將車子停在停車場的兩人，一下車就走向那名青年。
「流平，你在做什麼？試著重現昨晚的怪事嗎？」
「鵜飼先生，你看不出來？我在試著重現昨晚的怪事喔。」
復誦般回應的人是戶村流平。他是「鵜飼杜夫偵探事務所」的一員，堪稱是鵜飼唯一的部下或手下。大概是鵜飼徹底教導的成果，這名青年的舉止實在輕率、輕佻、輕浮，這種特性非常適合「偵探的徒弟」這個身分。
這樣的流平重新振作，再度朝大樓狂奔，卻在牆邊妻慘失速，只有稍微撞上大樓外牆，就搔著腦袋回到朱美他們身邊。
「所以，怎麼樣？實際試過的感想如何？」
「果然不可能。」流平大幅搖頭。「只要牆壁進逼到面前，無論如何都會害怕，速度自然變慢，能夠直接撞牆簡直不正常。換句話說，昨晚的那個男的不正常，大概是喝酒失去理智吧？如果是這樣的話，哎，勉強還有這種可能——」
「這樣啊。不過中原圭介沒喝醉喔，身上也沒有酒味。」
「如果不是喝酒，會不會是咳葯？會出現幻覺的那種葯。」
「不，這也不可能。」這次是鵜飼否定。「要是用了不好的葯，醫院肯定會檢查出問題，這樣的話應該不會淮許我們面會。」
「原來如此，這麼一來，只剩下一種可能性了。」
流平說著抓住師父鵜飼的手，原地轉一圈，利用離心力將他的身體扔向牆壁。鵜飼筆直飛向牆壁——
「對吧！」流平看著狠狠撞牆的師父，一副滿足的表情看向朱美。「舉例來說，就是巨無霸鶴田將谷津嘉章狠狠摔向擂台邊繩的要訣。換句話說，那個叫做中原的男性，被一個體力匹敵職業摔角手的人掄牆，然後大學生只目擊中原被掄牆的樣子，所以在他眼中像是中原自己撞牆。應該是這麼回事吧？」
不過鵜飼按著額頭，反駁流平的這個假設。
「喂喂喂，不可以亂講話，這種事不可能的。」
「為什麼不可能？」朱美問。「流平的假設或許挺合理喔。」
「不對，不行不行！因為鶴田與谷津是誇稱默契無懈可擊的『奧運搭檔』，鶴田不可能將谷津甩向邊繩，如果是鶴田對阿修羅原就很有可能—咦，問我在說什麼？當然是全日本摔角黃金時代的話題吧！」
「看吧，是流平的錯。因為你聊起摔角，鵜飼先生才會胡鬧……」
「咦……怪我嗎……」流平表達不滿。
這次輪到鵜飼抓住他的手，原地轉一圈，像是還以顏色般將徒弟摔向牆壁。流平背部狠狠撞牆，鵜飼氣喘吁吁地說：「看吧，朱美小姐。在停車場正中央做這種顯眼的舉動，卻只有中原圭介的動作被目擊，沒看到另一個壯漢——有這種荒唐事嗎？」
「哎，確實是這樣吧。那麼鵜飼先生是怎麼想的？」
「我？我正在拚命思考。」
說出這句話的鵜飼，正以眼鏡蛇扭絞穩穩固定流平修理他，看起來不像是在拚命思考。無奈的朱美背對玩著摔角的兩人，抵著下巴低語。
「不過這下子傷腦筋了，這種奇妙的案件肯定會成為市區話題，黎明大廈的評價又要直直落了。這棟大樓原本就像是廢墟，類似靈異現象的傳聞沒少過……」
「咦？靈異現象是指什麼事？」後方傳來流平略感意外的聲音。
朱美轉頭一看，形勢大幅改變。反擊的流平施展卍字固定，用力抓住鵜飼身體，鵜飼臉色蒼白，似乎連說話的餘力都沒有。
「不是靈異現象啦，是傳聞，始終只是傳聞。」朱美做個開場自之後，說起前幾天聽到的奇妙傳聞。「附近開店賣酒的高橋先生一臉詫異對我說，他前幾天半夜下班回家，在這棟大樓前面——慢著，喂，你們在聽嗎？」
鵜飼與流平以呻吟代替回應。朱美忍無可忍，以穿著高跟鞋的右腳「咚！」一聲踢飛眼前以卍字形交纏的兩人。
鵜飼與流平發出「嗚哇！」的丟臉聲音倒地。朱美俯視妻慘跌坐在柏油路面的兩人，抆腰大喊：「你們兩個！別再玩得像是下課時間的國中生了啦！」
朱美帶著鵜飼與流平進入黎明大廈上樓。「鵜飼小姐，太過分了吧？」鵜飼摸著被踢的屁股露出不滿表情。
「我為剛才的胡鬧道歉，但沒必要說我們『像是下課時間的國中生』。因為本來就是這樣吧？如果流平是國中生，我早就上高中了啊？」
「啊！對！喔！」假設真的是這樣，也完全不值得自豪喔，鵜飼先生——
感到無奈的朱美，在上樓時再度提起剛才要說的奇妙傳聞。
「酒店的高橋先生，下班會騎腳踏車經過這棟大樓前面。他說當時以月亮高掛的夜空為背景，看見某個黑色物體輕飄飄浮在空中。高橋先生剛開始以為是浮在遠方天空的飛碟，不過仔細一看，發現好像浮在很近的天空……大概在黎明大廈旁邊……」
「是喔……」流平對此感興趣。「既然是這棟大樓旁邊，總歸來說就是停車場上方的空間吧。浮在那裡的黑色物體……應該不是飛碟，是幽靈。」
「都不是啦！」朱美駁迴流平的意見。
三人終於抵達偵探事務所所在的四樓，但是鵜飼沒停下腳步，指著正上方提議：「難得有這個機會，就到樓頂看看吧，或許找得到飛碟降落的痕迹。」
這次由鵜飼帶頭上樓，後面依序是朱美、流平。走到盡頭推開冰冷的安全門，映入眼帘的是生鏽鐵柵欄圍繞的死板水泥地空間。這裡是黎明大廈的樓頂。流平踏在樓頂的瞬間，就指著前方大喊：「喔喔！鵜飼先生，請看，發現降落的飛碟了！」
「喂喂喂，流平，你搞錯了，那是這棟大樓的水塔……」
「……」鵜飼邀我們上來，該不會是想玩這個冷笑話吧？
朱美投以疑惑的視線，鵜飼忽然以嚴肅表情看著她問：「話說回來，你覺得高橋先生看見的黑色物體是什麼？」
「咦？是……」朱美頓時結巴。「天曉得，大概是鳥之類的吧。」
「鳥不會輕飄飄浮在空中吧？反倒應該是人類靈魂之類的。」
「或許吧，前提是這個世界有黑色的人類靈魂。」
「嗯，也對。」鵜飼似乎聽懂朱美的挖苦。「話說回來，那個真相不明的黑色物體最後怎麼了？降落了嗎？」
「沒有，高橋先生說他一個沒注意，那個東西就消失了。」
「原來如此。」鵜飼按著下巴。「乍看像是一點都不重要的眼花，不過搭配昨天的事件思考就覺得另有玄機。順便問一下，高橋先生目擊黑色物體的正確日期與時間是什麼時候？」
「兩天前，時間是晚上十點左右。」
「那就是中原圭介撞牆的前一天。」
鵜飼說著，走向圍著樓頂的鐵柵欄。
從樓頂此處可以俯瞰下方的停車場，從他們昨晚發現中原圭介昏迷的位置來看，這裡幾乎是正上方。朱美站到鵜飼身旁，俯瞰著地面思考。
假設中原圭介昨晚從這裡跳下去，摔到地上躺成大字形。雖然這樣是悲劇，卻是簡單明瞭的狀況，可惜事實並非如此，所以才成為問題。他不是摔落地面，而是撞上黎明大廈外牆，而且是如同自殺般奇妙地狂奔撞牆。究竟為什麼？
不習慣的思考令朱美傷透腦筋，但旁邊的鵜飼似乎發現重大線索，發出「唔！」的聲音，將臉湊向眼前的鐵柵欄。他觀察鐵柵欄表面片刻，接著從口袋取出偵探謀生的七大法寶之一——單邊眼鏡戴在右眼。
單邊眼鏡朝向眼前的另一棟大樓。
「鵜、鵜飼先生，你在看什麼？那邊的大樓怎麼了？」
隔著停車場和黎明大樓相對的，是叫做「後站居」的出租套房大樓，和黎明大廈一樣是五層樓的鋼筋水泥建築物。相對於樓頂平坦的黎明大廈，對面長方形建築物上方是人字形，除了這一點，兩棟建築物無論是屋齡與狹小程度，看起來都大同小異。不過或許是基於地利，座落在烏賊川後站的這棟大樓挺受歡迎，聽說幾乎沒空房。
「那邊四樓陽台的落地窗。」對面四樓整齊並排三個陽台，鵜飼指著正中央的陽台。「窗邊看得到燈光吧？雖然白天看不清楚，但是肯定沒錯。」
「好像是。所以這又怎麼了？」
「昨天晚上，那扇落地窗後面同樣開著燈，即使是深夜也一樣。」
「這樣啊。可是有人熬夜不稀奇啊？」
「不過，從我的偵探事務所看出去，那個房間位於正前方吧？所以我經常隔著停車場看到那個房間的住戶。住在那裡的是一位老先生，獨居的前上班族，如今退休以年金度日，興趣是散步與看電視，不抽淤，會一個人喝酒，不過是在便宜的居酒屋。無依無靠，擔心自己的將來——總之，這都是我的想像。」
「居然是想像！」朱美不禁差點蹲下。「我還以為你調查過！」
「用不著調查，反正不會差太多。總歸來說，就