日本開拓民聽了天皇的《停戰詔書》之後，在團長本田宇一的率領下開始了回老家日本的行程。開始，他們害怕碰到正在由東向西推進的蘇聯紅軍的阻攔，就先向西走。可是他們走了幾天後，又碰上西邊來的紅軍，他們只得又往東折回。正碰上大雪天，他們迷路了，被困在一個大峽谷里。
狂風肆虐，捲動著漫天飛雪。三千多開拓民在風雪中行進，不斷有凍死的、餓死的人倒下去。死去親人的人們，守著屍體在呼喚、哭泣。穿著便服的秋田村上在人群中穿行，尋找妻子和兒子。前邊突然傳來哭嚎聲，秋田村上擠過人群，走到前面。人們都停下了，跪在地上哭著，祈禱著。一個人絕望地喊：「迷路了，走不出去了……」秋田村上仰天看，落雪紛紛；四處看，風雪瀰漫。
秋田村上撥開人群，聲嘶力竭地大叫著，尋找著。他發現了和子和秋田太郎，他倆穿著單衣，蜷在地上瑟瑟發抖。秋田村上急忙跑過去喊著：「和子……太郎……」一家三口抱在一起。和子流著眼淚說：「這樣也好，一家人死在一塊。」秋田村上大聲說：「不！我們不死……」和子絕望地說：「我要凍死了，所有的人都要死在這裡，這條大峽谷就是我們的墳墓……」秋田村上脫下上衣，披在和子的身上，深情地說：「一定要挺住！和子……」
開拓團團長本田宇一顫抖著走過來，他看到秋田村上，奇怪地問：「秋田君，你怎麼來了？」秋田村上說：「隊伍被蘇聯打散了，我脫下軍裝才沒被俘虜……團長，我們走不出這大峽谷了嗎？」本田宇一愁眉緊鎖，一籌莫展：「是啊，走不出去了，人又累又餓，天又這麼冷。滿洲的冬天也在懲罰我們！」秋田村上充滿求生的慾望，雙目含怒地盯著本田宇一說：「我們不能這麼死！你把我們帶到中國，你該把我們再帶回去！」本田宇一大哭起來：「我對不起你們，滿洲不是我們的樂土。」他從腰間抽出一把軍刀來，「我回家……」
本田宇一正準備剖腹，突然遠處亮起了無數火把，他手中的軍刀落地。開拓民們看著那越來越近的火把，驚恐萬狀。本田宇一仰天哭嚎著：「完了，中國的農民來了。看來，我們得死在他們手裡了……老天！報應啊！」
深山大峽谷溝沿上一片火把，火把照著一張張中國農民的臉，其中就有天好、劉二嫂、陳二爺、孫大哥等人，人們拿著衣服、被褥、乾糧，紛紛向溝里扔去。
這些東西落在被困於大峽谷里的開拓民身邊，他們先是愣住了，隨即急忙去撿食品，披上被褥，穿上衣服、他們才知道，這些中國農民是救援來了。本田宇一感動地說：「世上哪有這樣的事呀……」秋田村上看見天好，不由得哽咽著喊：「天好小姐……」秋田太郎拿著一個饅頭流著淚，給天好深深地鞠躬：「大姐，我對不起你們家二姐，我對不起你們中國人。」天好向日本開拓民們喊：「跟我們走吧！」火把在前，日本開拓民們跟著火把前行。長長的難民隊伍蠕動著，他們終於擺脫了死亡的威脅，又有了生的希望。
風雪停了，秀水屯的農民們把日本開拓民們引出了大峽谷。天好對日本開拓民們喊：「你們往前走吧！再走十幾里地就是火車站，上火車到大連，再坐上船，你們就可以回家了。」本田宇一跪下了，所有的開拓民都跪下了。天好扶起本田宇一：「別這樣，走吧。」秋田村上跪著撲到天好跟前，一臉淚水：「天好小姐，我對不起你，你弟弟虎子，是我把他送進勞工營……」天好說：「我早猜到了！」
虎子和老驢子從悶罐車裡逃出來，火車開到一個密林邊，他們鑽進了深山老林。他倆扛著槍在林中艱難跋涉，疲憊不堪。虎子要回家找姐姐，老驢子說：「就憑你一個人，走不出這林子，死路一條。」虎子無奈，只好跟老驢子走。為了躲避鬼子，他們盡往沒人的地方鑽。他們在老林子里以打獵為生，過著近乎野人的生活，一晃就是幾年。
這天，天上飛過好多飛機，老驢子看出是蘇聯的飛機，高興地說：「要是蘇聯人打過來，小鬼子必敗！」二人心中有了希望。有一天，他倆伏在森林邊的草叢中，看見好多蘇聯坦克從眼前隆隆駛過。老驢子說：「看樣子小鬼子完蛋了，要不，他能讓老毛子的坦克大搖大擺往前開嗎？」虎子說：「總算熬到這一天了，我要去找我姐。」老驢子說：「傻孩子，這都五六年過去了，你姐她們早嫁人了，找她們幹啥？我是國軍上尉連長，你跟我投奔國軍，吃香的，喝辣的，有你享受的，將來還能讓你光宗耀祖。到那時再讓你姐看看，那麼牛性！」虎子想了想，覺得老驢子說的也不是沒有道理，就又跟了老驢子。
吃過飯，他們又直朝西南走。這天，兩人來到遼西的一個小鎮，背著大槍從街上走過。路邊有一個農民在賣魚。攤上都是些半尺左右長的鯽魚、鯉魚、草魚，還有一條二尺多長的大鯰魚特別顯眼。老驢子和虎子走過來，看那魚，別的人看老驢子和虎子背著槍，走開了。
老驢子說：「鯰魚！好哇！」那農民說：「當然好了！鯰魚燉茄子，撐死老爺子。」「咋賣呀？」老驢子拿出錢（偽幣）來。那農民說：「『滿洲國』的錢我不收，要銀大洋。」老驢子看看手中的錢，又看看那農民，那農民有點害怕，忙陪著笑臉。老驢子問：「拿東西換中不？」那農民說：「也中。拿高粱、苞米都中，雞蛋也行。」老驢子把槍從肩上拿下來：「我拿著傢伙換。」那農民忙擺手，嚇得臉都白了：「老總，兵爺，俺可是正經莊戶人吶。」老驢子一瞪眼：「你這就是說我不正經了？」那農民說：「看我這嘴……」他打自己嘴巴一下，「我是說，我要槍沒用。」
虎子扯老驢子：「不買就走！」「我跟他鬧個俚戲，逗他玩呢。」老驢子突然向旁邊一指，「哎，那是誰來了？」虎子向一旁看，那農民也看去。趁這一瞬間，老驢子拎起穿在鯰魚嘴上的馬蓮。虎子和那農民回過頭來，老驢子已經離開了魚攤。那農民發現大鯰魚沒了：「我的魚呢？」那農民和虎子都向走開的老驢子看去，只見老驢子一隻手拎著大槍，一隻手向天上拋偽幣。顯然，他沒拿魚。「這可怪了，魚哪兒去了？」那農民左翻右找，怎麼也找不到。虎子追上老驢子一看，不由得又氣又樂，老驢子嘴上叼著馬蓮，大鯰魚垂在他胸前。
走進一家小飯店，老驢子把大鯰魚扔在桌子上，喊：「掌柜的！」掌柜的從裡屋出來，一看兩人拿著槍，忙笑臉相迎：「先生，想吃點啥呀？」老驢子說：「把這魚燉上，再掰幾個茄子擱里。」掌柜的忙答應著拎魚進了後屋。
虎子和老驢子守著一盆鯰魚燉茄子喝酒，虎子說：「人家就賣那幾條魚，你還偷。」老驢子滿不在乎：「偷他我是跟他客氣，我搶他他能把我咋的？他還不收『滿洲國』的錢，我上哪兒整別的錢去？」虎子說：「你哪兒都好，就這驢勁兒。」老驢子訕笑：「要不我能叫老驢子？你要嫌乎我就別吃！我看你是既當婊子又想立牌坊！」掌柜的在一旁抽著旱煙袋看著他倆。這是，進來幾個國民黨兵。
老驢子眼睛一亮：「國軍！」一個國民黨兵說：「掌柜的，給我們弄點吃的！」「老總，想吃點啥呀？」另一個國民黨兵看見老驢子和虎子桌上的鯰魚燉茄子，一指：「和他倆的一樣。」掌柜的說：「那鯰魚是他們自己帶來的。」
一個國民黨兵發現虎子和老驢子身邊的槍，驚叫：「他倆有槍！」幾個國民黨兵把槍口對準虎子和老驢子。「幹什麼的？」老驢子滿臉帶笑：「找你們吶！」「共產黨的探子！抓起來！」幾個國民黨兵上前就要抓人，虎子一拳達到一個。「打他！」幾個國民黨兵放下槍，撲向虎子。虎子毫無懼色，與幾個人交手。
虎子和幾個國民黨兵從屋裡打到屋外，虎子又打倒兩個人。老驢子站在門口看著外面廝打，飯館掌柜的拿著煙袋也看著外面。老驢子奪下掌柜手中的旱煙袋，抽起來。掌柜的問：「你和他是一夥的，咋不去幫？」老驢子笑著：「他一個人就夠了。打吧，打一會兒就打明白了。」
幾個國民黨兵再次撲向虎子，又有人被虎子打倒。幾個人擺著架勢，不敢再上。這時，穿國民黨軍官制服的胡營長和士兵成子騎馬過來，看到這個場面，勒住馬韁，停下了。胡營長說：「一群熊包！好幾個人打不過他一個！」幾個國民黨兵收了架勢。「報告營長，這小子會武。」「營長，這小子是共產黨的探子！」胡營長雙眼一瞪：「放屁！就你們，能抓著共產黨的探子？人家共產黨的探子能有閑心跟你們打架？」他跳下馬，問虎子，「幹什麼的？」
站在小飯館門口的老驢子認出胡營長，心想，真他媽的巧到家了。他高興地忙把煙袋鍋塞給掌柜的，走出門指著胡營長的鼻子說：「就找你的！」胡營長打量老驢子，沒認出來，問道：「你是誰？」老驢子怪模怪樣地笑著：「真是狗眼看人低！你忘了，你剛當排長的時候我救過你的命！我們還拜過把子呢！」胡營長大喜過望，撲向老驢子，上去當胸給了他一拳：「哎呀，老驢子，你好活著呀！」
胡營長領著老驢子和虎子來到營部駐地，他理所當然