車子載著美麗的婦人、乞丐、赤井寅三以及昏迷的明智小五郎，專挑僻靜無人的街道行駛，最後，車子經過代代木的明治神宮，開進一片黑暗的雜木林，停在一棟孤零零佇立的獨棟住宅前。
那是棟約有七八間 大的中產階級住宅，門柱上掛著「北川十郎」的門牌。不知屋內人是否都已就寢，窗戶上連一絲亮光都沒有，看樣子是個不太富裕的家庭。
司機（此人當然也是怪盜的手下）率先下車，按了門鈴。不久，只聽嚓的一聲，門上的小窺視窗開了，露出兩顆大眼珠。在門燈的映射下發出森冷的光芒。
「啊，是你啊？怎麼樣，一切進行得順利嗎？」眼珠的主人小聲問道。
「嗯，順利得手了。快點兒開門。」
司機回答後，大門這才吱的一聲緩緩打開了。門裡有一名身穿黑色西服的怪盜手下，正警覺地站在那裡。
乞丐與赤井寅三合力抱起明智偵探軟綿綿的身體，在美麗婦人的幫助下，走進大門裡，之後門又像原先一樣緊緊關上了。
門外只剩下司機一個人，他跳上空無一人的汽車，駕著車子迅如箭矢般駛出，一眨眼就不見了蹤影。怪盜的車庫想必在別的地方吧。
門內，抱著明智的三名手下，往玄關的格子門前一站，門廊的電燈立刻啪的一下亮了起來。那是一盞亮得刺眼的電燈。
頭一次來到這棟宅子的赤井寅三，被這大放的明亮嚇了一跳。嚇到他的，還不只如此。才見電燈亮起，緊接著，不知自哪兒傳來洪亮的說話聲。周圍的人沒有說話的，但聲音卻詭異得通過空氣傳了過來。
「好像多出了一個人，那傢伙到底是誰？」
那聲音帶著古怪的腔調，怎麼聽都不像是人類發出來的。新入伙的赤井不由得感到駭然，他不停地四下張望，但仍一無所獲。此時，乞丐大步走到玄關的柱子旁，把嘴巴貼在門柱的某個部位上：
「他是新加入的幫手，和明智有深仇大恨，所以他絕對可以信任。」他獨自自言自語，像在打電話。
「是嗎？那就進來吧。」
怪聲再次響起，格子門猶如安裝了自動裝置似的，無聲開啟了。
「哈哈哈……嚇到了嗎？剛才我是跟在裡屋的老大說話。為了不引人注目，這根柱子背後安裝了擴音器和麥克風。老大實在是個謹慎周到的人。」喬裝成乞丐的手下向赤井解釋著。
「可是，老大怎麼會知道我在這裡呢？」赤井依然滿腹疑問。
「嗯，這個你馬上就知道了。」
乞丐不理會他，徑自抱著明智，大步走進屋內。赤井自然只好乖乖跟上。
走進玄關的門廳，又看到一個橫眉豎目的壯漢，叉著腿、氣勢逼人地站著，但是一看到他們，立刻笑眯眯地點頭。
拉開紙門，沿著走廊走到最裡面的房間。奇怪的是，那只是一間約有十張榻榻米大的空房間，並不見怪盜的人影。
乞丐努努下巴示意，美婦人立刻大步走近壁龕，把手放在樑柱背後，摸索著什麼。
結果，你猜怎麼著？只聽咯噔一聲鈍響，和室中央的一張榻榻米迅速下陷，出現了一個長方形的漆黑洞口。
「來吧，走這邊的梯子下去。」
聽到這話，赤井不由得探頭朝洞中窺視一番，洞口下方架著一座非常氣派的木梯。
啊，他的用心是多麼謹慎啊。正門一個關卡，玄關一個關卡，即便通過這兩道關卡，如果不知道這個榻榻米下的玄機，壓根兒就猜不到怪盜人在何處。
「你還在發什麼呆，快點兒下去。」
三個人聯手抬著明智的身體，一同走下梯子，這時，頭頂上響起吱的一聲，榻榻米洞口又恢複原狀蓋了起來。看來確實是個很精密的裝置。
他們下了地下室，這裡還不是怪盜的房間。借著昏暗的電燈燈光，沿著水泥走廊走了一小段路，而後被一扇堅固的鐵門擋住了去路。
乞丐男舉起手敲那扇門，敲擊的節奏頗古怪，咚咚咚、咚咚……於是，厚重的鐵門從裡面打開了，炫目的亮光直射入眼中，眼前是一間裝飾得富麗堂皇的氣派的西式房間。坐在正面大安樂椅上，露出滿面笑容年約三十歲的西服紳士，正是二十面相本人。雖不知這是他的真面目還是喬裝，但見他頭髮漂亮地捲曲著，是位沒有蓄鬍的俊俏男子。
「幹得好，幹得好。我不會忘記你們的功勞。」
怪盜對於能夠擄回勁敵明智小五郎，似乎非常滿意。這也難怪，只要把明智關在這裡，放眼全國再也沒有任何可怕的對手了。
可憐的明智偵探被人五花大綁，倒在一旁的地上。赤井寅三看他狼狽地昏迷在地好像還不解恨，甚至對著他的腦袋又狠狠踹上兩三腳。
「看來你對他還真是恨之入骨啊。你我果然是同路人。不過，你該適可而止了。敵人是用來憐恤的。況且，他又是全日本唯一的名偵探，不要對他那麼粗暴。把繩子解開，讓他躺到那邊的長椅上。」
不愧是怪盜二十面相，很了解該如何對待俘虜。
於是，幾個手下聽命行事，解開繩子，讓明智偵探躺到長椅上，可能是藥力未退，偵探軟綿綿的依舊昏迷不醒。
接下來，乞丐男向二十面相詳細彙報了綁架明智偵探的經過，還說明了邀請赤井寅三加入的理由。
「嗯，幹得好。赤井應該是頂有用的。況且，我最滿意的就是他與明智有深仇大恨。」
二十面相因為順利擄獲名偵探，心情極佳。
於是，赤井再次立下盟誓，重新行了拜師儀。宣誓完成後，這個流浪漢立刻問起從剛才開始就一直覺得不可思議的疑問。
「這棟屋子的機關太驚人了。有了這些機關應該就不用怕警察了。不過，我有個疑問不明白。剛才抵達玄關時，為什麼老大能看到我？」
「哈哈哈……你問那個嗎？過來，你看看這個。」
怪盜指著從天花板的一角垂下來的狀如煙囪的東西。既然老大叫他看，赤井立刻上前，把眼睛湊在煙囪下端彎曲如鉤的筒口上。
一看之下，您猜怎麼著？筒中居然把整棟屋子的情景——從玄關到門口——全部縮小成迷你的尺寸映現出來。可以清清楚楚地看到先前守衛在大門口的那個人，這會兒正站在大門內側，忠實地履行著職責。
「這和潛水艇用的潛望鏡是同樣的原理，只是比那個更複雜些。」
難怪整個宅子需要那麼強烈的電燈光線照明。
「不過，你剛才看到的，還不到這個屋子機關裝置的一半。其中，還包括只有我才知道的機關。因為，這是我真正的大本營。雖說除了這裡之外，我還有幾處巢穴，但那些都不過是用來迷惑對手的暫時棲身地罷了。」
如此說來，之前讓小林少年飽受折磨的戶山原棄屋，也只是臨時巢穴之一嘍？
「遲早你都會看到的，這後面還有我的美術室呢。」
看來二十面相的心情還是極好，滔滔不絕到了饒舌的地步。仔細一看，他的安樂椅後面有一個像是大型銀行的保險庫之類的玩意兒，保險庫門上安裝著複雜的機械裝置。
「這後面還有很多房間呢，哈哈哈……你一定很驚訝吧。這個地下室，遠比蓋在地上的來得寬敞。而且，每一個房間都分門別類地陳列著我這輩子的戰利品。改天我會讓你開開眼的。
「其中也有不少空房間。那些房間，近日之內將會擺上大量國寶。這個，你在報紙上應該也讀到過了吧。那就是珍藏在帝國博物館的大量寶物，哈哈哈……」
既然已經除掉了明智這個心腹大患，那些美術珍品幾乎可說是囊中之物，二十面相高興得心花怒放，哈哈大笑不止。