流亡小朝廷揚帆遠去，不去理會身後發生了些什麼事。他們的路還要走很遠，先潮州再惠州，在第二年的四月到達了官富場（今香港九龍南），才勉強停了下來。
這裡足夠南了吧，張世傑覺得安全了，他下令上岸蓋房，在這裡長期居住。
奈何七個月之後，就被迫再一次上船出海。元軍又追過來了，這一次張弘范親自領軍，發誓追小朝廷到天涯海角。從這時起，兩支宏大的船隊幾乎形影不離，從廣州到秀山，從秀山到香山島（今廣東中山），雙方且戰且行，吃虧的永遠是小朝廷一方。
香山島一役，小朝廷在戰鬥中減員不少，在颶風中損失更大。首相陳宜中率領的八百艘戰船全都翻了。據可靠記載，只有一個人活了下來，其餘的都被淹死。
這人的命可真夠長。
落湯雞·陳受夠了，他再不想飄來盪去，死去活來。他提議大伙兒去占城（今越南中南部）過海外陸地生活。
沒人響應。
陳宜中熱情高漲，說他去給大伙兒打前站，先去占城探路，就走了。這是他在歷史中出現的最後一幕，當他的船開遠了，有人才想起來，這人從前就逃跑過。
陳宜中逃跑一個月後，小朝廷的船隊到達了井澳（今廣東中山南海中），他們再次遭遇了颶風，大約十分之四的船翻了，同等比例的人淹死。這些船里就有宋端宗趙昰的船，趙昰本人連淹帶嚇得了重病，在次年的四月病死。
接連翻船，連續死皇帝，讓所有人心驚肉跳，「群臣多欲散去」。關鍵時刻，陸秀夫站了出來：「度宗皇帝有一子尚在，將置其何地。古人有以一旅以成中興者，今百官有司皆備，士卒數萬，天若未欲絕宋，此豈不可立國？！」
他的話喚醒了一直都堅定存在的南宋忠義之心。能一路追隨直到現在的，都是難忘故國、絕不屈膝異族的忠勇剛烈之人，誰願意沉淪滅亡，成亡國之人呢？
眾人立趙昺為帝，是為帝昺，改元祥興。楊太后繼續垂簾聽政，張世傑任樞密使主管軍事，陸秀夫任首相，他每天親自書寫《大學章句》，為年僅八歲的帝昺上課。
且行且戰，臨近東亞大陸的最南端，張世傑屢敗之餘決定開闢基地。最初他選擇的是雷州（今廣東海康），大致相當於雷州半島一帶。
公元1278年五六月間，張世傑遣將與元軍爭雷州，這座之前一直是北宋發配重案罪官的城市成了小朝廷的噩夢，敗績再一次降臨，現實逼迫他們繼續向南逃跑。
下一個目標，崖山。
終於到了崖山！
崖山位於今天廣東省江門市新會區南約五十公里處的崖門鎮。銀州湖水由這裡出海，海面上東有崖山，西有湯瓶山，兩山環抱，延伸入海，闊僅里許，故稱之為「崖門」。門內是天然的避風良港，每天潮起，可乘潮出戰；潮落，可據險而守。從地勢上看，是絕佳的戰略要地。
張世傑以最快的速度趕到了這裡，立即命令士兵上岸，造行營三十間，建軍屋三千間，作出了長期駐守的打算。
追擊的元軍很配合，隔了大約半年之後，在公元1279年正月間，從潮陽（今屬廣東）由海路趕到了崖山。領軍的還是蒙古漢軍都元帥張弘范。
幾天之後，副帥、江西行省參知政事李恆也從廣州率領一百二十艘戰船趕到。這樣，元軍整體軍力水陸兩軍共約三萬左右，戰船大約四百艘。
崖門內，張世傑擁有戰船近千艘，兵力達二十萬以上。
兩相對比，南宋的優勢是壓倒性的，沒有理由再失敗，何況搶先佔據崖門，坐擁天險，元軍的水師只能漂在海面上。種種優勢都在預示，南宋如果抓住機會獲得大勝，不僅不會滅亡，反而會藉機在南中國站穩腳跟，哪怕只是兩廣一隅之地，至少也是五代時南漢的根基。
可這只是表面上的數字參照，不為人知的是，南宋二十萬大軍之中，存在著大量的宮女、內侍、官員家屬、軍兵家屬，以及大量的文官。
除去這些非戰鬥人員，宋軍的戰力不過幾萬人而已。這也是為什麼之前屢戰屢敗、不斷逃亡的原因。
更重要的是，張世傑的心裡變得煩躁。他不再像從前一樣，開戰之前作兩手準備，打得贏就打，打不贏就跑。連續敗連續逃，讓他受夠了。
張世傑放棄了崖山海戰中獨一無二的最關鍵地段——崖門。他把一千餘艘戰船背山面海圍成方陣，以大索勾連，四周圍起樓柵，其結構像陸地上的城郭一樣。帝昺的座艦就居於這座方陣正中間。他決定以堂堂正正之師，與元軍決一死戰。
他的口號是：「連年航海，何日是頭，成敗就看今天！」
元軍水師非常歡迎他這麼做，非常配合地集結了全部實力與之對陣。這邊戰雲密布，海面上幾十萬人動輒生死相向，而在不遠處的另一端海面上，卻是歌舞昇平歡聲笑語，當地居民正在舉行每年一度的海上元夕夜競渡。
這幾天正是元宵佳節，國家興亡，趙家興廢，不足以讓所有漢人陪著去死去活，老百姓的日子該怎麼過還是怎麼過。
回到戰場，元軍水師發現張世傑又把戰船綁在一起了，簡直不敢相信自己的眼睛。對面的宋軍主帥是俺們的卧底嗎？！
四年前焦山水戰時，張世傑只是將十船連成一舫，這回居然是一千多艘綁成一座大城，這要是不放一把空前大火的話，真是枉費了張世傑的好心。
這些煩人事是沒法干擾到張世傑的，再一次綁船並不是他失憶了，忘了之前的慘痛教訓，而是他早有準備。為了防火，他讓士兵們挖了海量的爛泥上船，都厚厚地塗在船外板上，再用長木杆做阻擋，防止敵船來撞。為了生存，他還在船上準備了足夠所有人吃半年的糧食。
做完了這些，張世傑非常確信已經萬無一失了。他自信可以直面戰爭，等待勝利，或者持久的對峙。
這兩樣他都沒等到，勝利、失敗暫時還看不出來，宋軍很快就發現了一個致命的新問題。
元軍水師在張世傑放棄崖門背山面海時，第一時間搶佔了崖門，掐斷了宋軍重回岸上的可能。這看似沒用，海戰嘛，與陸地何干？但是張世傑給船隊上的二十多萬人準備了半年的糧食，卻沒辦法準備哪怕一個月的淡水！他每天都得派人回崖門內取淡水，取燒水做飯的木柴，這些都在元軍搶佔崖門之後丟掉了。
僅僅十天過後，宋軍淡水供應就出了問題。南中國海上熾烈的太陽下，口渴難耐的宋軍士兵只好從海中提起一桶桶的海水勉強喝下去，結果誰都知道，那就跟喝毒藥一樣，他們立即開始上吐下瀉。宋軍的戰鬥力銳減，並且只會越來越弱。
這時元軍才開始了攻擊。
元軍在崖山西山頭上架起西域炮轟擊船陣中間帝昺的御艦，幾炮之後御艦上迅速作出反應，張起了巨型布簾遮擋炮石。效果相當好，據記載巨石擊中布簾，御艦巋然不動。因為宋軍船陣的選擇地點非常欠抽，居然離主動放棄的崖門不太遠，炮轟不奏效之後，張弘范決定用火攻。
一艘艘滿載著柴草的小船被點燃，直衝南宋的船陣。
宋軍水兵用長桿抵住火船，不讓靠攏。偶有漏網的，塗滿了濕泥的船外板還真的頂用，火焰沒法立即燃起，隨即被南宋水兵用海水澆滅。
相持不下，這麼說並不準確，元軍根本不擔心宋軍有哪怕一點點的進攻。一千餘艘木製戰船綁在一起，得用什麼樣的發動機才能推得動？
一座不動的船城，不知道有什麼樣的攻擊力！
張弘范決定再一次勸降，他早有準備，隨船帶來了張世傑的外甥。該外甥三次進入船陣勸降，張世傑不為所動，回答得鐵骨錚錚：「我知道投降能活命，且能富貴，但忠義之志絕不動搖！」
公元1279年二月初六，元軍發起了總攻。那一天烏雲密布，海浪洶湧，大海表現出了它狂暴的一面。元軍水師兵分四路，從東、南、北三面向崖山外的宋軍船城進攻。張世傑率眾力戰，從黎明時分直到黃昏降臨，歷經漲潮、退潮兩個時段，士兵和船陣先後崩潰了。
士兵們疲勞饑渴、上吐下瀉，加上一整天的激烈戰鬥，早已不可支撐。看似堅固的船城只能防守無法反擊，永遠立於不勝之地，解體只是遲早而已。
元軍摧毀了宋軍外圍的七艘大艦，突入船城內部。到了這個地步，張世傑才下令砍斷大索，各船逃生。這讓當時的海面亂成了一鍋粥，張世傑本人居然無法接近他最應該保護的對象——帝昺。當時黃昏降臨，暮色四合，風雨大作，張世傑遙遙望見帝昺的御艦，他沒法親自去接，只好派人架小船過去。
操船者不顧一切地在激烈交戰中的戰船間划行，奇蹟般地接近了御艦，並且爬了上去。
宰相陸秀夫唯恐來人是元軍假冒的，斷然拒絕把帝昺交給來人帶走。
這種擔憂絕對是有必要的，國亡在即，無數可恥的投降者挖空心思想找進身之階，此時帝昺無疑是最好的投降禮物，怎麼能隨便就交出去？！