三年前，夏洛克，福爾摩斯在貝克街開始經營他的偵探事務所，那是一八八一年時的事情。雖然社會上有很多業餘偵探，但福爾摩斯從一開始便將自己與他們區分開來。他無意接受世間一般的偵探或警察就能破解的案子，而是對他們束手無策的案子提供意見，也因此自稱為所謂的顧問偵探。
由於當時的事務所既無實績，收入也不多，因此他需要一個能分擔房租的室友。透過熟人居中介紹，他認識了甫自阿富汗戰爭歸國的軍醫約翰·H·華生。
這位醫生較福爾摩斯年長兩歲，是個極有常識、愛國、勤奮，是典型的英國紳士。由於戰時留下的傷害及後遺症，延後了他重操舊業的時間。那段時期，華生開始對福爾摩斯手頭上的案件搜查感到興趣，在福爾摩斯解決的諸多案件中，經常可以看到他好友華生的身影。
解決了艾蜜莉·貝爾殺害事件的隔日，也就是十一月十九日。福爾摩斯用過早餐後，來到華生的房間幫忙收拾行李，並一邊說明破案的大致經過。
在「游擊隊」奔走下，終於查明了義肢畫家與買下小提琴的美女身分，根據他們兩人的證書，哈沃德終於獲得釋放。與此同時，福爾摩斯以他的推理找出真正的犯人——哈沃德租屋處的房東因此遭警方逮捕。
福爾摩斯向房東提出了證據，彷彿就在現場觀看似地敘述了兇手犯案時的行動，房東因此徹底放棄，坦白了一切。房東對艾蜜莉懷有非分之想，原本想趁小倆口吵架時趁虛而入，卻遭她尖酸刻薄地羞辱，才會惱羞成怒勒死了她。
與殺人案比起來，更讓華生在意的是艾琳·艾德勒的出場。
「你見過那位女伶了嗎？」
福爾摩斯聽出友人語氣中隱含的欣羨，嘴角微微浮起一抹戲譫的笑。
「我是為了解決案子才不得不見她的啊。」
「我曾在皇家咖啡廳看過她，她可是不可多得的美女呢。」
「原來如此。即使我沒有說出口，不過大家對她的讚美之詞可從來沒有間斷過。那是由邪惡的天才所培育而成的一朵盛開毒花。」
「說得真過分啊。她不是理解了西摩爾家的情況，也爽快地答應歸還小提琴了嗎？」
「為了不讓自己的名聲下滑，她也沒有其他選擇了。更何況她自己也有許多不能讓人深究的秘密。」
「你有證據嗎？」
福爾摩斯覺得很有趣似地瞧著華生不滿的臉，娓娓道出美麗女伶的豐功偉業：「她最近將波西米亞的皇太子玩弄於鼓掌之間，雖然好像沒當成太子妃，還不知道她會不會就此乖乖罷手呢。若是有一天皇太子對自己的眼光膚淺感到後悔莫及，我也不會太驚訝。另外，和世紀大魔術師維爾納傳出紼聞，結果讓他身敗名裂的也是那個女人。」
「那是那些男人單方面地迷上她，才會導致自我毀滅吧？報上的評論也對她讚不絕口，說她不僅才色兼備：心地善良，還有一副好歌喉。」
「是蘭代爾，派克嗎？你明明對他報導的醜聞比較有興趣。」
「真失禮，我多少也有些藝術涵養。」
好友一臉不悅地反駁，福爾摩斯只是聳了聳肩。
「我已經拿到艾德勒音樂會的票了。無論在犯罪或是聲樂方面，我都承認她是一流的藝術家。鑒定美貌的工作就交給你了。這次搜索義肢畫家，為了不讓她發現，我一直避免使用報紙的廣告啟事欄。」
「『游擊隊』的表現非常出色呢。那些少年真的幫了大忙。」
「嗯，他們很擅長這方面的事。反正和乞丐沒什麼兩樣的畫家也沒時間看報紙，現在證明了我的方法沒錯。」
福爾摩斯一邊說，一邊從行李箱的角落抽出一本書，卻因此弄亂了原本疊得整整齊齊的襯衫，華生只好被迫重複疊好襯衫、收進行李箱的工作。
「福爾摩斯。」
「怎麼了？」
「我收拾行李的工作從剛剛開始就沒有進展。」
華生奪回自己的書，重新塞回行李箱中。這時，偵探又抽出了旁邊另一本薄薄的書，結果翻倒了卷好的領帶。
「福爾摩斯！」
「放心，你一定趕得上。迅速收拾行李是你的優點之一吧？」
「承蒙稱讚，我甚感光榮呢。」
華生盡全力地諷刺回去後，便放著領帶不管，碰的一下粗魯地闔上行李箱的蓋子。他快手快腳地鎖好行李箱，綁上皮帶，一邊抬頭看著手裡翻著書，隨心所欲的室友這麼說道：「那本書就送你吧。是研究麻藥威脅的論文集。你聽好了，你這個人一旦沒有值得全心投入的困難案件，就把古柯礆當成案件帶給你刺激的替代品，你這壞習慣說不定有一天會讓你自取滅亡。反正你平常就是個工作狂了，沒有委託的時候應該要讓頭腦和身體好好休息才對。說起來——」
還以為他會這樣沒先沒了地繼續念下去的時候，樓下傳來了吵閙聲。
福爾摩斯一副得救的樣子，轉身背對華生，打開門看情況。
華生會收拾行李不是為了旅行，而是在做搬家的準備。他早在一年多以前就決定認真投入醫生的工作，雖然找過診所之類的地方，卻始終找不到符合條件的場所。這時，預定要在美國開業的朋友請求他的協助。而華生在歷經百般波折之後，終於決定接受對方的邀請，出發的日子就是今天。
蜂擁擠上樓梯的是一群「游擊隊」的少年們。他們是來向華生道別，以及順便幫忙搬運行李。在威金斯的指揮之下，他們手腳俐落地將行李箱和旅行袋往外搬。事先約好的馬車也正好抵達，那些行李轉眼間就被堆到了馬車車頂和後面的架子上。
福爾摩斯回到了起居室，坐在壁爐旁的扶手椅上點起了煙斗，看起來有些擔心似地凝視著即將離別的友人，輕輕吐了口氣。他坐在椅子上沒有起身，伸出手來與他握手。
「路上要多加小心。希望你平安無事抵達目的地。」
「好，你也保重。還有我昨晚跟你說過的那件事。他——」
福爾摩斯輕輕點了點頭，舉起一隻手揮了一下：「我會先記著。快走吧，火車快開了。」