史邁利現在一邊開始閱讀，一邊重新經歷了這一場長期無情鬥爭的一些主要戰役。檔案中只留下極少的記錄，但在他的記憶中卻要多得多。主要對手是阿勒萊恩和老總，起因不明。比爾·海頓是密切注意這些事情的人，即使他也為此感到傷心，他認為這兩個人早在劍橋時代就互相仇視了，當時老總曾在那裡擔任短期的教職，阿勒萊恩還未畢業。據比爾說，阿勒萊恩是老總的學生，而且是個壞學生。老總經常奚落他，這是很有可能的。
這種說法是夠荒謬的，因此老總一笑置之。他只是說：「有人說潘西和我是親兄弟。有的說我們玩在一起，真虧有人想得出來！」他從來沒有表示這種說法是否確實。
對於這種傳說，史邁利根據自己個人對他們兩人早年生活的了解，倒可以補充一些確鑿的事實。老總出身低微，而潘西·阿勒萊恩卻是個低地蘇格蘭人，牧師的兒子，他的父親是個長老會牧師，如果說潘西沒有繼承他父親的信仰，他至少繼承了他父親說教的能力。他差一兩歲沒有參加大戰，在參加圓場以前在倫敦一家大公司工作。在劍橋的時候他有點兒喜歡政治（比爾·海頓說他比成吉思汗還右，而海頓自己，只有天曉得，卻不是什麼溫和的自由派），又有點兒愛好體育。他是一個叫做馬斯頓的無足輕重的人招募來的，馬斯頓本人曾有一個很短時期里，想在反諜報活動中搞個自己的小地盤，他認為阿勒萊恩大有前途，竭力為他吹噓，結果自己不久卻下了台。圓場人事組見到阿勒萊恩處境尷尬，就派他到南美去，以領事身份為掩護，連續兩任，一直沒有回英國。
史邁利還記得，甚至老總也承認潘西在南美幹得極好。阿根廷人喜歡他會打網球和騎馬，認為他是個紳士——這是老總的話——還當他很蠢，這就完全把潘西估計錯了。到他辦理移交給後任時，他已在南美的東西兩岸上布下了一個諜報網，而且還把他的羽翼擴大到北方去。在國內休假以後，他聽了兩個星期的情況彙報，就到印度去，那裡的手下把他看做是殖民地時代英國老爺的化身。他教他們要忠心耿耿，但是給他們的待遇卻極低，還隨手就把他們出賣掉。他從印度又調到開羅。這個崗位對阿勒萊恩來說本來可能是很困難的，因為當時中東仍是海頓最喜歡憩腳的地方。馬丁台爾那天晚上在他的那家無名俱樂部里所說的話絲毫不差，開羅的人把比爾看成是當代的阿拉伯勞倫斯。他們都決心要不讓他的後任有好日子過。但是潘西還是打下了天下，要不是同美國人發生了糾葛，本來有可能會比海頓更受人稱道的。結果發生了一場醜聞，潘西和老總因此發生了公開的爭吵。
具體情況至今不明：那次事件發生在史邁利被提拔擔任老總的助手之前很久。情況大概是，潘西未得倫敦授權，即與美國人搞在一起，耍弄一個愚蠢的詭計，要用他們自己羽翼下的人代替當地一個土皇帝。阿勒萊恩有個致命的弱點，即尊敬美國人。他在阿根廷的時候看到他們在西半球到處打掉右翼政客就極其欽佩。在印度的時候，他對他們分化中央集權勢力的手段也極為欣賞。而老總象圓場的大多數人一樣，瞧不起美國人和他們的一切活動，他對他們的活動還常常設法加以破壞。
這次陰謀流了產，英國一些石油公司很生氣，阿勒萊恩不得不捲鋪蓋走路，連鞋子也來不及穿——他們的行話里就是這樣開玩笑的。後來，阿勒萊恩說是老總慫恿他這樣做的，後來又拆他的台，甚至說老總有意向莫斯科走漏風聲。不管內情究竟如何，阿勒萊恩回到倫敦時接到通知，奉派到幼兒園去負責訓練見習新手。這個差使一般是給只有一兩年工夫就要退休的老朽乾的。比爾·海頓當時是人事組長，據他解釋，當時倫敦沒有什麼職位可以供潘西那樣資歷和才能的人選擇。
「那麼你也得為我因人設事。」潘西說。他說的不錯。後來比爾向史邁利坦承，他當初沒有估計到阿勒萊恩的後台的力量。
「他們是誰？」史邁利曾經問過，「他們怎麼能眵把一個你不要的人強塞給你呢？」
「打高爾夫球的，」老總不高興地說。打高爾夫球的和保守黨人，因為那時阿勒萊恩勾搭上反對黨，尤其是得到了邁爾斯·塞康比張開雙手的歡迎，他是安恩的表兄弟，可惜不是遠房，現在是拉康的大臣。但是老總沒有力量抗拒。圓場當時奄奄一息，甚至有人主張撤消原有機構，重起爐灶。在間諜世界中，失敗一向禍不單行，不過這次只是沒完沒了地拉得特別長而已。情報價值下跌，而且越來越值得懷疑。在關鍵的地方，老總的手不夠狠。
這種暫時的挫折，並不妨礙老總為潘西·阿勒萊恩創設「對外活動總指導」一職擬草案時所得到的樂趣。他把這個新職叫做潘西的小丑帽。
史邁利無計可施。比爾·海頓這時在華盛頓，想同美國情報局的法西斯清教徒（他這麼叫他們）談判一項諜報條約。史邁利已升到五樓，他的任務之一就是為老總擋駕謝客。因此阿勒萊恩見不到老總只好來問史邁利：「為什麼？」他在老總外出的時候就到史邁利的辦公室來見他，請他到他的那個暗淡的公寓去（先把他的情婦打發出去看電影），打著哭喪的蘇格蘭腔問他：「為什麼？」他甚至不惜工本，買了一瓶威士忌大方地硬灌史邁利，自己卻只喝一瓶比較便宜的酒。
「喬治，我做了什麼對不起他的事呢？我們有過一兩次小爭吵，那有什麼了不起，你說說看？他為什麼盯住我不放？我只不過想在上層有一席之地。大家都知道我憑我的成績有權這樣要求！」
他的所謂上層是指五樓。
老總為他擬的草案，初看之下甚為冠冕堂皇，根據這一條例，一切活動計畫在實施之前，阿勒萊恩都有權檢查。但是用小字加上的但書又對這個許可權加上一個條件，即必須得到地區組的同意，而老總卻有辦法使地區組不表示同意。工作條例又委託他「協調後勤力量，防止各地區組相互越權」，這一點，阿勒萊恩在設立倫敦站以後倒實現了。但各後勤單位如點路燈的，偽造護照的，監聽的和破譯的卻不肯讓他檢查，他也無權強迫他們。因此阿勒萊恩閑得發慌，他桌上的進出文件籃一到午飯以後就空空如也了。
「我是個庸才，是不是？如今我們都得是天才，都得唱主角，不能跑龍套；而且還得是老頭兒。」因為阿勒萊恩要當上級還嫌年輕，儘管這一點在他身上很容易給忘掉，他比比爾·海頓和史邁利年輕十來歲，比老總年輕得更多。
老總不可動搖：「潘西·阿勒萊恩為了圖得封爵會不惜出賣親娘，為了在上議院佔個席位會不惜出賣我們這個機構。」後來，他身患痼疾日趨嚴重時，他說：「我決不把我一輩子的心血交付給一匹只供節日檢閱用的馬。我這人自視甚高，所以不吃拍馬屁這套，人已老邁，所以也無野心。我就是脾氣太壞。潘西則正好相反，白廳多的是高人，他們喜歡他，不喜歡我。」
可以說，老總就是這樣間接地把巫術招到自己頭上來的。
「喬治，到我這裡來，」有一天老總在對話機里說。「潘西老弟要想跟我干。你快到我這裡來，要不然就要打起來了。」
史邁利記得，當時正好是一些出師不利的戰士從世界各地回來的時候。羅埃·布蘭德剛從貝爾格萊德坐飛機回來，他在那裡在托比·伊斯特哈斯幫助下想重建殘破的諜報網。保羅·斯科爾德諾當時是德國站長，剛在東柏林給他最優秀的蘇聯情報員送葬。至於比爾，在又去了一趟美國空手回來後，正在大罵五角大樓目中無人，五角大樓都是蠢才，五角大摟口是心非，並且揚言「現在該是和該死的俄國人搞合作的時候了」。
在艾萊旅館，時間已過了午夜。有個晚到的客人在按門鈴。史邁利心裡想，他得給諾曼十先令的小費，英國幣制雖已改革，他仍搞不清楚。他嘆了一口氣，把第一份巫術檔案拉了過來，輕輕地舔了一舔右手食指和大拇指，開始工作起來，用自己的記憶核對官方的記憶。
在那次談話以後才一兩個月，阿勒萊恩就向安恩那位顯貴表親寫了一封有點歇斯底里的私人信，後來存入了拉康的檔案。信中說：「我們已經談了話。巫術報告的情資來源極為機密，我認為目前白廳的分發報告的方法不能適用。我們在牛虻計畫上使用的發文箱辦法常常失效，因為白廳的客戶不是把鑰匙丟了，就是一位工作過度疲勞的次官把鑰匙交給了他的私人助理。我已向海軍諜報處的李萊談過，他準備在海軍部大樓為我們專辟一間文件閱覽室，供客戶閱讀文件，由我單位派一位資深門警監視著。為掩護起見，閱覽室稱雅得里亞海工作組會議室。符合閱讀條件的客戶不用出入證，因出入證容易產生弊端。他們可向我的管理員」史邁利注意到所用的代名詞——「自報身份，由他核對名單上的相片。」
拉康還沒有被說服，他通過他討厭的上司，向財政部提出了他的看法，他的看法一般也總是代表那位大臣提出的：
即屬必要，亦需大規模改建閱覽室。
一、閣下是否批准此項開支？
二、如獲批准