整個旅館都是張洪飛吐出穢物的臭味。就是把房間門緊緊關閉，那惡臭還是會從門的縫隙中穿透進來，本來就充滿霉味的空氣變得更污濁了。宋淼拉上窗帘，企圖讓自己與這個世界隔離開來。他坐在椅子上，十分茫然。他無法想像，出身富貴之家的爺爺怎麼能夠在唐鎮待下來，是什麼樣的信念讓他在這裡生活，連死都無懼。他想破了頭也想不明白，那時的唐鎮要比現在的唐鎮要可怕得多。宋淼其實一刻也不想待在這個愚昧落後的鬼地方了，真想馬上就逃離。
這時，他彷彿看到一個西裝革履的中年人朝他冷笑。
那個中年人是宋淼祖母蘇醒的律師朱方。出來尋找宋柯之前，宋淼去過律師事務所。在朱方的辦公室，宋淼又一次看了祖母留下的遺矚。遺矚寫得清清楚楚，原則上，祖母所有的遺產都留給宋淼，但是有個條件，必須把宋柯的遺骨帶回來和她合葬，還必須有充分的證據證明那是宋柯的遺骨，否則不算數。遺囑還明確了時間，如果在三年內找不回宋柯的遺骨，所有的遺產都不屬宋淼所有，全部捐給慈善機構。
朱方當時就那樣冷笑，說：「小夥子，你任重道遠哪，如果能夠找回你爺爺的遺骨，你就是個富翁，要是找不回來，這些財產就不是你的了。」
那神情，彷彿在嘲笑他得不到這筆遺產，宋淼甚至覺得這份遺書是他偽造的，目的就是不讓自己得到祖母的遺產。
宋淼特別討厭這個律師，真想狠狠地朝他油膩膩的臉上奉獻一記老拳，打得他找不到尊嚴。他沒有這樣做，理智告訴他，揍朱方於事無補，只會更糟。他對朱方笑了笑，冷冷地說：「朱律師，放心吧，我會找回爺爺的遺骨，如果找不回來，我也消失，再也不回上海。」朱方說：「年輕人，有志氣，我就喜歡有志氣的人。」
宋淼默默地離開律師事務所。
祖母的遺產給他帶來了希望，同樣帶來了風險。他辭掉了一份在別人眼裡看上去很好的工作，沒有說明辭職的真實原因。公司比較要好的同事都覺得可惜，挽留無果。有人認為他辭職和一個叫項瑤的女孩有關。項瑤長得不算漂亮，但宋淼覺得她十分可愛，許多同事都知道宋淼暗戀她。就在宋淼祖母去世前的某天，發生了這樣一件事。那天中午，項瑤手上一個活很急，不能去吃飯，就讓同事帶點吃的東西回來。結果，那個同事忘了此事，項瑤臉上下了霜。沒想到，宋淼給她帶來了一塊三明治和一杯她喜歡喝的奶茶。宋淼小心翼翼地把三明治和奶茶放到項瑤面前，紅著臉說：「項瑤，你吃吧。」同事們都笑嘻嘻地看著他們。項瑤並不喜歡他，平常還老挖苦他，說他像個娘們。項瑤盯著他，冷冷地說：「給我拿走。」宋淼頓時手腳無措。有的同事在竊竊私語，有的同事笑出了聲。項瑤彷彿感受到了極大的侮辱，站起，拿起那杯奶茶朝宋淼臉上潑去，然後把三明治扔進了廢紙簍里。宋淼渾身發抖，什麼話也說不出來……宋淼心裡明白，自己選擇辭職，踏上尋找祖父之路，和項瑤沒有多大關係，有一點，他深信不疑，只要他繼承了那筆遺產，一切都會改變，這就是個物慾橫流的社會，金錢在主宰一切。
母親擔憂他會無功而返，那樣賠了工作又傷了神，要他考慮好再做決定。宋淼從來沒有如此堅定，他說：「沒有什麼好考慮的。」
想到種種境遇，宋淼對自己說：「冷靜，你一定要冷靜，你現在萬萬不能離開唐鎮，千辛萬苦都過來了，不能在最關鍵時候當逃兵。」在難聞的臭味中，宋淼不知如何度過這個夜晚。他想打開手提電腦上上網，卻沒有心情。此時，他真想有個人在面前和自己說話，於是想到了葉湛。葉湛是唐鎮唯一能夠陪他聊天的人，他心裡對她充滿了感激，有了她，宋淼覺得對真相的探尋變得容易了些。他想打電話給她，可是不忍心，也找不到合適的理由，只好放棄這個念頭。
宋淼百無聊賴，盼望著天明，他和葉湛說好了，天亮後，一起去黑森林，也許在那裡可以尋找到游武強。想到要走很遠的山路，宋淼覺得還是應該睡一會。宋淼想關燈，可還是沒有關。他躺在床上，閉上酸澀的眼睛。窗外的雨停了，卻傳來風的呼嘯，窗外的世界有許多魂靈在疾走號叫。宋淼還是睡不著，他把放在床頭柜上的MP3拿過來，戴上耳機，也許聽聽歌會好些。
耳機里傳來黃大煒的歌聲：
什麼都不是，我們什麼都不是，
只是被遺忘在世界的一個角落，
要愛，只能夠向天乞求，
不論是什麼年代，為什麼傷害，
人性隨手可賣，隨手可買——
你希望我陪你，回到那一年的上海，
風不斷的吹起，你眼裡的憐愛，
我看著我愛人，仿彿看著更愛的人，
提一盞風燈，她從少女模樣，變成婦人，
風永遠吹不停，In the fall of forty-four——
我閉上眼去想， 忍不住放聲的哭，
第一次我感覺，我的無能為力。
天呀如果我能，Ba the fall offorty-four——
有誰看的清 有誰可以看的清，
在人與人之間珍貴的感情，
去愛，學著去愛別人，學著尊重別人，
不管他的地位，不管他的語言，他的顏色——
我握著你的手，回到那一年的上海，
風不斷的吹起，卻吹不斷傷害……
宋淼不知道為什麼自己一打開MP3就播放這首名為《秋天，1944》的歌。他猛然記起，祖父就是在公元1944年秋天出走的。這首歌似乎很吻合當時祖父祖母的情境，難道這首歌是特地為他們而作？宋淼明白了，有種東西叫宿命。宋淼眼睛濕了，突然對祖父有了某種理解，少了些對他的憎恨。
他又閉上了眼睛，想像一個穿灰色長衫的人，提著一個老式皮箱，走進充滿愁緒的風雨之中……
這時，宋淼感覺到了床底下的震動。
是不是MP3的聲音開太大了？好像不是，床底下是有什麼東西在震動。他關掉了MP3，摘下了耳機，屏住呼吸。
「咚——」
「咚——」
「咚——」
「……」
的確，震動聲從床底傳出。宋淼想到那個夢中的女人，心生恐懼。難道那不是夢，這個房間里真的有個女人，她就躺在床底下，震動的聲音是她強有力的心跳？宋淼渾身寒毛倒豎。震動聲在繼續，節奏感還很強。雖然害怕，他還是想看個究竟。經過強烈的思想鬥爭，他輕手輕腳地下了床，俯下身體，朝床底望去。
床底下沒有想像中的那個女人，只有那個破舊的老式皮箱。
宋淼輕輕地自言自語：「我怎麼把這個皮箱給忘了呢？」
是的，這一天來，他經歷了太多，的確把床下的皮箱給忘了。宋淼確定，是皮箱里有什麼東西在震動。宋淼情不自禁地伸出手，把皮箱拖了出來。他想打開它，卻遲疑著下不了手。皮箱在暗紅的燈光下，有節奏地抖動，彷彿皮箱里藏著一個跳動的心臟。
會不會是失蹤的游武強就在皮箱里？宋淼為自己這個想法莫名興奮。
如果游武強真的藏在這個皮箱里，那麼是誰把他裝進去的呢？要是宋淼把他放出來，游武強會不會告訴他關於宋柯的真相？很多問題在宋淼興奮的腦海跳躍。他終於堅定地伸出手，解開了皮箱的扣子。
皮箱被打開的一剎那間，有道藍光從裡面飄出，宋淼聽到一聲細若遊絲的嘆息。皮箱停止了震動，裡面的物件平靜地展示在宋淼眼前。他沒有看到游武強，也沒有看到什麼心臟。
皮箱裡面東西並不多。
一些畫筆，一個皮夾子，兩卷畫布，還有一包藍花布包著的東西。
就這些東西，怎麼會震動？宋淼迷惑，就像對唐鎮的很多事情產生迷惑一樣。這些東西看上去都有年頭了。宋淼想起了一句話：任何東西都是有靈魂的。這句充滿了玄機的話似乎是個漂亮的借口和解釋，讓宋淼暫時釋懷。
畫筆讓宋淼想到作為畫家的祖父。
他拿起一支陳年的畫筆，覺得特別沉重。雖然不能確定這就是宋柯曾經用過的畫筆，他還是感覺到畫筆上殘留著祖父的體溫，想像著祖父作畫時的樣子，祖母講過，宋柯是個才華橫溢的人，當初被他打動，不是因為他的家世，也不是因為他的外貌，就是因為他的畫。
宋淼把畫筆放回皮箱里，拿起了那個磨損得很厲害的皮夾子。打開皮夾子，一張黑白照片落在了地上。皮夾子里就藏著這張小小的黑白照片。宋淼彎腰撿起了照片，仔細端詳。那是個年輕女子的頭像，照片泛黃，表面斑駁，隱約能夠看到女子的微笑，俏麗沉靜的模樣。有種酸楚的滄桑感穿過宋淼的心臟，宋淼喃喃地說：「奶奶，我找到了，找到了你年輕時的照片，那一定是爺爺留下來的。」
宋淼坐在地上，眼睛裡流著淚