二、為什麼此時要在思想上組織上準備自己，並準備輿論，準備群眾問題
這裡要了解一九二七年大革命失敗的經驗。
那時，精神上沒有準備，是失敗的主要原因；現在，必須要有準備。
那時，不能再是民族戰線，但我們也有太絕對的地方；現在，必須堅持長期的民族戰線。
那時，是革命的整個失敗，黨的路線是退卻然後進攻；現在，沒有路線上的退卻問題，現在是繼續進攻中發生局部的暫時的戰術上的保守或隱蔽隨即準備進攻的問題(如果投降變為事實的話)。
那時，因為反動時期到來，黨又沒有準備，沒有經驗，以致隊伍混亂，步驟錯誤(如盲動主義)；現在，則在淪陷區，並準備在投降者佔領地，應該作有秩序的退守(有的暫時的，有的長久的)或反攻，而在其他區域則繼續進攻方針。
那時，新黨員大批脫黨或叛變；現在則在某種情況下也有可能發生這類事情，故須先有準備。歷史經驗——革命轉變關頭(哪怕是暫時的局部的轉變)垃圾的跌落是不可避免的，也不是壞事；但須注意好好帶領新黨員，尤其是大批青年學生，他們將來是有用的。
那時，國內國際的情況是黑暗的，現在基本上是光明的。
那時，中央是被機會主義統治著，改造後的中央亦無經驗；現在沒有這種情形。
那時，尚沒有造成大批幹部骨幹；現在已經造成了。
以上，我作了八條比較。雖然如此，仍須在思想上、組織上準備自己，並準備輿論，準備群眾，以便勝利地克服困難，發展抗日戰爭與中國革命到一個更高階段，而避免可能的失敗。
三、為什麼假如投降成為事實時還要堅持民族戰線、國共合作與三民主義問題
主要理由已在說明抗戰前途時說過了。這裡只說:
(一)在全部抗日過程中必須都是民族統一戰線，雖然由於叛變，許多地主資產階級都走開了，並變成敵人，但地主資產階級的叛變是逐漸的，不是同時的，留下的成分必須與之合作。忽視這一點，勢將鑄成大錯。故全部抗日過程中，統一戰線依然應該是各黨派、各階級、各民族、各集團、各軍隊的統一戰線。
(二)國共合作也是一樣，若干國民黨員離開了並成為敵人，但留下的若干仍應是合作的。我們要用真國民黨反對假國民黨，爭取中間性的國民黨。國共兩黨平等聯盟的前途還是存在的。國共合作是統一戰線的組織基礎，忽視這一點，也將鑄成大錯。
(三)三民主義也是一樣，它是統一戰線的政治基礎，是抗日過程中能夠適用的原則、方針。我們要用真三民主義反對假三民主義，爭取中間性的三民主義，這是在幾種三民主義存在的情況下應採取的政策。三民主義與共產主義就在抗日過程中也是有區別的，但在抗日過程中二者有其一致點，即在把三民主義照著國民黨第一次全國大會那樣解釋時，二者在資產階級民主革命階段的政綱上基本上是不相衝突的。因此，黨內黨外許多人輕視三民主義，認為它是根本反動的騙人的與空洞的思想或教條，是不對的。這種想法是由於沒有把真三民主義與假三民主義加以區別而來。
(四)在思想鬥爭問題上，兩年來，尤其是半年來，代表國民黨寫文章的人包括托派葉青等在內，發表了許多不但反對共產主義而且也是反對真三民主義的「紛歧錯雜的思想」，亦即假三民主義或中間三民主義的思想，應該加以嚴正的批駁。其中以所謂「國情」論與「統一」論之武斷的叫喚為最囂張。其實，他們所謂只有三民主義與國民黨為適合國情，乃是最不適合國情的假三民主義與假國民黨，而共產主義與共產黨乃是完全適合國情的。所謂邊區與八路軍的不統一，而欲將其取消以完成其所謂統一，其實乃是反民族、反民主、反民生的完全違背抗戰利益的假統一，完全違反統一中的差別或統一中的鬥爭這個社會歷史事實的武斷空話。在舊式半封建政權沒有改變為真正革命民主政權以前，邊區與八路軍是必須存在的，只有在革命民主政權成立之時，反共危險消失之時，二者才可放棄現在這樣的特殊性，否則只是反革命的要求而已。
四、擁蔣問題
擁護蔣委員長的口號，過去是對的，現在是對的，只要蔣領導抗戰一天我們還是擁護的(當然以抗戰為條件)，不應對蔣有不尊重的表示。
但蔣對抗戰在某種情況下不能堅持的可能是存在的。即在那時，我們如何表示，還要慎重考慮。當然，那時不能不有表示，但須是適當的表示，應以有利團結多數抗戰、有利國共繼續合作為原則，而不能隨便地輕率地恢複「反蔣」口號。
蔣對於共產黨存在著敵意，這是他自己表示的事實，我們必須嚴防他及其部下破壞我黨，這是毫無疑義的。
積極幫助蔣與督促蔣向好的一邊走，仍然是我們的方針。對外不說「國民黨投降」，應說「地主資產階級投降派」。
五、反汪問題
「認為汪已完了是不對的，汪還能起大的作用」，這是完全對的。汪之漢奸系統較之其他漢奸更大地危害中國，沒有疑義。汪在政府中、黨部中與一部分軍隊中有其群眾與同情者。
反投降必須聯繫於反汪，是更便利與更實際的。
六、抗日除奸問題
在假如嚴重叛變事件發生之時，黨應極力注意對付的適當，以不脫離國民黨多數為原則。
那時，抗日除奸的口號是必須的，抗日除奸的戰爭(同時抗日又除奸)也是無可避免的，但決不可離開國民黨多數而輕舉妄動。只有在為多數人所了解與要求時才能(也必須)發動除奸戰爭。例如現在的反汪，是合乎這個原則的。
七、民主民生問題
沒有革命民主政府，要領導抗日勝利是不可能的，全國廣大人民之渴望一個抗日的、給人民以自由的、民主集中制的與廉潔的政府有如望歲，故「爭取民主」應在今後「反對投降繼續抗戰」的運動中與之聯結起來。
「改良民生」的與之聯結也是一樣。不過，只有抗日才有實行民主可能，只有抗日與民主才有改良民生可能，這是今日政治形勢中的實際，應該明白。
八、磨擦問題
國民黨五中全會後，在河北、山東，特別在邊區所舉行的破壞性與準備投降性的磨擦及武裝鬥爭，是必須給以堅決抵抗的。這種抵抗是有用的，但必須嚴格站在自衛立場上，決不能過此限度，給挑釁者以破裂統一戰線之口實。這種自衛的防禦的反磨擦鬥爭之目的，在於鞏固國共合作。為此目的，一定條件下緩和、退讓也是必要的。
統一不忘鬥爭，鬥爭不忘統一，二者不可偏廢，但以統一為主，「磨而不裂」。
嚴防挑釁，不要上當。
九、友軍中不發展黨的組織及從某些軍隊中撤退黨的組織問題
半年來經驗，在抗日的與我合作的軍隊中不去發展黨，這個六中全會的決定，根本上是對的。在中國軍隊中發展共產黨，一般應限於漢奸與準備變為漢奸的軍隊，目的是在破壞之，其他則不應發展。任何軍隊，只要變了漢奸軍隊，或直接準備變為漢奸軍隊，都應採取堅決的破壞方針。某些抗日軍隊中已因黨的組織問題發生了有礙合作的問題時，應公開表示撤退，以求合作之繼續。
十、援助友黨問題
(一)極力援助那些進步分子，但也依進步程度而定援助程度之不同。
(二)拒絕援助那些退步分子、無希望分子，以免其擴充力量之後反噬我們。過去在這方面有了許多教訓。一句話，不作無條件的援助。
(三)極力加強對於一切愛國進步分子的工作，推動他們反對投降，必須要很多有能力的幹部去做，一刻不能放鬆。對中間分子也要加緊工作。
十一、六中全會後中央各部的工作
三年來，特別六中全會以來，逐漸恢複與建立了各個中央工作部門，除軍委會、組織部、宣傳部、敵區工作部、青委建設較久外，統戰部、婦委、工委、財政經濟部、幹部教育部、總政治部、黨報委員會、華北華中委員會、西北委員會、南方委員會都是新建立的，秘書處亦改進了組織，共十六個機關。這些中央工作部門的恢複與建立，是在長征大破壞後的一大成績，一大令人高興的事。
十二、中央組織問題
(一)政治局會議以後每周一次。
(二)書記處處理日常事件。
(三)通知，大事用中央名義，小事用書記處。
(四)人員分配，以保證中央領導健全、同時加強地方領導為原則。
(五)中央各部既緊縮又加強。
十三、幹部教育兩年來，在中央直接指導下建立了抗大、陝公、黨校、馬列學院、魯藝、青訓班、女大、工人學校、衛生學校、通訊學校、組織部訓練班、行政人員訓練班、邊區黨校、魯迅師範、邊區中學、魯迅小學、兒童保育院等十七所學校