殺人後切下屍體的一部分拿走，在日本犯罪史上並不是那麼新奇的例子。全日本的殺人事件數量，一年在三千件以上，過不了幾天，必定會出現這樣的例子。
因此，這個事件驚動搜查組織的，絕對不是屍體的頭被拿走了，而是斷頭台的處刑這個異常的殺人方法。
設在砧警察署的搜查本部，充滿異常緊迫感的搜查連日進行著，付出了超人的努力。可是，正如神津恭介擔憂的一樣，搜查方向從最初就弄錯了。因為弄錯了的方向，這個定式性的搜查轉瞬間觸礁，進退兩難。
大概來說，實際的犯罪偵查的鐵的法則，如果有五條可疑的線索，縱使知道四條是徒勞，也要堅持五條線索並進的原則。只是，如果這五條線索中沒有一條正確，所有努力全部都會歸於水泡。在這種情況下搜查本部追求的是，在這個事件如何突破空白，如果看看事件發生次日在本部進行的搜查會議的模樣，大體上也想像得到。
包圍長長排列的桌子，上座有桂搜查一課長、島本鑒識課長、本次事件的搜查主任高川警部，以及警視廳派遣的這三人的部下十幾名主管官，緊張的臉並排在鉛筆和筆記本前。
「跟平常一樣，關於自己的想法，請在座諸位踴躍發言。意見被不被採納是另一回事，說不定從意想不到的地方能發現些線索，特別是針對這次事件。」桂課長首先開口，一邊環視眾人的臉。
島本鑒識課長接著說：「那麼，我來介紹K大副教授宮本秀春博士解剖報告的內容。
「一、被害者推定為處女。
「二、死亡推定時刻，推定為解剖前一天的下午十一點以後到當日一點左右為止的間。晚餐是普通的食物。
「三、被害者推定為因斬首而直接死亡。
「第三項是這樣的，被害者被放倒在斷頭台上的時候還活著。並不是先毒死、勒死或打死，然後再切了屍體的頭。」
「是聞了麻醉劑之類的嗎？」下面有一個人問。
「關於這個，宮本先生也無法判斷。從常識性來說，我認為正常人不會老實地把頭放在斷頭台下……
「四、屍體沒有暴行、格鬥、外傷的痕迹，只有左臂上有注射痕迹引起的微弱內出血，被推定為殺人事件數日前連續幾次注射過藥物，藥物種類不明。
「大概是注射麻醉劑……。值得注意的是，屍體沒有受過暴行的跡象。如果有綁著監禁之類的事，四肢當然應該留有痕迹，完全沒有發現這些。解剖所見大概是以上內容。」
島本課長發言結束後，高川警部接著發言。
「成城不動產的橫山泰造、本警察署的村瀨俊一、通勤女傭長谷川春，以上三人的證言，昨天在席上也討論了，關於這個，有新的異議和疑問嗎？如果沒有就繼續。在這三人的協助下，總廳正在製作蒙太奇照片，不過，犯人使用絡腮鬍、假髮之類絕妙地化裝的可能性很大。買賣合同上登記的犯人的地址姓名是虛構的，詢問了數十名雕刻家，也沒人知道叫那個名字的人物。詢問成城站附近各站，也沒有那樣相貌的人物乘車的證言，巴士的乘務員也同樣。附近都沒有聽聞，也沒發現指紋。」
「高川先生，我的問題是那個人偶頭和衣裳……」旁邊一個警部補發言了。
「那應該還是公樂會館的魔術會中使用的東西吧？」
「正是。並不是哪裡都有同樣的東西出售……，要麼是特別訂製，要麼是自己製作的，二者其一。」
「京野百合子拿著那個衣裳，從當晚開始沒回家？頭和衣裳從做成到放在會場，都是她保管著的。頭真的被帶到了後台嗎？」
「沒錯。有數人目睹了完工，還讚揚做得漂亮，比如詩人杉浦雅男、聯盟的顧問中谷讓次，除此以外還有兩三人的證言，百合子在水谷良平離開座位的時候，解開包袱，向這些人展示人偶頭。」
「如果是這樣，犯人就是那時在後台出入的人。假設，偷了人偶頭的犯人另有其人，應殺人事件犯人的請求，把頭交給他，這時候他該變得害怕，會向警察自首吧。偷走人偶頭也不是大罪，微罪釋放是最大限度。」
「如果不是那樣，我贊成犯人是殺人的共犯，出入後台的意見。」
高川警部點頭了。
「頭總不會自行消失。半惡作劇般地出來自首，藏起人偶頭至今的是我——不會有這種事情。」
警部環視周圍和全體在座的人：「第一搜查方向，出席魔術發表會的日本魔術業餘愛好者協會的會員的身份，如何？」
「對了，水谷良平的不在場證明如何？」
「當晚九點，水谷良平遇到了協會的顧問綾小路實彥先生，他是民政黨議員，被害者的父親……之後，水谷良平返回小石川自己的家，和秘書進行工作洽商到十二點左右。」
「杉浦雅男呢？」
「毒舌家心底想些什麼不清楚，但他不可能是犯人。他那種身材，不可能化裝成其它人。別人化裝成他也不可能吧。」
「中谷讓次呢？」
「殺人事件當晚，他應該在大阪。」
除此以外，幾個人的名字也被列出了，都是社會知名人士。據說，這個協會在入會時設置著非常嚴厲的限制，即使是紳士淑女，如果沒有三名會員的推薦也不能加入。可是，在至今為止的階段，也沒有特別需要注意的人物的名字。
「被害者是京野百合子沒錯吧？」
「大概九成九可以那樣認為吧。京野家的指紋與被害者相符，屍體的痣和盲腸手術傷痕同其母所說，現場的鞋子也是百合子的。」
「那，百合子穿的洋服呢？」
「洋服？」
「是的。總不會穿著執行死刑時的服裝毫不介意地在街上走動吧。那麼，她去那個屋子的時候，有自己去還是被強迫帶去的區別，是穿著自己的洋服去的吧。穿著那種珍奇老土的衣服——穿的衣服到底是怎樣的？」
「不是被犯人用來包裹人頭了吧？」
高川警部沒說這個，要是說了，心中不能不留下些微的疑惑，他強迫自己忽略這種想法了。
「關於衣服，看作多餘也對。為了這一所房屋拋出一百二十萬的犯人，總不會把被害者的洋服賣到舊衣店而被跟蹤找到住處吧。還是繼續比較好。」坐在末席的一個刑警無視地發言。
「我只有一件不能理解的事。回到前面的話題，考慮犯人化了裝比較好吧。那種現場即使逃出去也有不被人注意的樹林，在那裡卸裝，去的時候也在能那裡化裝。因此沒有交通機關的、電車和巴士的工作人員記得看到過他，犯人是像公司職員之類的早出晚歸吧？」
「不知道犯人做什麼正經工作。」
「應該以殺人為副業或愛好吧。」
微弱的笑聲湧起。
「安靜……我的想法是，恐怕犯人並不擔心化過裝的臉在青天白日眾人眼前曝光。不過，那不是什麼大問題。」
此後，許多小問題被提出反覆地討論。結果搜查方針的綱要一是調查魔術協會會員的周圍，一是被害者京野百合子周圍的調查，二條線集中，當天的會議暫且結束。
離開搜查本部返回警視廳的途中，桂課長和高川警部以卸下重擔般的情形商談著。
「高川，你認為逮捕這次事件的犯人要花多少時間？」
「一周吧。」
「一周，好。如果在一周內捉住犯人，送你一個三得利的大壇。」
「那就先謝謝了。一起喝一杯嗎？神津恭介老師這次怎麼說？」
「神津先生嗎？那個人太聰明了，說這次的事件暫且先看看情況。你不喝威士忌嗎？」
「怎麼了？」
「神津先生說，這個犯人作為罪犯，不是特別的天才，就是特別的笨蛋，不可能是兩者之間。兩者的極端並非不會重合。要是普通的笨蛋，置之不理馬上也會被捉住，要是一般的天才，不會幹第一幕會被捉住的蠢事。他說，沒預料到犯人潛藏在某幾個嫌疑人中的時候，我出去幾次都是徒勞。」
「真是異常。這個犯人是異常者嗎？」
「用神津先生的話來說，與其說是異常者不如說是絕代的大魔術師。大魔術師自己做的事，不會不要求別人拍手叫好，譬如用電話叫報社到現場的心理。跟這種人做對手的時候，最好保持沉默。這樣一來對方會著急，就這樣再三應對，當對方露出破綻的時候全力一擊，對方完全掉進自己的墳墓。」
「根本像將棋的名人戰那樣。高段者的將棋，在序盤的任意一手賭上幾小時的時間，太過高深，像這些帝國長凳黨是無法理解的。」
高川警部嘆了口氣。
「但是，這個事件沒那麼困難吧。這次還沒請求神津老師出馬的時候，我們來個棒銀奇襲或者什麼的，一口氣把敵人逼得無處可逃。」
「你那個意氣、你那個意氣，好像得到了一壇三得利一樣。」
桂課長在沙發上