地反映出天空；可是在其他地方，岸上的影子落到水裡，矮樹叢或者大樹木，跟整個河岸本身一樣黑，因此鼴鼠只好判斷著把舵。夜又黑又沒有人影，充滿輕微的喧聲、歌聲、嘁嘁喳喳聲和沙沙聲，說明那些忙碌的小居民都沒有睡，來來去去，通宵從事他們的工作，直到陽光最後落下來，打發他們去享受他們很好地掙來的休息。水本身的聲音也比白天更加清楚，它的咕咕聲和「卜卜」聲更出奇地近；他們不時被一個發音真正清晰的突如其來的叫聲嚇一大跳。
襯著天空，地平線又清楚又明顯，在某一處，銀色的磷光越升越高，地平線看去就很黑。最後月亮莊嚴地慢慢升到等待著它的大地上空，完全離開了這支撐它的地平線；他們重新開始看到地面——伸展開來的草原，安靜的花園，還有小河本身，從河這邊到河那邊，全部悠然露了出來，神秘和恐怖全都一掃而光，跟白天一樣絢麗，不過又很不同。他們的老地方換了裝又在歡迎他們，就像它溜走了，穿上這嶄新的服裝悄悄地回來，微笑著同時含羞地等著，看它變成了這個樣子，他們是不是還認識它。
兩個朋友把他們的小船拴在一棵柳樹上，登上這個靜悄悄的銀色王國，耐心地搜索矮樹叢、樹洞、地道、水溝、坑壕和干河道。他們又重新下船，划到對岸，就這樣一路沿著河找過去，這時月亮靜靜地嵌在沒有雲的天空上，雖然離開那麼遠，卻盡它的可能幫助他們尋找；直到時間到了，它不得不向地面沉落下來，離開他們，神秘又一次籠罩著田野和小河。
接著慢慢地開始發生變化。地平線變得更清楚，田野和樹木更可以看出來，不過樣子不同了，漸漸沒有了神秘的氣氛。一隻鳥忽然尖聲鳴叫，又不響了；一陣微風吹來，吹得蘆葦和香蒲沙沙響。
這時鼴鼠在划船，在船尾的河鼠忽然坐直身子，激動地豎起耳朵聽。當他仔細盯著河岸看時，鼴鼠劃得很輕，只讓船能向前移動，不由得驚訝地看著河鼠。
「沒有了！」河鼠嘆了口氣，重新回到他的座位上，「那麼美，那麼奇怪，那麼新穎！它結束得這麼快，我簡直希望我從來沒聽到過它。因為它已經引起了我的渴望，那簡直叫人痛苦，好像什麼都變得沒意思了，只想再聽到那聲音，永遠聽下去。不對！它又來了！」
他叫道，又一次豎起耳朵。他出神了，半天一聲不響，入了迷。
「現在它在消失了，我開始要失去它了。」他不久以後說。
「噢，鼴鼠，它多美啊！一連串的歡樂，遠方笛子細柔、清晰、快活的呼喚！這種音樂我做夢也沒有想到過。它是甜蜜的音樂，但更是強烈的呼喚！劃吧，鼴鼠，快劃！因為這音樂和呼喚一定是沖著我們來的。」
鼴鼠十分驚訝，可是照他說的做。「我可什麼也沒聽見，」他說，「我只聽見風在吹響蘆葦、草叢和垂柳。」
河鼠一點也不回答，好像他的確又聽到了。他全神貫注，萬分激動，渾身顫抖，全部心思被這新的、神聖的東西所控制，它攫住了他無能為力的靈魂，震撼著它，猶如一個沒有力量然而幸福的嬰兒在強有力的懷抱里。
鼴鼠默默地不斷劃著槳，很快他們就來到這條河分流的地方，一條長長的迴流流到一邊。早已放開舵的河鼠把頭微微地動了動，讓鼴鼠把船划到迴流上去。天色越來越亮，現在他們能夠看見河邊鮮花的顏色了。
「越來越清楚，越來越近了，」河鼠高興地叫道，「現在你一定聽見了！
啊……到底……我看出來你聽見了！」迸著氣發著呆的鼴鼠停止了划船，那流水般的快活笛聲像一個浪頭似地向他撲來，把他捲走，完全控制了他。他看到他夥伴臉頰上的淚水，低下頭來，明白了。好大一會兒他們停在那兒，被岸邊的紫色黃蓮花擦著；接著清楚而迫切的召喚和令人陶醉的旋律一起壓服了鼴鼠，他機械地又向船槳彎下腰去。亮光不斷地加強，可是沒有鳥兒像在黎明時習慣的那樣歌唱；除了那天堂的音樂，一切都寂然無聲。
當他們滑動著前進時，在他們兩邊，草原上豐饒的草那天早晨好像無比地新鮮和翠綠。他們從來沒見過玫瑰花這樣鮮艷，垂柳這樣濃密，繡球菊這樣香氣撲鼻。這時滿耳是離近了的水壩的喃喃聲，他們意識到他們此行快到頭了，不管前面將是什麼，它正在等著他們。
寬闊的半圓形泡沫，反射的光和閃爍的綠水長拱，這巨大的水壩把整條迴流攔斷，用旋渦和一道道泡沫擾亂了整個平靜的水面，用它莊嚴和使人安靜的轟轟聲壓下了所有的其他聲音。在水流當中，在水壩閃亮的激浪懷抱里，一動不動地兀立著一個小島，島的邊上圍著柳樹、銀色的樺樹和榿木。它沉默，含羞，可是充滿深意，把它所有的一切藏在一層輕紗後面，直藏到那個時刻到來，時刻一到，那些被召喚和被選中的人就來了。
兩隻動物慢慢地、