二十二年前——日本是德國的敵人。德國與日本是敵對的雙方，互相之間衝突不斷。
一名塞爾維亞青年暗殺了奧匈帝國的皇太子，引發了兩國間的紛爭。頓時，歐洲諸國均捲入其中，演變成大規模的國際紛爭。
由德國、奧匈帝國、土耳其、保加利亞等國組成的「同盟國」，對戰以法國、俄國、英國為主的「協約國」。
不過在當時，人們都認為這場從夏天展開的「世界大戰」，只要短短數月，最多一年，便可結束。而在前線常可看到，因國家的緣故而開赴戰場的士兵面帶苦笑地說：「這也是沒辦法的事。不過，聖誕節我們再一起慶祝吧。」
然而，戰爭打了半年，仍未結束。
已經過了一兩年，還是沒人能預料這場戰爭會以何種形式結束，戰火一再擴大。毒氣、機關槍、潛水艇、轟炸機等可怕的新武器分分投入戰局，戰場上的犧牲者不斷增加。
在沒人看得清未來的情況下，各國爭相設立諜報機關，急於培訓優秀的間諜。
只要能比對手早一步獲得更準確的情報，在目前的戰局，甚至是未來理應會到來的談判中，便能擁有絕對優勢。
間諜帶回的重要機密情報，足以與戰場上的一個師匹敵。這時，流傳著某個奇特的傳聞。
在戰局火熱的歐洲，有一名表現相當傑出的日本間諜，他的代號是「魔術師」。
沒人知道他的本名，也不清楚他的長相，只知道他相當年輕。他精通歐洲十幾國語言，善於便裝，平時看起來很不顯眼。
考慮到當時和英國的盟友關係，日本也向德國宣戰，攻佔了德國在中國的租借地——膠州灣以及青島，而且還佔領了本來也屬於德國的南洋諸島。看準歐洲諸國無暇顧及亞洲的可乘之機，進行這種偷雞摸狗的勾當——這就是當時日本的戰略。為了提早得知歐洲形勢，日本就算派出間諜也不足為奇。然而……
全是一派胡言。初聞這項傳聞時，沃爾夫上校幾乎馬上否定了這個可能。
當時沃爾夫還是陸軍中尉，才剛被凱茲少將率領的德國國防軍情報局提拔。
「情報戰的勝利，與間諜組織息息相關。」
如此主張的凱茲少將從德國軍隊中挑選符合條件的人選，組成情報局，著手進行組織的強化和培育。
情報局當然也對敵國日本進行了情報分析。對象不只是日本的軍事力量，也包括社會、經濟、歷史、風土、宗教、人生觀等各個層面，從中得到的結論是……
——日本的軍隊組織沒有培訓優秀間諜的環境。
坦白說，沃爾夫接受凱茲少將召見時，還一度拒絕情報局的提拔。
「間諜終究只能算是一種偷雞摸狗的愚劣行徑。我不想為了這種事，耗費自己作為軍人的寶貴時間。」
凱茲少將聞言，將雙肘置於桌上，低頭朝沃爾夫的履歷看了一眼，嘴角掛著淺笑。
「我並沒有說要你當間諜。相反，你的任務是找出躲在巢穴里的敵方間諜，把對方揪出來。換言之，這是獵捕狐狸。」
沃爾夫因為這句話而改變心意。對出身於貴族階級的他來說，獵捕狐狸是從小便令他深感雀躍的一種特別儀式。
在某個晴朗的秋日，一群身穿華麗騎士服的男人，騎上馬，各自帶著引以為傲的獵犬，齊聚在館邸的中庭里。所有男人因興奮而臉泛紅潮，人人皆因期待能捕到獵物而雙眼生輝。
不久，宣告出發的角笛聲響起。
在樹叢間行進時，獵犬們的聲音突然改變。它們已聞出狐狸的氣味。
一隻狐狸猛然從草叢中躥出。在獵犬的追趕下，所有狐狸發狂似的飛奔，耳朵貼著臉頰，以S形的路線逃竄，再次衝進草叢中，越過小河。但這只是白費力氣，大批獵犬逐漸將狐狸逼至絕路。不久，騎馬的男人趕上，和獵犬一起將狐狸團團包圍。當獵物明白自己已無路可逃時，眼中會浮現恐懼和絕望。這正是獵捕狐狸的真正樂趣——握有其他生物生死大權的優越感。所有男人都歡喜地伸舌舐唇，毫不留情地殺害那隻因恐懼和絕望而發抖的狐狸。
當沃爾夫回過神來時，已同意了情報局的決定。
任務開始後不久，沃爾夫便明白凱茲少將所言不假。
「Abwehr（情報局）」在德語中原本就是「防諜」的意思。
情報局的主要任務是防範間諜，保護國家機密不被敵國的間諜竊取。為了達成任務，得找出隱瞞身份、偷偷藏身其中的敵方間諜，並加以獵捕。
獵捕間諜不需要確切的證據。只要有些許狐狸的氣味，即有間諜的嫌疑，便能展開獵捕。要悄悄包圍可疑場所，一起放聲吠叫。只要間諜認為「也許我被人懷疑了」，一定會主動現身，就像因獵犬的叫聲而發抖的狐狸會主動從巢穴或草叢中衝出一樣。對間諜來說，最大的敵人是自己內心的猜疑。
沃爾夫他們追趕現身的間諜，包圍對方。在得知自己無路可逃時，獵物眼中會浮現恐懼和絕望。狩獵者歡喜地伸舌舐唇，將間諜因恐懼和絕望而顫抖的靈魂一把捏碎。
沃爾夫沉溺於全新的任務中，他認定這是自己的天職。現在，到處都嗅不到狐狸的氣味，那名人稱「魔術師」的日本間諜的傳聞，一定是憑空杜撰。他滿心地如此以為，然而……
時至今日，他還是不懂自己是如何中了對方的道。
某天，沃爾夫正在閱讀一份偶然取得的日本大使館的密碼電報，不禁大為錯愕。德國暗中與俄國達成的機密協議內容，竟然會被日本知曉。而且那份密碼電文中，還提到情報來自「魔術師」。
他急忙過濾相關人員，但完全弄不明白情報到底是從哪裡泄露的。「魔術師」就如同他的稱號一般，不露痕迹地展開諜報活動。
之後，德軍的機密情報持續傳向日本。
沃爾夫之所以能知道情報泄露的事，是因為他有獨特的渠道，可以取得日本大使館的密碼電報。若非如此，恐怕一直到最後都還不知道情報泄露的事。
德國情報局傾全力追查「魔術師」的行蹤。
到處設下陷阱。
包圍所有可疑的場所，毫不猶豫地放狗咬人。
但這名人稱「魔術師」的日本間諜，別說是被人逮住狐狸尾巴了，甚至從未露過面。這隻猶如被惡魔附身的狡猾狐狸，猶如嘲笑在馬背上的獵人一般，繼續早情報局一步竊取著德國的機密情報。
而就在戰爭末期的某日，一名日本青年在軍港基爾郊外被逮捕了。逮捕理由是間諜罪。
不過，當時沒有確切證據可以證明他是間諜，別說是間諜了，從外觀根本就無法判斷這名青年是日本人。
他看起來有很多種血統，身材中等，五官長得相當端正——但只要稍微移開目光，便想不起他是何長相。倘若詢問認識他的人，肯定會說，「不記得他長什麼樣子，因為他給人的印象很模糊。」
被逮捕時，他並沒有任何可疑的行徑，就只是走在街上。
德國情報局通過某個可靠的渠道，得到一項機密情報，說這名男子就是傳說中的日本間諜「魔術師」。
某個可靠的渠道，來自大日本帝國陸軍參謀總部。可能是「魔術師」在組織內太過優秀，以致招人嫉妒，遭到上面的出賣。
男子被逮捕後，還是一直裝蒜，堅稱自己不是日本間諜，這當中一定有什麼誤會。
但是當偵訊者提到日本參謀總部時，男子一時露出錯愕的表情。他低頭緊咬嘴唇。
當男子抬起頭時，他給人的印象陡然轉變。之前他一直戴著「給人模糊印象」的面具，但此時已完全脫落，浮現出顯而易見的高傲表情。
沃爾夫感到背後寒毛直豎。
男子給人的模糊印象，全是刻意偽裝。他每一刻都會改變面孔給人錯誤的印象，藉由這個方式，讓周圍的人記不住他的長相。在親眼目睹之前，根本無法想像人有辦法辦到這點。反過來說，只有在這一刻，才真正抓住了這名身份不明的日本間諜「魔術師」的狐狸尾巴。
基爾郊外的一戶農家倉庫，被徵召作為偵訊地點。
他們讓男子倚著倉庫的大柱子，坐在地上。男子被人用堅固的皮手銬吊起左手，形成極不自然的姿勢。他不是被偵訊，而是被拷問。
就算他是再怎麼優秀的間諜，也不可能獨自創下這等豐功偉業。德國國內肯定有不少「賣國的情報提供者」，平日接觸重要機密情報的人，肯定也有涉案。
「你被祖國出賣了，遭到背叛。你已沒必要對任何人盡忠。把你知道的全供出來，這樣你就能解脫了。」
儘管偵訊者在他接受肉體暴力的空檔，在他耳畔一再慫恿，但始終都是白費力氣。男子相當頑強，不願透露任何一名協助者的姓名。
拷問極其慘烈。連在一旁監視的年輕士兵都不敢正視，甚至不顧違反命令，背過臉去。
儘管身軀已殘破不堪，但男子仍舊保