裘春海開始實施秘密抓捕計畫。為了讓得力助手老苗替他賣命，裘春海把老苗請到飯館裡吃喝一頓，當面許願，事情辦妥之後，給老苗賞錢五百元。
這天上午，一個人風塵僕僕來到周家綢緞莊的櫃檯前，著急地要找掌柜的。小夥計說：「俺掌柜的剛出去。」周老太太掀開門帘從後屋出來問：「你找掌柜的啥事呀？」來人說：「我是秀水屯的。老宋家的三丫頭病了，病得挺邪乎，直說昏話，念叨周掌柜的大號——是叫周和光吧？她們家老大打發我來找周掌柜的。」周老太太說：「他一會兒就回來。」來人急匆匆走了——這個人就是老苗。
在綢緞莊後屋，周老太太焦心地向周和光講天月得病的事，周和光說：「怪呀，天好、天星咋沒來告訴呢？」周老太太說：「天好帶個孩子，天星不得侍候月兒呀？」「她家還有個魏德民呢。」周老太太催促著：「誰不興有點事呀？磨叨啥呀？快去！」周和光總有點懷疑。周老太太著急生氣地說：「你不去，我去！」周和光只好說：「我去！我去！我能不去嗎？我就是琢磨琢磨。」
周和光迎著風向前走，走到樹林邊，剛過了拐彎處，突然從樹林里躥出幾個大漢，周和光還沒來得及反應，便被按倒在地，頭上套了麻袋。周和光掙扎著，幾個人把他捆上了。樹林里趕出一掛爬犁，幾個人把周和光放上爬犁後都坐了上去。老闆子大鞭一晃，爬犁遠去。樹林中又走出裘春海和老苗。裘春海說：「老苗，下一步就是逮那個抗聯的眼線了。還按我說的辦。」
靜靜的夜晚，不時有幾聲犬吠傳來。一個黑影閃進天好家院里，他輕輕地來到西屋的窗邊，壓著嗓音喊：「小魏！小魏！」
魏德民聽到喊聲，從枕下拿出盒子槍，起身到窗邊，低聲問：「誰？」外面的聲音說：「團長讓我找你。」「你是誰？」外面的聲音有些不耐煩：「我是誰你能認識咋的？快點吧，有急事！我在村頭等你！」魏德民想了想，穿上棉衣棉褲，提槍下地。走到門口，他從門縫向外瞅，那人已走到院門口，回身向他招手。魏德民推門出來，見那人向村頭急急走去。
那人往前走，魏德民跟著，一直保持著一定的距離。
天好聽到院子里有動靜，就叫醒兩個妹妹，三人走出屋子。天星手裡提著那把二十響，走到西屋窗下喊：「魏大哥！魏大哥！」沒有回應。天星連連敲窗戶。天好說：「得啦，這準是又撓剛了！」天月發現天星手中握著槍，大吃一驚：「大姐，你看二姐……」說著，用手指天星持槍的手。天好看見天星手中的槍，很驚異：「哪兒來的？」「魏大哥給的。」三人回到東屋，天好說：「咱家總這麼亂糟糟的，有槍也好！」那人到村頭樹下停住了，魏德民靠著一堵牆，也站住。那人說：「小魏，快過來呀！」魏德民還是不動，低聲問：「你到底是誰？」這時，從牆上飛下一塊石頭，砸在魏德民頭上，他一陣頭暈。隨即有兩個人從牆上跳下來，又有兩個人從暗處躥出，把魏德民捆上。那個人也奔過來，他是老苗。從暗處走出裘春海，他一招手，一掛爬犁趕過來，一伙人架著魏德民上了爬犁，飛馳而去。
周和光頭天去天月家沒回來，第二天，老太太認為是天月的病大發了，決定讓小夥計送她去天月家。剛要走，天月進來了。
周老太太奇怪地問：「月兒，你不是病了嗎？」「我沒病啊！」天月走到老太太面前，更奇怪地問，「誰說我有病了？」周老太太說：「昨兒個頭晌，你屯子來一個人——哎？和光昨兒個就上你家去了！」「沒有哇！」天月感到出事了，一臉的驚恐、擔憂。周老太太一臉迷茫：「這是咋回事呀？」
小夥計驚慌失措地跑進來喊：「不好了！不好了！」還沒等小夥計說出什麼，幾個特務和警察持槍闖進來，不由分說亂翻亂找。周老太太驚愕地問：「你們這是……」一個特務推開周老太太喊：「一邊去！」周老太太險些摔倒。「你們幹啥欺負一個老太太？」天月急忙扶周老太太坐到椅子上。
店鋪里的說話聲，引起了天月的注意，是裘春海的聲音：「老苗，仔細搜，一定要找到那部電台！」天月到門邊，貼著門框向店鋪里看去，果然是裘春海！
老苗走進來，對特務、警察們喊：「都給我認真點，他家有電台！」周老太太撲向老苗：「我兒子呢？我兒子是不是被你們抓起來了？」老苗說：「老太太，你兒子是抗日分子，是國民黨的探子！」周老太太一陣暈眩，天月上前抱住她。
這時，裘春海正在店鋪里翻弄立在牆面上的布匹，一個特務從外面跑進來說：「裘隊長！一個人好像是來這兒接頭的，一看見我們，轉身跑了！」裘春海喊：「快追呀！」他跟那個特務急忙跑出店鋪。
老苗和特務、警察們把綢緞莊後屋裡翻個亂七八糟。天月摟著周老太太坐在炕邊，周老太太已經氣息不勻了。一個特務起開牆腳的一塊鋪地磚，拿出一支手槍，交給老苗，老苗說：「我要的是電台！」轉身奔向周老太太，一把推開天月，薅起周老太太，兇狠地問：「老太婆，你兒子把電台藏到哪兒了？」周老太太冷眼相對：「我不知道！知道我也不告訴你！」老苗把周老太太狠狠一搡，周老太太摔倒在地上。老苗一揮手：「撤！」這伙土匪一樣的東西走了。
周老太太已經氣息奄奄，她看著天月，臉上露出笑容：「月兒，我兒子……他好啊……」天月流著眼淚點頭。周老太太說：「叫我一聲娘吧……」天月哭出聲喊著：「娘……」周老太太抬起手，要給天月擦淚：「咱不哭……」話沒說完，手無力地垂下了。天月抱著周老太太失聲慟哭……
幾天之後，天月給周老太太下葬，天月戴著重孝跪在墳前燒紙，以盡兒媳之孝。天好、天星腰系白帶，陪天月一同下跪燒紙。
裘春海的陰謀得逞，抓住了魏德民和周和光，小川喜不自禁，立即將裘春海從警尉提升為警佐。小川特意帶著裘春海到古賀大佐面前表功擺好。
古賀笑容滿面：「恭喜裘警佐！一個共產黨的密探，一個國民黨的諜報，都抓到了，很好。下一步呢？」「下一步要從他們嘴裡掏東西！」小川說。古賀說：「一定要掏出來！尤其是那個共產黨，對清剿抗聯非常有用！」
裘春海十分得意，他決定再突出表現一番：「抓人不是目的，我們的目的有三，首先是阻止他們對我們進行干擾破壞；再就是從他們口中獲取情報，了解和掌握敵方的情況，以便制訂我們的行動計畫；第三，我們要讓他們為我們服務——他們都是這方面的能人。第一個目的卑職已經完成，要想達到另外兩個目的，卑職實在難以勝任。」
小川問：「你有什麼要求？」裘春海微笑著說：「不敢說要求，我只想請你答應我：讓我說了算。」小川點頭道：「當然，這個案子你全權負責。」
裘春海站在審訊室內，得意地抽著煙。屋中間放著一把椅子。門開了，周和光被押進來，他腕上戴著手銬。偽警察把周和光按在椅子上，站立在一旁。裘春海轉過身來：「沒想到吧，周掌柜？」
周和光冷笑一下：「但也不意外。」裘春海問：「我為什麼要抓你呀？」周和光說：「誰知道呢？通過幾次接觸，我感覺你這人有點不正常。」裘春海走到周和光面前：「我早知道，你是國民黨的諜報人員。」周和光不理他的茬：「我是買賣人，開綢緞莊的——這你清楚。」
裘春海從桌上拿起那把手槍，擺弄著問：「買賣人怎麼會有這個？放在牆腳地磚的底下，也不怕生鏽？應該塗上一層油包上。但是，塗上油，用起來就不方便了——因為你要經常用它。是吧？」周和光說：「天下這麼亂，我經商四處走，要防身。」裘春海繞著周和光轉：「是啊，天下太亂了。前不久，這槍響過——彈痕還很新呢。」周和光應道：「我碰到一條野狗，它咬人，我開了一槍。」裘春海斜著眼說：「私藏槍支，這在咱『滿洲國』，也是犯罪的吧？」周和光盯著裘春海：「你就按私藏槍支定我的罪吧。」裘春海獰笑：「這個罪名對你來說那就太輕了。」周和光一副天不怕地不怕的神態：「你想咋的就咋的吧，我接著。」
裘春海盯著周和光冷笑，突然拍案大喝：「你的電台呢？」周和光異常冷靜：「啥是電台？我只知道櫃檯。」裘春海氣哼哼地說：「好，周掌柜，你是不一般，我不該一般地對待你。」周和光坦然答道：「請便。」
裘春海第一個回合與周和光交手一無所獲，他把希望寄托在對魏德民的審訊上。魏德民坐在裘春海對面的椅子上，手上戴著銬子，頭上纏著紗布。
裘春海面無表情地說：「我手下的人下手重了——可是，不把你打昏過去，逮不住你。」魏德民打著啞謎：「打昏我幹啥呀？你們說讓我走，我就跟你們走，我是良民吶！」裘春海冷笑：「咱開門見山吧，從第一天見到你，我就感覺你是抗聯的人。」魏德民一口否認：「不是。我是庄稼人，給人扛活的。」
裘春海站起來，望著魏德民笑：「你不覺得你回答得太可笑了嗎？拿著二十響，會是庄