日下部左門老人在修善寺雇了輛轎車，火速趕回谷口村的「城堡」。過了三十分鐘左右，明智小五郎一行人也抵達了。
一行人中，除了已換上合體黑色西服的明智偵探外，還有三位體格彪悍、派頭十足的西裝紳士，三位都是警署的刑警，各自遞上印著職銜的名片，與左門老人寒暄。
老人立刻帶著四位先生前往宅院深處的名畫收藏室，向他們展示了並排掛在牆上的畫軸，裝在箱中和堆在櫃中的大批國寶級傑作，並逐一介紹這些寶物的來歷。
「這些收藏真是令人大開眼界啊。我也熱愛古畫，只要得空就去參觀各大博物館與寺院的寶物，但我從未見過把這麼多的歷史傑作齊聚一室，也難怪酷愛藝術品的二十面相會盯上你，連我都垂涎三尺了。」
明智偵探讚不絕口，針對每一幅名畫都做出高度的評價。而他的評論之精闢詳盡，就連這一行的專家都難望其項背，讓左門老人大吃一驚。這下子，他對名偵探也更加肅然起敬了。
話說眾人一同提早吃了晚餐後，進一步研究了守護名畫的部署。
明智以幹練的口吻指揮三名刑警，命令一人守在畫室中，一人守正門，一人守後門，各自通宵站崗負責守衛。一旦發現可疑的人物，立刻吹哨子示警。
刑警們各自部署完畢後，明智偵探從外面把名畫室的厚重門扉緊緊關閉，並命老人上鎖。
「我就在這扇門前徹夜守候吧。」
名偵探說著，一屁股坐在門前的榻榻米走廊上。
「先生，不會有問題吧？對你說這話或許很失禮，但我聽說對方好像會魔術。我總覺得心裡七上八下的。」
老人暗暗觀察明智的臉色，吞吞吐吐地說道。
「哈哈哈……你用不著擔心。我剛才仔細檢查過了，房間的窗戶上裝著牢固的鐵欄杆，牆壁厚達三十厘米，不是隨便一敲就能敲得壞的；房間中央有刑警先生監視；更何況這個唯一的出入口，又由我堅守著。這重重防護簡直可說是滴水不漏。你還是安心上床睡覺去吧。就算你待在這裡，結果也是一樣的。」
儘管明智如此勸說，但老人說什麼也不肯答應。
「不，我也要在這裡徹夜守著。反正就算躺在床上我也睡不著。」
說完，他就在偵探身旁坐下了。
「原來如此，那麼，這樣或許更好。剛好有個人陪我說說話，甚至可以就繪畫展開一場激戰。」
不愧是身經百戰的名偵探，態度從容得令人羨慕。
之後，兩人擺出最舒服的姿勢，開始低聲談論古代名畫。但都是明智一個人在說話，老人心亂如麻，心不在焉地左顧右盼，期間數次答非所問。
彷彿過了一整年的漫長時間後，終於，傳來十二點的鐘聲。半夜了，明智不時隔著門板對室內的刑警發問，每次對方都以清晰的口吻回答一切正常。
「啊——我也有些困了。」明智打了個哈欠，「二十面相那傢伙，今晚說不定不會來了。在這麼森嚴的戒備下應該不會那麼不明智，自投羅網……老先生，要不要來一根提神醒腦？在滿洲的時候，大家可都是大口抽著這奢侈的玩意兒哦。」
說著，他啪嚓一聲打開煙盒，自己先拿了一根，同時把煙盒遞到老人面前。
「是這樣嗎？他今晚真的不會來了嗎？」
左門老人一邊接下他遞來的埃及香煙，一邊依舊忐忑不安地說。
「不會的，你放心。那傢伙絕對不是笨蛋。要是知道有我在這兒守著，他絕不可能傻乎乎地自己送上門來。」
之後兩人都陷入了沉默，各想各的心事，津津有味地抽著煙，等到煙完全化為灰燼時，明智再次打了個哈欠：
「我有點兒困了，你也去睡吧。放心，不會有問題的。俗話說武士聽到馬嚼子的聲音就會醒，干我們這一行的，即便再輕巧的腳步聲都會吵醒我們。我不會真正陷入熟睡的。」
話才剛說完，他整個人已躺在門扉前並閉上了雙眼。沒過多久，就傳來了平穩的呼吸聲。
偵探弔兒郎當的態度，令老人心裡更加忐忑難安。老人不僅不敢睡，反而越發豎起耳朵，唯恐漏過了細微的聲響，鉚足了勁兒努力聽著。
他似乎聽到了什麼奇怪的聲音。是耳鳴嗎，還是風吹過附近森林的樹梢？
如此凝神靜聽，彷彿都能聽見時間緩緩流動的聲響，感受得到夜色逐漸加深。
大腦猛地一片空白，眼前似乎蒙上了一片霧靄，朦朦朧朧的。
當他赫然回神時，那片淺白色霧靄中，正隱約佇立著一名雙眼發光的黑衣男子。
「啊，明智先生，賊來了，賊來了。」
他不禁大叫，使勁搖著正在睡覺的明智的肩膀。
「怎麼了？你吵什麼？哪裡有賊？你大概是在做夢吧。」偵探一動也不動，語帶責備。
原來如此，剛才也許是在做夢，或是幻覺。總之再四下張望，並沒有看到什麼黑衣男子。
老人有些尷尬，只好沉默著按原先的姿勢躺了下去，還是豎起耳朵聽。於是，跟剛才一樣，大腦又變得一片空白，眼前似乎蒙上了一片淡淡的霧靄。那霧靄越來越濃，最後，像烏雲似的變得一團漆黑，身體也彷彿墜入很深很深的地底。老人在不知不覺中昏睡過去了。
到底睡了多久？夢中，他彷彿墜入地獄，全是可怕的情景，幽幽轉醒時，大吃一驚，周遭已大放光明了。
「啊，我睡著了。但我的神經是那樣繃緊著，怎麼還會睡著呢？」
連左門老人自己都覺得不可思議。回頭一看，明智偵探一直保持著昨夜的姿勢，還在呼呼大睡。
「啊，得救了。看樣子二十面相果然畏懼明智偵探，到底沒敢前來。太好了，太好了！」
老人撫胸慶幸，輕輕叫醒偵探。
「先生起床了，天已經亮了。」
明智立刻睜開眼：
「啊——我睡得太熟了……哈哈哈……你看，這不是什麼事兒都沒有嗎？」
說著，他又打了一個大哈欠。
「守衛的刑警先生一定也很困吧。現在已經沒事了，等吃完飯，就讓大家好好休息一下吧。」
「也好。那麼，請你打開這扇門。」
老人聽他的吩咐，從懷裡掏出鑰匙，打開門鎖後咔啦咔啦地推開門板。
不料，門剛一打開，才看了房間里一眼，他就像被人掐住脖子似的發出可怕的尖叫。
「怎麼了，怎麼了？」
明智被嚇得蹦了起來，探頭窺視室內。
「那，那個，那個……」
老人連開口的力氣都沒有了，一邊結結巴巴地吐出不成語句的話，一邊用顫抖的手指向室內。
定睛一看，難怪老人反應這麼激烈。原先收藏在室內的古代名畫，無論是掛在牆上，還是裝在箱中、堆在柜子里的，一樣不剩，全都不翼而飛了。
守衛的刑警，像被人打昏了似的躺在榻榻米上。瞧他那副德行，居然還打著鼾呢！
「先，先生，被，被，被偷了。啊，我，我……」
瞬間，左門老人彷彿蒼老了十歲，表情變得很可怕，恨不得揪住明智的衣服。