美輪美奐的外交部會議中心位於卡爾登庭園，等候室里的人逐漸增多，三兩成群，彼此不相往來，猶如喪禮中前往致哀的人。牆上掛了一張印刷告示，寫著「警告，禁止討論機密事宜」。史邁利與吉勒姆坐在告示下方的燈絨長椅上，鬱鬱寡歡。等候室呈橢圓形，裝潢著建築部門慣用的俗氣過時風格。天花板繪有壁畫，畫中酒神巴克斯追逐著小女妖。她們遠比默莉·米金更希望被追上。未裝水的消防桶靠牆站，兩名政府傳達員守衛著通往內部的門。在彎曲的上下推窗外，秋天的日光灑滿公園，曬得每片樹葉鬆脆，互相摩擦。索爾·恩德比大步走進來，帶領外交部代表團。吉勒姆只認得他的姓名。他是前任駐印度尼西亞大使，如今是東南亞事務首席專家，據說大力支持美國強硬派。伴隨而來的是一名畢恭畢敬的國會事務次長，一名商業工會的代表，以及一名穿著過度花哨的男子。這名男子正朝史邁利方向踮腳尖前進，雙手水平舉起，彷彿逮到了史邁利打瞌睡。
「可能嗎？」他低聲說，感情豐富，「是嗎？的確是！喬治·史邁利，如假包換。親愛的，你掉了好幾磅吧。這位年輕人是誰？別告訴我。彼得·吉勒姆。我久仰大名。據說他百折不撓。」
「啊，不會吧！」史邁利不自主地驚呼，「啊，上帝。羅迪。」
「什麼意思？『啊，不會吧。啊，上帝，羅迪。』」馬丁台爾質問，全然沒有收斂之意，喃喃低聲說，感情同樣豐富，「應該是『啊，是你』才對吧！『是你，羅迪。真高興見到你，羅迪！』言歸正傳。在閑雜人等進來之前，我想先問候你夫人。她最近如何？我不會到處亂講的。能不能請兩位到寒舍吃個晚餐？來賓由你們選。意下如何？對，我在名單上，如果你的小賊腦正在盤算的話，小彼得·吉勒姆，我被調動了。我做人正派。新老闆欣賞我。是該欣賞我才對，看我對他們多尊敬。」
內門轟然開啟。傳達員之一高喊「男士們！」懂規矩的人向後站，讓女士先行進入。只有兩名。男士跟隨在後，吉勒姆殿後。前幾米猶如圓場：臨時瓶頸形檢查口，由看門人查看每人臉孔，然後是臨時隔開的走廊，通往狀似工棚的小屋，坐落於挖空的樓梯井中央。只是這個工棚沒有窗戶，而且是上面吊著鋼絲，四周以鋼纜緊緊固定。吉勒姆完全看不到史邁利人影，登上硬木階梯、進入安全室時，他只看見藍色夜燈下有陰影徘徊。
「動動腦筋嘛，來人啊。」恩德比咆哮，語調猶如窮極無聊的用餐者抱怨服務不周。「燈光啊，老天爺。你們這些人真可惡。」
吉勒姆進入後，門用力關上，鑰匙轉動門鎖，電動儀器嗡嗡作響，耳朵幾乎聽不見。三盞日光燈嗤嗤閃爍後轉為全亮，病態的慘白灑滿每人身上。
「好了。」恩德比說，然後坐下。事後吉勒姆回想，不知何以確定當時是恩德比在黑暗中呼喊，不過有些人在出聲前就能讓人聽見。
會議桌鋪上裂開的綠色貝斯呢布，有如少年俱樂部的撞球檯。外交部坐在一端，殖民部坐在另一端。雙方隔桌而坐，象徵了內心隔閡，而不是法令上的隔閡。過去六年來，兩部正式結合，共處於外交事務部的宏偉布篷之下，但只要神志清楚的人，想必不會認真看待兩部結合一事。吉勒姆與史邁利坐在中間，肩並肩，兩側各有空椅。吉勒姆觀察著與會人士，竟荒謬到注意他們的服裝。外交部衣冠筆挺，炭灰色西裝，繫上卓越特權的秘密表徵——恩德比與馬丁台爾皆系著舊伊頓領帶。殖民部的人則如同身穿井字圖案的鄉下人，領帶最體面的是一位皇家炮兵，是代表團的領隊克理斯·威布漢，誠實正直，具有小學校長般精瘦身材，飽經風霜的臉頰浮出深紅色靜脈。一旁輔佐的冷靜女士，身穿教堂風琴般褐色衣服。另一旁坐的是個初出茅廬的男孩，長了雀斑，一頭蓬亂的薑黃頭髮。委員會其餘人員坐在史邁利與吉勒姆對面，宛如以助手的身份參加一場他們不願苟同的決鬥，還兩兩成行，互相關照。膚色稍黑的是境內情報處長，其助手則是不知名的女性；來自國防部的兩名膚色蒼白的勇士；兩名來自財政部的財金專家，其中一人是漢姆·韋爾斯，韋爾斯榔頭。奧立佛·拉康遠遠離開眾人獨坐，與人絕少來往。每人雙手前擺著史邁利的報告，放在粉紅與紅色的檔案夾里，註明「最高機密，保留」，有如紀念品部賣的節目單。所謂「保留」，意思是禁止泄露給表親。報告由史邁利起草，交由媽媽們打字，吉勒姆親自操作複寫機印刷十八頁，監督二十四份的裝訂。如今他們的心血結晶散布在這張大桌上，擺在開水杯與煙灰缸之間。恩德比舉起一份，離桌面六英尺高，然後任其降落，啪的一響。
「全都看過了？」他問。全看過。
「那我們就開始了。」恩德比以布滿血絲傲慢自大的雙眼環視，「誰先開炮？奧立佛？是你找我們來的。你先請。」
吉勒姆忽然注意到，圓場與其業務的大禍害馬丁台爾，竟出奇地收斂。他的雙眼乖順地固定在恩德比臉上，嘴角向下，不甚高興。
拉康這時擺出防衛姿態。「我先聲明，我和各位一樣，看了報告後大吃一驚。」他說，「喬治，這事非同小可啊。要是能事先稍微準備一下該有多好。我不得不告訴你，我看得有點不自在，因為我的工作是為本單位擔任聯絡人，而最近本單位卻希望切斷聯絡關係。」
威布漢說：「說得好。」史邁利維持官僚的緘默。普利托里亞斯皺眉表示贊同。
「時機也不太對勁。」拉康接著以不祥的口氣說，「我的意思是，這套理論，光是你的理論嘛，事關重大。很難下咽。很難面對啊，喬治。」
這話先為自己找台階下後，拉康擺出「反正事態可能不算太緊急」的模樣。
「我來概述一下好了。可以嗎？攤開來明白講，喬治。香港華裔名人疑為蘇聯間諜。重點是這個吧？」
「經調查，他收受大筆蘇聯資助。」史邁利糾正他的說法，卻對著自己雙手說話。
「款項轉自資助滲透情報員的秘密基金？」
「對。」
「單純用來資助情報員，或者有其他用途？」
「就我們所知，完全沒有其他用途。」史邁利以同樣莊重簡潔的語調回答。
「例如說，用來宣傳，用在非正式的促進貿易行動上，回扣，諸如此類的用途。沒有嗎？」
「就我們所知，沒有。」史邁利重複。
「啊，可惜，他們所知的，能好到哪裡去？」威布漢白須下的嘴巴呼喊，「以前一向不太好嘛，對不對？」
「我想說什麼，你清楚吧？」拉康問。
「我們希望看到更多、更多的佐證。」身穿風琴褐色的殖民部女士說，亮出窩心的微笑。
「我們會的。」史邁利輕聲同意。一兩顆頭訝然抬起。「我們要求許可，就是為了獲得證據。」
拉康恢複攻勢。
「暫時接受你的理論。一個秘密的情報基金，依照你的說法。」
史邁利冷淡地點頭。
「有沒有跡象顯示，他意圖顛覆香港？」
「沒有。」
拉康瞥了一眼自己的筆記。吉勒姆心想，他事先做了不少功課。
「比方說，他沒有倡議從倫敦提出英鎊準備金吧？準備金一走，我們的赤字會增加九億英鎊的。」
「就我所知，沒有。」
「他沒有提倡趕我們走吧。也沒有製造暴動或提倡與中國大陸統一，或是拿著條約在我們面前亂揮吧？」
「就我們所知，沒有。」
「他不是追求平等的人吧？不會要求商業工會認真做事，不會要求自由選舉，或是訂定最低薪資，或是提供義務教育，或是提倡種族平等，或是讓華人自組國會，撤除乖乖牌的什麼會議來著？」
「立法會和行政會議，」威布漢脫口而出，「不是乖乖牌。」
「對，他的確沒有。」史邁利說。
「這麼說來，他做了什麼事？」威布漢激動地插嘴，「什麼也沒有。沒錯。他們全搞錯了。根本是白費心機一場。」
「其實呢，」拉康繼續說，彷彿沒聽見，「他和有錢有勢的其他華商一樣，對殖民地作出的貢獻可能一樣多。或者一樣少。他跟總督應酬，不過就我猜測，他不會去亂翻總督的保險柜吧。事實上，從外在每個角度來看，他是典型香港人，是賽馬會的理事，支持慈善事業，是融合社會的支柱，飛黃騰達，樂善好施，富可敵國，具有妓院的商業道德。」
「那樣講，有點太過火了吧！」威布漢反對，「沉著一點嘛，奧立佛。那些新的住宅區，可別忘了。」
拉康再度不予理會，說：「只差沒獲頒維多利亞十字勳章，戰殘撫恤金和准男爵的爵位了，因此不難看出為什麼英國單位想騷擾他，為什麼蘇聯單位想吸收他。」
「在我們的圓場里，我們認為那是很不錯的偽裝。」史邁利說。
「一針見血，奧立佛。」恩德比滿意地說。