陽光普照，大火熄滅，煙霧隨著夜色消散，只剩下燒焦的榆樹，成堆的殘骸儼如史前的小丘，焦黑的樹木殘留下來以見證昨晚的爆炸案。救火員和警察忙著挖掘廢墟。一個黝黑安靜的人，眼睛銳利，指揮整個作業。他好像特別著急要清除殘骸，以便走下地窖看看裡面的情景。
他們站在樹林邊看，溫暖的晨風吹拂著他們的衣衫。鮑林冷眼看著工人。
「看到那個長鷹眼的傢伙嗎？他是爆破專家。我想既然插手管事了，就好辦了吧！我要看看這怪事到底怎麼發生的？」
「你是說他會在那堆垃圾里找到東西嗎？」羅威問。
「這就是他來的目的。」
工人進展神速，沒多久，就清除完遮蓋在地上洞穴的殘骸。他們一手轉一手地把垃圾鏟到三十英尺外的地方。等地窖清除得差不多，可以容身往下走時，那個靜默的人就爬進洞內消失了。十分鐘後他又出現了，四處張望著，好像在打量爆炸的範圍，然後又消失了，這次他消失在樹林間。等他回來，他又潛入地窖。第三次出現時，臉上帶著安靜滿意的神情，他兩手捧著亂七八糟的鐵片、橡膠、玻璃、電線。
「怎麼樣？」鮑林問。
「老大，證據在此。」爆破專家輕鬆地說。他拿起一小片像時鐘的儀器，「定時炸彈。」
「啊！」哲瑞·雷恩先生說。
「手法原始，自家製造。用時鐘定時在六點鐘，裝著黃色炸藥。」
同樣的問題同時躍上佩辛斯、羅威、雷恩的嘴唇，然而是雷恩搶先問，「炸彈什麼時候裝上去的？」
「星期天晚上六點——如果昨天晚上六點鐘爆炸的話。是個二十四小時的定時炸彈。」
「星期天六點鐘。」佩辛斯慢慢地重複說，「那麼就是星期天晚上，麥斯威爾被攻擊之前就裝上的！」
「看來你是對的，佩蒂。」羅威說，「如果放炸彈的人知道房子里有文件，他放炸彈的目的是要毀掉文件。那麼就是他知道東西就在屋裡，可是不知道到底在哪裡。很難——」
「爆炸的中心點就在地窖。」專家說著，朝燒焦的岩石吐了一口口水。
雷恩又「啊」了一聲。
「第二個訪客，就是從小秘密櫥匣拿出文件的人。」佩辛斯別有用心地看了一眼雷恩，「不可能就是放炸彈的人。這很明顯。第二個訪客知道文件的下落；放炸彈的人不知道，跟你說的一樣，高登……」佩辛斯的話被一個粗糙的吼聲打斷。聲音從在挖掘地窖廢窟的工人那裡傳來。他們都轉過身去。
「什麼事？」鮑林叫著，一面快速跑過去。
三個人俯著身子像看什麼似的，頭都快碰到一起了。一個人轉過頭，臉色慘白，全身發抖。他好不容易發出聲音：「老闆，這，這裡有一具屍體。從他的表情看來是，是謀殺。」
年輕人踩著黑色灰燼奔向屋基邊緣。雷恩慢慢跟在後面，臉色蒼白焦慮。
羅威看了一眼，粗魯地把佩辛斯推開：「佩蒂，不好。」他聲音沙啞，「你最好到那邊的樹下。這不、不太好。」
「哦。」佩辛斯說。她的鼻孔緊張地呼吸，一言不發地順從他的要求。
男人們都睜大眼睛，出神地看著深洞。一個年輕紅臉的警察，從地窖的一角爬出來，彎下腰，不停地發抖，開始嘔吐……屍骸燃燒得很嚴重，簡直不成人形——一條腿和一條胳膊可怕地不見了，衣服完全燒盡。
「你怎麼知道他被謀殺？」雷恩嚴厲地問。
一個資格較老的警察，嘴唇變了形：「他還沒有完全燒焦，我可以看到洞。」
「洞？」羅威差點嗆倒。
那人不由得嘆氣：「三個洞。在他肚子上，乾淨利落。那些是子彈孔，先生，別忘了。」
三個小時之後，雷恩、鮑林警官、佩辛斯和年輕的羅威，沉默地坐在泰里鎮檢察官的辦公室。一通電話催促人派一輛車子去，把屍體送到泰里鎮驗屍官的辦公室。除了必須收拾殘骸遺物之外的手續，鮑林下令一概不準任何人接觸屍體。警員再度搜索衣物的殘骸，希望找到鈕扣，因為這可能提供指認被害人身份的線索。但是屍體遭到爆炸的震擊，負責警員很快就放棄搜索。爆破專家愉快地說，屍體沒有被炸成原子，真是奇蹟。
他們坐在檢察官的桌前，瞪著桌上的東西看。這是從死者身下取下來的唯一物件，可能可以用作線索。這是一隻英國制的手錶，便宜貨，上面是一條皮帶，想追尋來源是徒然浪費時間。錶殼幾乎都不見了，只殘留一小片三角形的玻璃。製造手錶的合成金屬儘管表面灰黑，倒未受爆炸影響。有一件事情很奇怪。指針指的是十二點二十六分，表面有一道很深的砍痕，這砍痕砍到外面的表緣上。
「這可奇怪了。」檢察官有點兒年輕，眼神充滿憂慮，「鮑林，你不是告訴我，屍體發現時，臉部朝下，戴這隻手錶的手臂壓在肚子下面嗎？」
「沒錯。」
「那麼錶殼上的這道刀痕不是爆炸留下的了。」
「還有別的。」佩辛斯說，「爆炸發生時是六點鐘。如果手錶因此停走的話，指針應該停在六點鐘的方位，但實際上卻不是。」
檢察官讚賞地看著她：「對啊！說實話，我自己都沒有想到。你說你是薩姆巡官的女兒，是吧？」
驗屍官匆匆走進來——一個禿頭的小個子，粉紅的臉，溫柔的下顎——「你們好，你們好！我猜你們想聽好消息。我剛剛檢查完亂七八糟的內部。」
「他是被謀殺的，對嗎？」羅威急切地問。
「是的，沒錯。當然以屍體的狀況很難下定論，不過按照我的意見，他的死亡時間已經超過三十六個小時，這樣推算，他大概是星期天半夜死掉的。」
「星期天半夜！」佩辛斯瞪著羅威，他也瞪著她。哲瑞·雷恩先生搖動了一下。
「這樣和手錶上的時間大致吻合。」檢察官下結論說，「十二點——二十——六分。這隻表一定是在謀殺時停止的。他在星期一零點過二十六分被殺。」
禿頭的小個子接著說：「他是從前面被射殺的，距離很近。三顆子彈。」他把三顆打爛變形的子彈丟在桌上，「關於錶殼上的刀痕，手腕上也有一道砍得很深的刀痕。手腕上刀痕開始的地方，剛好是手錶上刀痕停止的地方。」
羅威問：「換句話說，你認為同樣一記刀痕同時砍在手腕和手錶上了？」
「標準答案！」
「這就是我們的刀斧手了。」羅威的眼睛燃起憤怒的眼光，「或至少是用斧頭的人……醫生，這些刀痕可能是由小斧頭砍的嗎？」
「沒錯，不可能是刀子。兇器一定是刀刃很寬，有把手的。」
「這樣就解決了，」鮑林說，「有人用斧頭雕刻這隻鳥，砍在他的手腕上，打爛他的手錶，手錶停了，並且傷到手腕。同時，我看是在打架時，用鉛彈餵飽了他的肚子。」
「還有一件事。」醫生從口袋裡拿出一支包在衛生紙里的小鑰匙，「鮑林，你的人剛剛拿來的。他們在屍體附近褲子的口袋裡掏出來的。有人指認過了……」
「麥斯威爾？」
「看管那房子的人？對，麥斯威爾指認這是前門原來的鑰匙。」
「原來的！」兩位年輕人不約而同地叫出來。
「奇怪。」鮑林說，「等一等！」他抓起檢察官的電話，打到泰里鎮的總局。他對某人簡短地說了些話，然後放下話筒，說，「沒錯。我的手下告訴我說，這是艾爾斯博士的鑰匙。那天晚上把麥斯威爾綁在車庫裡的蒙面人，拿走的是複製的。」
「這是唯一的原件？」佩辛斯喘著氣說。
「麥斯威爾這麼說的。」
「這樣看來，就沒有什麼值得懷疑的了。」檢察官滿意地嘆了口氣，「屍體一定是艾爾斯博士。」
「真的？」雷恩喃喃說。
「你不認為嗎？」
「親愛的先生，一支鑰匙不代表一個主人。然而，我想邏輯上也說得通。」
「嗯，我很忙。」法醫說，「還有一件事。我想你們要死者的外表特徵吧！五英尺十一英寸，淡黃色或金色頭髮，大概一百五十五磅左右，約在四十五歲到五十五歲之間。我找不到其他指認的標記。」
「賽得拉。」佩辛斯低聲說。
「正中目標。」羅威不耐煩地說，「一個捲入這個案子的英國人賽得拉博士，星期六從他居住的紐約市旅館失蹤，這個描述剛好符合他，絲毫不差。」
「你不是說那個人吧！」鮑林吼了出來。
「我指的正是。同時身份的指認似乎也含糊不清。這個叫賽得拉的人，同時被指控為艾爾斯博士……」
「那麼就有答案啦！」鮑林滿心希望，「別忘了，我們抬來抬去的屍體擁有艾爾斯博士的鑰匙。如果賽得拉就是艾爾斯，那麼萬事就有圓滿的答案了。」
「再多想一下，我又不太敢確定了。」羅威支吾地說