美國駐香港領事館的內部裝潢一如別館，連隨處可見的仿玫瑰木、表皮式的禮貌、機場椅子、窩心的總統照片都一樣。只是這次換成了福特總統。歡迎光臨豪華大間諜屋，吉勒姆心想。他們上班的區城稱為隔離室，有門直通馬路，由兩名陸戰隊員守衛。他們的通行證註明了假姓名，吉勒姆成了果頓。在領事館期間，他們除了打電話或自己人彼此對話之外，絕對禁止與領事館內任何人交談。「我們不僅可以一概否認，各位，」馬鐵婁在簡報時驕傲地告訴他們，「我們也全是隱形人。」這裡上演的戲碼正是如此，他說。美國總領事可以把手放在《聖經》上，對總督發誓，他們從未進過領事館，工作人員也不牽涉其中，馬鐵婁說。「從上到下，全都睜眼說瞎話。」說完，他將權力交給喬治，因為：「喬治，這戲從頭到尾都由你來導演。」
往下坡走五分鐘就是希爾頓飯店，馬鐵婁幫他們訂了房間。往上坡走，儘管累人，步行十分鐘就是麗姬·伍芝的公寓住宅區。他們已經在領事館待了五天，現在是晚上，不過他們渾然不知，因為情報行動室里沒有窗戶，只有地圖與海圖，兩部電話由馬鐵婁的兩名啞巴管理，默非與默非的朋友。馬鐵婁與史邁利各佔一大張辦公桌。吉勒姆、默非與默非的朋友則與電話共享一張桌子，而法恩則鬱悶地坐在後牆一排空的戲院椅中間，活像出席試映會、感覺乏味的影評人，有時候剔剔牙齒，有時候打打哈欠，吉勒姆三番兩次勸他離開，他硬是不肯。庫洛接受過吩咐，別碰任何東西，盡量躲得無影無蹤。弗羅斯特死後，史邁利惟恐他出事，希望他離境，但老庫洛不從。
現在總算輪到啞巴登場了，是馬鐵婁所謂的「最後一次詳細簡報」。「啊，喬治，如果你不介意的話。」他說。蒼白的默非身穿白襯衫與藍長褲，站在凸起的講台上，背後牆壁掛了一張圖表，自言自語念著筆記。其他人，包括史邁利與馬鐵婁，圍坐他腳邊聆聽，大半時間不發一語。默非有如在描述吸塵器，獨白起來更讓吉勒姆昏沉欲睡。海洋在圖表上佔了大半，只有在最頂端以及左邊各有蕾絲邊狀的中國南方海岸。香港後方是破碎的廣東沿岸，在固定圖表的板條之下微微露出。香港正南方，在圖表正中央畫出類似雲朵的輪廓，分成四區，分別標明A、B、C、D。默非以恭敬的語氣說，這些地方是捕魚區，中央以十字標出的是中點，長官。默非只對馬鐵婁發言，管他是不是喬治從頭到尾導演的戲。
「長官，根據上次德雷克離開中國大陸時，長官，綜合了目前為止針對情勢所作的評估，我們和海軍情報單位之間，長官——」
「默非、默非，」馬鐵婁以相當親切的口吻插嘴，「放輕鬆一點，行嗎，老弟？這裡又不是訓練學校，懂嗎？輕鬆一下嘛，老弟。」
「長官。第一。天氣。」默非說，他對長官的請求無動於衷，「四月和五月是換季的月份，長官，介於東北季風和西南氣流之間。每日氣象預報都很難準確，長官，不過這段航程預計不會遇上極端天氣。」他以教鞭指出汕頭往南至捕魚區的線，然後從捕魚區往西北畫過香港，往珠江直上廣州。
「霧呢？」馬鐵婁說。
「這種季節經常起霧，雲量大約有六到七奧克塔，長官。」
「奧克塔是什麼鬼東西啊，默非？」
「一奧克塔代表天空有八分之一被雲蓋住，長官。奧克塔已經取代以前使用的十分制單位。過去五十多年來，四月從來沒出現過颱風，而海軍情報單位也認為這時不可能形成颱風。風向由東向西，九到十海里，不過順風而行的船隊一定要考慮風停的時刻，有時也會出現逆風，長官。濕度在百分之八十左右，氣溫是攝氏十五到二十四度。海相平靜，偶有小浪。汕頭附近的海水多半往東北流過台灣海峽，一天約三海里。不過再往西走——在這一邊，長官——」
「你在廢話什麼，默非。」馬鐵婁語氣尖銳，「搞什麼，我當然知道那邊是西方。」接著對史邁利咧嘴一笑，彷彿說「這些小毛頭啊」。
默非再度不為所動。「我們必須準備計算速度的因素，以及船隊在航程中任何一點的進度，長官。」
「當然，當然。」
「月亮，長官，」默非繼續說，「假設船隊離開汕頭的時間，是四月二十五日星期五晚上，距離滿月還有三天——」
「為什麼作這種假設，默非？」
「因為船隊確實在四月二十五日離開汕頭，長官。一小時前，我們接獲海軍情報的證實。他們在捕魚區C的東端觀測到一列帆船，順風慢慢向西航行，長官。帶頭的帆船已經確認無誤。」
此時出現了突兀的停頓。馬鐵婁臉色泛紅。
「你這小子很聰明，默非，」馬鐵婁以警告的語氣說，「不過你應該提早跟我報告才對。」
「是的，長官。再假設搭載納爾森·柯的帆船意圖在五月四日晚間進入香港水域，月亮會只剩四分之一，長官。如果我們依循先例——」
「依循先例沒錯，」史邁利語氣堅定，「逃脫路線應該跟德雷克在一九五一年的路線完全一致。」
這次又沒有人質疑他，吉勒姆注意到。為何不質疑？令人百思不解。
「——然後這艘帆船應該在明天兩洞洞洞抵達最南端的外島蒲苔島，與船隊在珠江會合，及時抵達廣州港，時間是在隔天的洞么三洞和么兩洞洞之間，五月五日，長官。」
默非以平板語調介紹時，吉勒姆偷偷望向史邁利，像往常那樣想著，他現在對史邁利的了解，不比在歐洲冷戰的黑暗期與他初見時多到哪裡。他三更半夜溜到哪裡？是去遐想安恩嗎？還是想著卡拉？他跟誰在一起，怎麼會到凌晨四點才回旅館？別跟我講喬治正在享受第二春，他心想。昨晚十一點，倫敦那邊傳來叫囂聲，因此吉勒姆來這裡接電話。倫敦說，威斯特貝下落不明。他們恐怕柯派人謀殺了他，或是更慘，遭到綁架凌遲，此次行動恐將被迫終止。吉勒姆認為比較可能的情況是，傑里在回倫敦途中碰上兩三個空中小姐，躲了起來，然而倫敦表示事態緊急，他別無選擇，只好去叫醒史邁利，向他報告。他撥了電話到史邁利的房間，沒人接聽，因此穿上衣服，敲他房門，最後逼不得已只好撬開門鎖，因為這時輪到吉勒姆恐慌起來：他認為史邁利可能病倒了。
但是史邁利的房間空無一人，床鋪沒人睡。吉勒姆檢查史邁利的私人物品時，發現這位老牌外勤人竟大費周章在襯衫綉上假名條，暗暗稱奇。然而他只發現這麼多。所以他坐在史邁利的椅子上，打起盹來，一直到四點才醒過來，因為他聽見一小陣騷動聲，張開眼睛，看見史邁利彎腰望著他，距離約六英寸。進房間怎麼有辦法如此輕聲，只有老天爺知道。
「果頓？」他輕輕問，「有何貴幹？」——因為他們處於情報行動狀況，當然，日常生活中必須假設房間已遭竊聽。基於相同原因，吉勒姆並未開口，只是遞過裝有康妮傳來信息的信封。史邁利看了再看，然後燒毀。他對這項消息認真看待的態度，讓吉勒姆嘆為觀止。即使是凌晨時分，他也堅持立刻前往領事館處理，因此吉勒姆幫他提了公文包，陪他前往。
「今晚收穫可好？」他隨口問。兩人正一步步往上坡走。
「我？噢，是有一點，謝謝，有一點。」史邁利回答，四兩撥千斤。吉勒姆或其他人問到他夜間散步時，只能套出這麼多風聲。如今，喬治在絲毫不說明消息來源的情況下，提供實實在在的情報，不容任何人質疑。
「啊喬治，這東西，我們信得過吧？」馬鐵婁困惑之餘問道。這是頭一遭。
「什麼？對，對，的確信得過。」
「那就好。調查得很棒，喬治。佩服佩服。」馬鐵婁真心地說。說這句話前，他又沉默了一陣，表情疑惑。自此以後，他們是有情報必信，別無選擇。因為沒有人，甚至連馬鐵婁也包括在內，膽敢挑戰他的權威。
「捕魚捕了幾天，默非？」馬鐵婁問。
「船隊捕魚七天，可望滿載漁獲抵達廣州，長官。」
「聽到了嗎，喬治？」
「有，聽到了，我沒什麼好補充的，謝謝你。」
馬鐵婁問，船隊若要準時在明晚與納爾森的帆船會合，必須幾點離開捕魚區。
「據我估計，明天上午十一點。」史邁利看著筆記，頭也不抬。
「我同意。」默非說。
「這艘單飛的帆船啊，默非……」馬鐵婁說，一面又對史邁利投以畢恭畢敬的眼光。
「怎樣，長官？」默非說。
「能這麼簡單就脫隊嗎？進入香港水域時，用的是什麼借口，默非？」
「這種情況很常見，長官。中國大陸的帆船隊實行集體捕撈作業，長官。結果是，晚上脫隊的單飛帆船不開燈進港，把魚賣給外島人賺現金。」
「分明是加夜班嘛！」馬鐵婁驚嘆，對自己一語雙關的機智沾沾自喜。
史邁利已轉身面對另一面牆上的蒲苔島地圖，