慕容德率眾逃到滑台，鎮守滑台的魯陽王慕容和出城迎接。此時黃河南岸尚有十多個城池為燕國所有，而慕容寶已經退守到今天的河北北部到遼東的地方，燕國南北兩地中間被北魏隔斷，這十幾個城池需要一個領導。慕容德是前燕皇帝慕容皝的小兒子，身份地位在南邊所有慕容家族中最高，於是被眾人擁立。但慕容德沒敢稱帝，而是稱燕王，仍以慕容寶為帝。史稱南燕。慕容皝的孫子，慕容垂的兒子慕容麟不久密謀作亂，意欲殺慕容德而自立，反被慕容德知道後派人殺死。
慕容寶一直跑到薊城，才見到兒子慕容會帶著兩萬軍隊不緊不慢地行軍。慕容寶大怒，又看慕容會對自己態度輕慢，遂在向龍城的行軍路上與慕容農、慕容隆商量除去慕容會。三個人的密談被慕容會的心腹打聽到，悄悄告訴慕容會。慕容會立刻帶兵闖入慕容寶的營中。慕容隆出來阻擋被殺，慕容寶與慕容農騎馬奔逃，一路快馬加鞭逃回龍城。
慕容會在後緊緊追趕，一直追到龍城城下。鎮守龍城的是慕容寶次子長樂王慕容盛，他派部將高雲詐降慕容會，趁慕容會不備，將慕容會刺殺，並大喊：「余者不究，全部赦免」，收復了慕容會的叛軍。慕容寶這才算在北邊穩定下來。
慕容寶鞏固北邊的根據地之後，便帶兵要再去和魏國一爭高下。但幽州將士都不願意打仗，慕容寶強行帶著部隊以及文臣武將的家屬東征。大軍來到乙連的時候，慕後軍中發生了兵變，兵變首領段速骨帶著亂兵狂殺亂砍，後軍都是文臣武將的家屬和燕室宗族，家屬倒沒什麼事，燕室宗族的家室則大多被殺死。慕容寶再一次逃跑（他已經逃跑過很多次了，當然後來他還要逃跑很多次），逃到中軍與慕容農一起回兵去進攻段速骨，同時通知前軍的慕輿騰趕來增援。哪知道，中軍和前軍的將士聽說後軍反叛了，也一齊反叛。慕容寶再次逃跑，因為他對於逃跑已經很有經驗了，所以很快逃出亂軍，但慕容農沒能逃出，被亂兵捉住殺死。
段速骨帶兵進攻龍城，慕容寶急忙命帶兵在城東駐紮的頓丘王蘭汗來救自己。蘭汗雖然是慕容垂的舅舅，也是慕容盛的岳丈。但他不僅不救慕容寶，反而和段速骨一起攻打龍城。龍城很快被攻破，慕容寶再次逃跑。慕容盛和慕輿騰也跟著他一塊兒逃走。
蘭汗入城後立刻又火拚掉段速骨，殺死段速骨的同黨，擁立小太子慕容策，並派使者請慕容寶回來。
慕容寶這時已經逃到了薊城，見蘭汗派人辯解說自己攻龍城其實是詐降段速骨，便打算回龍城。慕容盛勸他說：「蘭汗這個人很不可靠，你要是回去被他捉起來，那就完蛋了。不如向南投奔范陽王慕容德，然後北攻獲得河北的地方，再回師奪龍城，這樣才保險。」
慕容寶於是去往黎陽，並派人與慕容德聯絡。
慕容德聽說慕容寶要來，十分著急，忙把群臣招來，說自己願意讓位給慕容寶以試探他們的態度，結果大多數人都對慕容寶不太感冒，並不歡迎他。右僕射慕容輿更是大罵慕容德是個昏君，然後率了幾百名心腹騎兵去殺慕容寶。慕容德對慕容輿的行為採取了默認的態度。但慕容輿帶著人趕到黎陽時，慕容寶已經聽說慕容德自稱燕王的事了，趕緊撒丫子再一次逃跑，總算撿回一條命。
慕容寶跑到冀州，慕容盛建議留在這裡收附人馬，於是慕容寶暫時留在冀州。這時慕容盛和慕輿騰發生矛盾，慕容盛以橫徵暴斂，激起民怨的罪行把慕輿騰給殺了。慕容盛又在河北廣招人馬，而且還很有成效，很快聚集起一批將士。這時蘭汗再一次派使臣來請慕容寶回去當皇帝，慕容寶便要回龍城。慕容盛一再地苦勸父親，抱著慕容寶的大腿大哭。慕容寶仍然一心要回龍城當皇帝，而不願意在冀州當皇帝。可能他對大兒子慕容盛專權很不滿意（慕容盛殺慕輿騰並沒有請示過慕容寶），同時冀州現在實際是在北魏疆域之內，北魏隨時都能出兵把冀州平滅。於是慕容寶堅決要回龍城。慕容盛則和將軍張真則帶著新招募的軍隊從另一條路去龍城。
四月丁亥，慕容寶來到距離龍城還有四十里的地方，蘭汗派弟弟帶著一千精騎兵來迎接。為什麼不帶文武百官而是帶一千精騎兵來迎呢？因為這個歡迎儀式的主要內容就是把慕容寶及其所帶的所有文臣武將殺死。這回慕容寶再也沒能逃走，連龍城的門都沒有看到就死掉了。蘭汗便以慕容寶遇上強盜被殺為名，為慕容寶辦了一次葬禮，然後自稱大都督、大將軍、大單于、昌黎王，改元青龍，以子蘭穆為太子，以弟弟蘭加難為車騎大將軍。
慕容盛聽說父親被殺死，十分悲痛，告訴張真自己要入城殺蘭汗報仇。張真說：「你一進城就會被蘭汗殺死，還提什麼復仇呢？還是回去整軍，壯大勢力之後再說吧。」慕容盛說：「我是去投降蘭汗，而且我是蘭汗的女婿，他不會殺我。」
慕容盛入龍城後，蘭穆、蘭加難都勸說蘭汗殺掉慕容盛，但蘭汗寵妃子乙氏（慕容盛的丈母娘）、蘭汗的女兒蘭氏（慕容盛的老婆）一齊為慕容盛求情。慕容盛也說自己來投奔蘭汗是因為父親被強盜殺死，無處可投。蘭汗於是放過慕容盛，並且任命他為侍中、左光祿大夫。慕容盛在龍城暗中與族弟慕容奇，心腹李旱、衛雙、劉忠、張豪、張真等人聯絡，千方百計討好蘭汗的兒子蘭穆，在取得蘭穆的信任後便在蘭穆面前說蘭加難的壞話，挑撥蘭汗父子和蘭加難的關係。其實蘭汗和這個弟弟脾氣也並不相投，處不來。在慕容盛的挑撥下，兄弟二人矛盾加深。
慕容奇因為是蘭汗的外孫（蘭汗的另一個女婿慕容楷的兒子）而沒有被殺，慕容奇找機會出了城，在建安與將軍張真會合後起兵五千，揚言要討逆賊，殺蘭汗。
慕容奇當時年紀還很小，慕容盛趁機挑撥說，慕容奇這麼小的年紀一定是受了挑唆才造反，背後一定有主謀，這個主謀可能是蘭加難。於是蘭汗派遣撫軍將軍仇尼慕帶兵去討伐慕容奇，又奪了蘭加難的兵權。這年龍城大旱不止，數月無雨，仇尼慕帶兵走後，蘭汗每天都去後燕宗廟以及慕容寶的牌位前面叩頭祈禱，並把弒君篡權的罪全部推到蘭加難的身上，請慕容寶的神靈怪罪蘭加難。蘭加難聽說後肺都快氣炸了。這又是奪兵權，又是在背後向慕容寶的神靈告黑狀的，論誰也受不了。蘭加難便率著自己的部隊出城，出城後便去襲擊仇尼慕的軍隊。仇尼慕正在攻城，沒防備背後蘭加難給插了一刀子，被打得大敗，單身逃回龍城。
蘭汗於是派太子蘭穆帶兵去討伐蘭加難。蘭穆很快將蘭加難打敗，回去後和父親二人大擺慶功宴。宴席完畢之後，慕容盛帶著李旱等人暗殺了蘭穆，拿著蘭穆的人頭突然出現在軍隊中，號召隊伍跟他起義。這些人大多為後燕士兵，當即擁立慕容盛為主。起義軍隊又將蘭汗殺死，佔據龍城。
蘭汗的兒子魯公蘭和、陳公蘭揚分別駐守在會支、白狼，慕容盛派遣李旱、張真、慕容奇去進攻他們，擊殺二人。那個處處受排擠的蘭加難也沒能倖免，他東躲西藏還是被慕容盛的人捉到殺死。蘭氏一族全部被慕容盛殺死，包括他的丈母娘子乙氏，只有他的老婆蘭妃被赦免，但也被打入冷宮，終身不得為後。慕容盛召慕容奇回龍城受命。這時慕容奇已經與丁零、烏桓部族聯合起來，打算擁兵自立，於是慕容盛再次出兵大敗慕容奇，把慕容奇也給殺了。這時，後燕內亂才算平定，慕容盛即位為皇帝。
南燕王慕容德在滑台稱王后，苻登的弟弟苻廣率三千多人馬前來投靠，慕容德任命他為冠軍將軍，鎮守乞活堡。但第二年苻廣就在乞活堡稱秦王自立。慕容德於是讓慕容和鎮守滑台，親自帶兵出討苻廣。苻廣根本不是慕容德的對手，很快兵敗被殺。慕容德剛剛帶大軍往回走了一天，就見右衛將軍慕容雲帶著一堆家屬跑來了，說魯陽王慕容和被長史李辨所殺，把滑台獻給了魏國。
慕容德急率軍去攻滑台，但被魏軍殺敗，慕容雲戰死。慕容德帶兵撤退。慕容德也就滑台這麼一郡十城，丟了這個地盤，連立足的地方都沒有了。但如果強攻，又打不過魏軍，只好打其他地方的主意。這時向北有北魏，向西有後秦，向南有東晉，那隻能向東了。東部的山東半島一直為後燕的地盤，北魏攻佔黃河以北的山西河北大片土地，慕容寶北逃之後，山東半島的燕將紛紛自立。慕容德打著恢複燕國的旗號一到山東，立刻就有許多郡縣投奔，很快擁有了今山東省中東部的大部分地區，只有廣固（今山東青州西北）的辟閭渾抗拒不從，把廣固周圍八千餘家百姓全部遷入廣固城中，把城外糧食全部割光，欲堅壁清野據守廣固。辟閭渾又派司馬崔誕去守薄荀固，平原太守張豁去守柳泉。但是慕容德一到崔誕和張豁就都投降了。廣固城中的一些燕國舊將也打算投奔慕容德。辟閭渾這下害怕了，帶著妻子兒女去投奔晉國，結果被南燕軍追上，把全家殺了。
慕容德把廣固定為都城，然後即皇帝位。為了使百姓官吏容易避諱自己的名字，慕容德改「德」為「備德」。慕容備德所佔有的山東半島這個地方，因為不屬於兵家必爭的要地，日子過得比較安穩。慕容德