飛機庫里沸騰了。以人民劇場波波夫劇團為中心的軍慰問團公演首日便大獲成功。坐滿飛機庫的五百多名將校和士兵，看著劇大笑著，為戲法喝彩，陶醉於舞蹈，沉醉於芳子的歌聲。已經三個小時了，可絲毫沒有厭倦的樣子。
公演快結束了。在最後的歌曲和評論之前，波波夫一個人走到幕前逗觀眾。波波夫額頭沁出了汗，講著笑話。現在正講一個笑話的結尾：「這時希特勒小聲說：『那個，那玩意兒用俄羅斯人的也可以。』」
哄堂大笑。飛機庫里的空氣沸騰了。最前面的將官、校官級的軍人，還有後面的年輕尉官和占觀眾大部分的士兵都大笑著。森四郎在舞台旁邊看著滿是人的飛機庫，莫名高興起來。自己明明不是表演的主辦者，為什麼這麼滿足呢？是因為芳子得到了觀眾的熱情掌聲，或是波波夫把自己的想法用到了演出中，還能博觀眾們大笑？他甚至覺得不能陪慰問團巡演到最後有些遺憾。
聽波波夫說，慰問團在這個基地每天演出兩次，進行四天。之後從這兒到遠東一個接一個地去基地巡迴演出。
八月二日晚上十點，西伯利亞東南部，赤塔州的紅軍駐地。這天早上六點，森四郎他們乘專機從新西伯亞出發，經過六個小時的飛行，到達了紅軍某師團駐紮的博爾賈鎮城邊緣。因為有時差，抵達時是下午兩點。駐地有飛行跑道，長約八百米，兩邊是飛機庫和設備工場。飛機庫最大，就充當了演出場地。飛行跑道的南側建著很多士兵宿舍，可以看出其中多數是趕建的，牆板還是新的。鐵路專用線從外面一直通到駐地裡面。駐地里到處都是堆成山的木箱，好像剛運來了大量的軍需物資。駐地邊緣方向陳列著一百多台卡車和裝甲車。
飛機降落到駐地時，格溫斯基小聲對森四郎說：「這個師團是第三十六軍的一部分吧。好像周邊還散布著更多的師團和旅團。」
森四郎問：「到國境還有多遠？」
格溫斯基說：「我去確認一下。恐怕至少有一百公里吧。」
師團為他們提供了將校用的宿舍，作為慰問團的住所，離駐地入口很近，在聯合師團司令部的旁邊。
駐地已經貼出海報了：
慰問團來了！人民劇場波波夫劇團有趣的夥伴們！歌姬傾情獻唱！
脫下行裝後，整整一下午都在飛機庫裡布置舞台，安裝照明設備。晚飯前照例綵排。下午六點，首演開始了。
森四郎看波波夫的舞台時，格溫斯基來了，走到他旁邊，小聲說：「打聽了一圈。離國境果然還有近一百公里。聽說有個叫後貝加爾斯克的邊境小城。鐵路和公路從滿洲方向一個叫滿洲里的小鎮穿過國境連接著海拉爾。道路和鐵路有國境警務隊盤查，聽說這一陣查得特別嚴。周邊是國境守備陣地。好像戰壕陣地沿著國境線連綿下去。」
森四郎問：「怎麼辦？還是強行突破嗎？」
「要是能搶到飛機最好。」
「你會開嗎？」
「比打字機大的機器我都操作不了。」
「脅持飛機員不是更可行嗎？」
「或者找國境警備不足的地方悄悄地穿過去。」
波波夫一個人結束了表演。幕後，樂隊奏起了流行的俄羅斯民謠。幕布一下子升起來了，慰問團全體人員站在舞台上，芳子在中間。
「再去搜集些消息。」格溫斯基從森四郎身邊走開了。
舞台上，兩名舞蹈演員跳起了美麗的哥薩克舞蹈。舞跳完時，曲子變了。是排練時芳子告訴森四郎的戰時流行歌曲《喀秋莎》。芳子走到舞台前，用她在斯卡拉歌劇院訓練出來的嗓音表演獨唱。一段合唱後，波波夫帶動觀眾，來，大家一起唱。先是將官唱起來了，然後跟唱的聲音漸漸地向後面的座位蔓延，最後成了能把飛機庫房頂震下來的大合唱。落幕了。如雷的掌聲一直持續著。幕布升起，慰問團的成員深深地鞠躬致謝，掌聲還在繼續著。將官站起來了，將校連也跟著站起來，最後全體觀眾都站起來鼓掌。幕布又落下了，掌聲還在繼續著，可波波夫再沒讓升幕。五分鐘多的掌聲後，終於有一部分將官停下來了，聲音慢慢退下去了。表演結束後，是軍官們組織的歡迎會。在駐地內的軍官俱樂部準備了宴席，滿是美酒佳肴。等慰問團收拾好，去了一看已經喝得差不多的將校連紅光滿面地等著他們。這種氣氛與其說是軍官俱樂部，倒不如說是船工集會場所。吵鬧、雜亂，毫無秩序。房間角落的鋼琴下，還有一位醉倒在那兒的軍官。
森四郎悄悄地和格溫斯基說：「我看不出這些傢伙們正在備戰。」
格溫斯基對森四郎的看法不以為然：「這不是紀律散亂，是傲慢。至少高級軍官們已經知道了對日作戰，他們也知道進攻快開始了。」
慰問團散開和軍官交談著。當然女性成員很受歡迎。包括芳子在內有八名女性，她們每個人都有四五個軍官圍著。森四郎盡量不離開芳子。
波波夫帶著一位軍官，走到芳子身邊。大概是這個俱樂部里級別最高的軍人。波波夫給芳子介紹這位軍官：「奧麗爾，這是托萊波夫師團長。說想和你打個招呼。」
這是一個儀錶堂堂的男人。年紀大概和格溫斯基差不多，氣質也有相似之處。軍服的紅色衣領處有一顆星，大概是少將。臉紅通通的。
托萊波夫彎腰，牽著芳子的手吻了一下。他說：「剛才真是太精彩了。鄙人虛度五十年，有生以來還是第一次聽到這麼充滿魅力的歌聲。打動人心。人們所說的天使之聲就是這個吧。」
芳子配合著托萊波夫說：「閣下真會說話。我也是第一次聽到這樣的話。」
「我不是奉承，奧麗爾，嗯，我可以稱呼你奧麗爾嗎？」
「可以，閣下。」
「那奧麗爾你也別叫我閣下了，能叫我保雷斯嗎？」
「這樣可以嗎？保雷斯。」
「有些失禮，奧麗爾，聽說你有日本人血統。」
「更準確地說我就是日本人。」
「是嗎，那為什麼來俄羅斯。」
「我一直相信莫斯科會成為今後時代的藝術中心。所以就從巴黎來到了莫斯科。」
「我也早就覺得歐洲的文化中心就是莫斯科。」
「我完全同意。」
「國境的那一邊有很多像你這樣的日本女性吧。聽了你的歌聲以後我想，如果，是如果，我向士兵下達穿越國境的命令，他們一定會氣勢激昂地飛奔出去的。為了尋找你這樣的日本女性。」
「我以前在巴黎。不知道滿洲有什麼樣的日本女性。」
「這樣啊，這樣啊。」托萊波夫話中有話地補充說，「在這個時期把您送到遠東來，中央也是做了一件明智的事。哎呀，總之我們去對面喝一杯吧。」
托萊波夫拉著芳子的胳膊，把她拉到了房間裡面的桌子。剛過了三十分鐘，大家就已經圍了好幾個圈歡談著。格溫斯基手裡拿著酒杯，和軍官們搭話，大概是在搜集消息。轉了一圈兒，格溫斯基和森四郎說：「到國境，怎麼都找不到好辦法。你有什麼辦法嗎？」
森四郎回答：「有個會德語的軍官，我問了問飛機的事。和赤塔之間每天有兩趟聯絡機。只是那架飛機只能坐兩個人。」
「運輸機呢？」
「能坐五個人。劫持很困難吧，收買也是。」
「看來只能走陸路了。」
「再裝成戰爭特派員嗎？」
「這可是個把報社當眼中釘的國家，不行。」
突然，鋼琴聲響起了。一位年輕軍官嘴裡叼著煙，彈起來了。旁邊是一群人圍著劇團的人氣女演員。俱樂部里的氣氛更加高漲了。每個人都挺起腰唱著。森四郎不知道這首曲子，好像是紅軍的一首進行曲，厚顏無恥地歌頌紅軍的光榮和勝利的曲子吧。歌聲席捲了周圍，毫無顧忌地越來越大。格溫斯基表情痛苦，一言不發。進行曲合唱結束後，托萊波夫推著芳子。周圍的軍官都盯著芳子鼓掌。托萊波夫讓她繼續唱歌。芳子不知所措地看著周圍，說：「突然讓我唱，可是沒有樂隊也沒有樂譜。」
波波夫說：「奧麗爾，唱你拿手的歌劇詠嘆調就行。那邊有鋼琴，教授不看譜也能伴奏吧。」
芳子有些狼狽。森四郎覺察到了這種情況，看著格溫斯基。格溫斯基和托萊波夫他們都很驚訝。波波夫催促著：「教授，請去鋼琴那兒吧。」
俱樂部里所有的人都注視著格溫斯基。有幾個人還拍著手，像是在催他演奏。芳子不安地看著森四郎。森四郎語言不通，沒辦法收拾這種局面。只能同情地看著芳子。格溫斯基好像下了決心。他把手裡的煙在旁邊的煙灰缸里捻滅。向鋼琴走去。芳子跟在他後面，站在鋼琴旁。房間里靜極了。兩個人說著悄悄話商量。森四郎也聽不見他們在說些什麼。格溫斯基坐在椅子上，把醉倒在鋼琴下的軍官踢開。芳子站在鋼琴前，面朝軍官。格溫斯基做了個深呼吸，緩緩地開始演奏。彈了兩小節就聽出是什麼曲子了。從