當時參加旅行來到止水庄的魔術協會會員合計十一名，讀者諸君肯定打算從中找出犯人，念及此將這些人的姓名、職業、年齡依次記錄如下。除了青柳八段一人，這些人都在第一幕人偶頭被盜時身處後台中。當時數十名登場人物中只有十一名在第二幕登場。
咖啡館「玻璃之塔」的主人中谷讓次（45歲）
其妻「玻璃之塔」的老闆娘中谷由美子（27歲）
詩人杉浦雅男（43歲）
福德經濟會專務理事水谷良平（39歲）
水谷良平的秘書布施哲夫（31歲）
電影女演員小月瑪麗（24歲）
將棋八段青柳悠次（36歲）
畫商今秀治（58歲）
現代劇演員室町淺史（49歲）
建築家河合誠哉（60歲）
配音演員桑田珠枝（29歲）
以上，年齡、職業全都是各式各樣、豐富多彩的組合，這正是這個業餘愛好者魔術協會的反映。就這種俱樂部的性質來說，是很常見的。
在看到其中一人的時候，研三像是胸口挨了一拳，一時說不出話來。
不用說，從正式的角度來說，水谷良平的秘書布施哲夫不是協會的會員。研三去訪問後台的時候，他也在場，是有什麼急事吧。
研三確實還目擊了良平向他指示什麼事情。如果那封匿名信的目擊者真的坦白無欺，他應該就是那個筆者了。後來，恭介暗中從警視廳的調查名單中發現，當時出入後台的福德經濟會職員除了水谷良平和京野百合子以外，就只有這個男人了……
但是他的臉上卻沒有現出那樣的表情。他也看見了研三，親切地對他笑笑，似乎不想錯過人氣般地寒暄著。研三看著這個追隨在良平後面的男人的身影，似乎看見了追隨在信長後面的明智光秀。
直到晚餐時也沒什麼事情。晚餐在西洋風格的餐廳舉行，身穿深藍色和服、系著淡紅色綢帶出席的佳子，皺著眉頭低吟。
「怎麼了，佳子？」水谷良平尖聲問道。
「這裡有十三人嗎？」
「十三人？說來還真是這樣。實際上，洋畫家淺見夫婦最初來信說要來，後來又說有急事來不了了。不過，我沒想到松下先生會來。」
怎麼說也是有刺的言語，研三心頭火起，此時布施哲夫仲裁似地進來了。
「怎麼回事，我還在側屋呢。我不是會員而是作為專務先生的朋友而來，松下老師就不要生氣了。」
「布施先生，是那樣嗎？」佳子浮起得救般的表情，「我對別的事情可以不在意，客人的事情還是很關心的。」
「我的事您就別操心了。秘書這種工作，根本就像人家屋檐下的苦力一樣，殺身成仁才好吧。」
無論怎樣出色的話，在這種場合下也不能按表面來理解。此時研三的胸中有一種作嘔的厭惡感，是有了堅固的先入之見——寫信的人是他。
就這樣，因為布施哲夫的迴避，不吉利的十三人的餐桌幸運地人數不齊，晚餐平安無事地度過。
這時，青柳八段來到研三旁邊，在研三頭頂高聲說到：「松下先生，我想到了非常漂亮的戲法。請抽出一張紙牌。」他從和服袖子中取出卡片展開成扇形，亮在研三眼前。
「就這樣嗎？」
「當然……」
研三悄悄抽出一張卡片，青柳八段屏住呼吸：「方塊六！」
研三看了一眼自己抽出的卡片，目視對方。確實是方塊六。
「幹得漂亮。真遺憾，你不下將棋，在這個行道也能混飯吃了。對了，是怎樣的詭計呢？」
「詭計非常簡單，是特製的紙牌，只要有了這個，誰都能玩這個把戲。我可是下了血本的，你不買一副嗎？」
「多少錢？如果連做法也可以透露，我一併領教。」
旁邊傳來小月瑪麗的聲音：「一副才八百元，成本價。」
很快就賣出五六副紙牌。
「這個到底怎麼玩？」
「看看卡片的模樣就明白了。」
眾人翻過紙牌表面，全都不禁啞然。一副方塊六，一副黑桃七——
就這樣，五十二張相同的卡片。
「怎樣？這樣就確實能知道對方手裡是什麼牌吧。哈哈哈哈哈……」青柳八段捧腹大笑，「但我還真是下了血本，是去批發商那裡買來五十二副同樣的紙牌，重新製作五十二副。哈哈哈哈哈……」
「青柳先生，你下將棋的時候，不會也用戲法把自己的大王藏起來了嗎？」
有人開了個玩笑，接著又是一陣爆笑。
但是，這些笑料只是隨後迫近的幾幕恐怖劇的墊場戲，充滿歡笑的夜晚作為最後的一瞬，在止水庄中斷絕。
「中谷先生，不把你得意的大魔術給我們露一手？」佳子走近白髮的魔術師旁邊撒嬌似地說。
讓次也浮起微微的笑容：「是嗎？好不容易有這個宴會，我還在想怎麼才能在眾目睽睽下吃飯不付帳就溜走。不管怎麼說，在座的各位要是有以一當千的老手，我要是獻醜立刻被識破了詭計就糗大了。不過，表演降靈術、讓人偶走動怎樣呢？貴府有跟真人等大的人偶嗎？」
「有的，有個沒裝機關的人偶……」
佳子兩眼發光，中谷讓次此時浮現出無法形容色複雜表情。在旁邊看著二人的研三想，讓次本以為反正也沒有那樣的東西就吹下牛皮，結果引火燒身陷入困境，真是有趣的推測。
「呵呵，中谷先生不愧是Fourdinier再生，說的都跟我們這些業餘者完全不同。後學晚生雙手合十拜謁，嘻嘻嘻嘻嘻……」在一旁嘲笑的照例是詩人杉浦雅男。
中谷讓次聽天由命似地閉上眼說：「請讓我看看你說的那個人偶。」
「松下先生、水谷先生，請跟我一起去拿那個人偶。」聽到佳子的話，研三和水谷良平都點了點頭。
「這裡有那種東西嗎？」佳子打開藏在鑲板後面的地下室入口，良平也是第一次知道這個秘密，吃驚地瞪圓了眼睛。
下到地下室，研三和佳子禁不住發出叫聲，像木杆一樣呆立當場。
「人偶到底在哪裡？」水谷良平問道，研三也不知道怎麼回答，此時他已控制不住心臟要從喉嚨飛出般的恐怖念頭。
人偶消失了。簡直像被中谷讓次的魔術操縱一樣從這裡逃走，從研三剛才看過的地方消失無蹤。
「的確是在這裡的，松下老師知道……老師，是吧？」
研三一邊蹣跚一邊點頭，以喝醉般的腳步走上台階，用電話呼叫電報局。
「我想給一個乘坐今晚下行快車月光號的人發電報……嗯，是的。我知道他確實要乘車。特別二等艙，收件人姓名神津恭介，正文……」
研三咽下一口唾液，腹底發出顫抖的聲音：「人偶又被盜了，在靜岡下車來興津嗎？松下……」