他們來到了一條擁擠又狹窄的街上，這條街直通蒙帕納斯大道。有軌電車響著刺耳的鈴聲呼嘯而過，人行道上人潮洶湧。
他們要去的集市在貝爾福獅子像附近，至多一英里的距離。亞瑟叫了一輛計程車。祖西告訴了司機目的地。在他們等待出發時，她注意到哈多將手放在了馬的脖子上。突然間，馬匹沒有任何徵兆地顫抖了起來。緊接著整個馬身從上到下，從頭至尾，包括蹄子都顫抖了起來，搖搖晃晃就像是要跌倒一般。馬夫跳下了座位，抱住了這可憐的馬的頭。瑪格麗特和祖西下了車，只見馬兒極為痛苦，然而卻又不像是承受著實實在在的痛楚，倒像是出於極度的恐懼。祖西雖然不知道這是怎麼回事，但腦海中卻閃過了一個念頭。
「把你的手拿開，哈多先生！」她嚴厲地說。
他微微一笑，照她吩咐的做了。與此同時，馬兒的顫抖漸漸停了下來，一轉眼，那頭可憐的馬兒便恢複了常態，雖然猶存幾分驚懼，但基本已平靜了下來。
「真是活見鬼！我想知道這到底是怎麼回事。」亞瑟說。
奧利弗·哈多看著他，那雙藍眼睛就好像能把人看穿一樣。然後他舉帽示意，轉身離開了。祖西突然轉向了波荷埃醫生。
「你認為他有能力讓馬那樣嗎？他一把手放到馬脖子上，馬便開始顫抖，他一把手拿開就又好了。」
「胡扯！」亞瑟說。
「我想他是玩了什麼把戲。」波荷埃醫生嚴肅地說，「有一次他來找我時也發生了很奇怪的事。我養了兩隻波斯貓，非常乖巧，也很有教養，白天總是窩在壁爐前冥想形而上學的問題。可他一進門，它們就驚跳了起來，渾身的毛也一根根豎了起來，彷彿感到了極大的恐懼，發瘋似的在屋裡亂跑。我一打開門，它們就立刻沖了出去。我一直都無法理解到底發生了什麼事。」
瑪格麗特害怕得戰慄起來。
「從來沒有什麼人能讓我那麼嫌惡。」她說，「我不知道自己在害怕什麼，但即便到了現在我仍舊覺得他在奇怪地盯著我。真希望永遠都不會再見到他。」
亞瑟輕輕笑了，握了握她的手。她緊緊抓著他的手，他感覺到她在顫抖。就個人而言，他對這件事並沒什麼疑惑，因為他根本不在乎這些事的真實性。不管哈多是真的相信那些只有瘋子才會相信的東西，還是想用這種方式引起注意，他反正都只是一個卑劣的傢伙。世界上沒有人能創造奇蹟，這是千真萬確的事實。
「別擔心，」亞瑟說，「如果他真的認識弗蘭克·赫里爾，那我一定能了解到他的情況。我今晚就給赫里爾留言，讓他告訴我所有關於這個人的情況。」
「那太好了，」祖西說，「因為我對他非常感興趣。沒有什麼地方像巴黎一樣總能讓人遇到形形色色的怪人。住在這兒你遲早都會遇到一個什麼都相信的人。在這兒，不管是哪種信仰形式、怪癖或者滔天罪行，都會有擁護者。想想看，在二十世紀還能遇到一個相信神秘學的人，這是多麼榮幸。」
「因為我研究這些東西，所以遇到了很多怪人。」波荷埃醫生平靜地說，「不過我同意博伊德小姐的觀點，奧利弗·哈多最為特別。單一點，你根本不知道他到底多相信自己所說的話。他是騙子還是瘋子？他在自己騙自己嗎，還是暗自嘲笑那些愚蠢的、將他的話信以為真的人？這些我都無法判斷。我只知道，他遊歷過很多地方，精通多種語言。他非常了解煉金文學，沒有哪本我聽說過的與這種黑暗藝術有關的書是他不知道的。」波荷埃醫生緩緩地搖了搖頭，「我知道不應該武斷地做出判斷，我也知道會讓我的朋友亞瑟生氣，但我不得不說，若他真的具有魔力，能做出那些表面上看起來像奇蹟的事，我是一點兒也不驚訝的。」
亞瑟還沒來得及開口，他們便來到了貝爾福獅子像跟前。
集市熱鬧極了，嘈雜的聲音震耳欲聾。情緒高昂的樂隊吼出了時下流行的曲子，在他們的喧囂聲中，旋轉木馬轉動了起來。攤位門口的男人們扯著嗓子強行將過往的行人拉入店內。射擊大廳傳來了玩具來複槍噼噼啪啪的槍聲。喧鬧的人群熙熙攘攘，摩肩接踵，沿著中間的大道緩慢地挪著步子。乙炔火炬不間斷地熊熊燃燒著，將夜晚照得通紅。這是一個很有意思的場面，一半是無比的歡愉，一半是討厭的骯髒。人群彷彿已打定主意要好好瘋一回，就好像被日常疲憊的工作折磨透了，於是絕望地掙扎著想要快樂一樣。
說來也有些諷刺，波荷埃醫生一行在奧利弗·哈多加入他們之前，幾乎還沒進入集市。眾人並不喜歡和哈多一起結伴而行，可他卻滿不在乎。他的外形和舉止非常醒目，因此吸引了不少遊人的注意力。常有人對他指指點點，祖西注意到，他很享受這些。他穿著一件西班牙大斗篷，一個鬥牛士的紅色披風，並且將又艷又俗的紅綠色天鵝絨襯裡扔過了肩頭。他頭上戴了一頂大大的呢帽。他身材高大，儘管因肥胖而感覺並不明顯，但站在人群里還是高出一大截。
他們漫不經心地看著各種表演，一邊拒絕著嚷嚷著拉客的各種販子。那些販子有的是放映情節劇的，有的是演馬戲的，還有的是展覽各種古怪事物的。過了一會兒他們看到了一個能用黑紙剪出人的輪廓的手藝人。哈多堅持要擺個姿勢剪一張肖像。這時哈多身旁聚集了不少人，都在拿他那與眾不同的外形開著玩笑。他擺出了他那最愛的自命不凡的命令姿態。瑪格麗特本想借這個機會擺脫他，可是祖西卻堅持留了下來。
「他是我見過的最荒唐的人。」她小聲說，「可不能就這麼放走他。」
剪影做好後哈多向瑪格麗特微微鞠了一躬，將剪影遞給了她。
「我懇求你收下這張絕世僅有的奧利弗·哈多肖像。」他說。
「謝謝。」瑪格麗特冷冷地說。
她根本不願意接受這張肖像，可她既想不到用開玩笑的方式推脫，又不能粗魯直白地拒絕。他將肖像小心翼翼地放在了一個信封里，就好像知道她會好好珍藏一樣。他們繼續向前走，突然看到了一個帆布棚，棚頂畫著一個極具東方色彩的圖案。那是一條漂亮的阿拉伯蛇，上面還有幾個阿拉伯字。一個阿拉伯本地人坐在入口處，盤著雙腿，無精打采地敲著鼓，看到波荷埃醫生一行停了下來，便用蹩腳的法語向他們介紹著。
「這難道不會讓你想起渾濁的尼羅河嗎，波荷埃醫生？」哈多說，「我們進去看看這傢伙有些什麼寶貝。」
波荷埃醫生向前走了一步，向這位耍蛇人說了幾句。那耍蛇人一聽到自己家鄉的語言，頓時來了精神。
「他是來自艾斯尤特的埃及人。」醫生說。
「你們的票我請了。」哈多說。
他掀開了門口垂著的布簾，祖西第一個走了進去。瑪格麗特和亞瑟·伯登雖不願意但也勉強跟了進去。那個攤主關上了入口，跟在他們後面走了進來。這是一個又小又髒的帳篷，點著兩盞吸煙信號燈，燈光很昏暗。一打椅子在地上圍成了一個圓圈。一個農婦坐在角落裡，一動也不動，身上穿著一件寬大的髒兮兮的黑色長袍。她的臉藏在了一塊面紗後面。這塊面紗很長，固定在了她額頭正中，雙眼之間的一個奇特的黃銅飾物上。整個臉上只看得到那雙大而憂鬱的眼睛。她的睫毛上塗著厚厚的化妝墨粉，因此顯得顏色更深。她的指甲用散沫花染成了明亮的棕紅色。客人們進來後她微微挪動了身子，門口的男人將自己的鼓遞給了她。她用雙手摩擦著鼓，奇怪的是，鼓竟發出了嗡嗡的聲音，聽起來奇怪又神秘。這裡面有一股特別的氣味，使得波荷埃醫生恍惚覺得回到了那散發著惡臭的開羅大街。這是一股非常刺鼻的氣味，混合著祭香、玫瑰精油以及任何一種可以想像的腐爛的氣味。兩位女士被這股味道嗆著了，祖西開口要了一支香煙。那個阿拉伯人聽到英語後咧開嘴笑了，露出了一排閃閃發亮又非常美的牙齒。
「我叫穆罕默德，」他說，「我為指揮官基欽納勛爵表演過耍蛇。等著瞧我的表演吧。蛇有劇毒。」
他穿著一件藍色的華達呢長袍，但卻因沾了太多塵土而難辨顏色。他的頭上戴著一頂塔爾什帽 。他這身裝扮更適合陽光明媚的尼羅河岸，而不是巴黎的集市。
帳篷一邊鋪著一塊地毯，他從地毯下面拿出了一個山羊皮袋子，放在了那個由椅子圍成的圓圈中間，然後貓下了腰。只見那口袋錶面奇怪地波動了起來，瑪格麗特不禁一個哆嗦。那個阿拉伯人打開了口袋。坐在角落的女人冷漠地摩擦著鼓，時不時地發出一聲粗野的叫喊。那個阿拉伯人邪惡地笑了一下，潔白的牙齒反射出一道閃光，然後他猛地將手伸進了袋子里，就像在一袋玉米中翻找東西一樣摸索著什麼。接著他拉出了一條扭動著的長蛇。他將蛇放在了地上，等了一會兒後便將手放在蛇身上。一瞬間，蛇便僵直得像一根鐵條一樣。要不是那雙睜得大大的殘忍的眼睛，誰都不會相信這是一樣活物。
「看，」哈多說，「這就是摩西在法老面前演示的奇蹟。」
接著那個阿拉