端平入洛既然失敗，親政的皇帝自然要作出新的舉措來證明自己，那就是「端平更化」。更化，就是振興圖治。端平更化，就是端平年間一直在振興圖治。
端平一共有三年。
很多史學家認為這不準確，說趙昀的振興持續了很多年，從端平開始，歷經嘉熙，直到淳祐年間才結束，一共有十九年，所以應該是「端平—淳祐更化」。
不管怎麼說吧，他在入洛行動失敗之後立即選擇了振興，就像蒙古人在入洛行動之後立即選擇了報復一樣。公元1235年，蒙古軍從漠北老家起兵，向整個世界四面八方同時發動進攻。
向西，浩大的長子西征開始了。以拔都為首的蒙古第三代戰士從這一年起，至1241年，連續攻滅了不里阿耳、欽察、斡羅思、也烈贊等區域，進而破莫斯科、羅斯托克、阿速國、乞瓦、伽里赤，兵鋒直入馬札兒（現匈牙利）。
公元1241年春季開始，長子西征進入爆發期，第三代蒙古戰士徹底熟悉了沙場。他們攻入西里西亞境內，與捏迷思（德國）軍激戰於里格尼茨，獲壓倒性大勝。在冬季，他們把戰線推進到了維也納多瑙河一帶。這時漠北傳來了必須撤軍的命令。
長子西徵結束，拔都率軍北還，在伏爾加河下游的營地立國，建薩萊城（今阿斯特拉罕附近）為國都，統有東起也兒的石河，西至斡羅思的遼闊地域，史稱其為欽察汗國。
向東，蒙古東征高麗，狂妄的高麗人這次惹了大麻煩，不僅被趕回老家，還被一連攻破大半國土，最後只好把太子送去當人質，表示永久性真誠臣服。
向南，蒙古人非常重視南宋，窩闊台合罕的二皇子闊端率西路軍攻打四川，三皇子闊出率中路軍南下荊襄，大將阿術魯率東路軍進攻兩淮。
戰鬥在南宋的三個國防區域——四川、京湖、兩淮同時打響。
先說四川戰場。蒙古人是有備而來的，他們似乎認真了解過中原歷史，知道欲取江南，必先取四川，之後順流而下，無所阻擋。
窩闊台合罕的二皇子闊端負責這一戰區。攻川必先取蜀口，兩軍都直奔要害，在蜀口、沔州一帶展開激戰，四川戰區最高長官制置使趙彥吶被擊敗，兵困青野原。危急關頭，宋軍都統官曹友聞率部死戰，衝破重圍，終解青野原之圍，把蒙古軍擋在陽平關、雞冠隘一線。
這只是開始。
第二年的秋季，闊端再次出擊，他已經探明了四川的虛實，知道了決勝點在哪裡——曹友聞。曹友聞全軍覆沒於大安軍，趙彥吶帶頭逃跑，蜀口守軍立即一鬨而散。四川門戶大開，蒙古軍長驅直入。川北重鎮劍州、利州、潼州、閬中、順慶相繼陷落。
十月，成都的受難日到了。
蒙古軍化裝成宋軍混進了成都，成都失陷。殘忍的闊端下令血洗錦官城，城池被燒毀了，民眾被屠殺，有記載一共死亡了一百四十萬人。
南宋的上游重鎮盡失，國都安全頓時下降，可以說蒙古人掌握了滅亡南宋的鑰匙。
中路京湖戰區同樣慘淡，蒙古軍自河南南下，唐州、鄧州、均州相繼投降。棗陽、光化、德安先後被攻陷，這些州縣除了道士、儒生等極少數人之外，全被屠殺。次年二月，蒙古兵臨京湖區域最重要的據點襄陽，這裡由宋軍統帥趙范親自坐鎮。
大敵當前，趙氏兄弟的本質暴露。威震一時的名將、一奶同胞的兄弟連內部問題也處理不好。「北軍」出事了。北軍，是金國滅亡之後投降南宋的女真軍隊，他們與蒙古人有滅國之恨，會真心為南宋出力。可趙范居然在各種小問題上一錯再錯，搞得北軍叛變。
襄陽丟了。
襄陽城非同小可，城裡有著自岳飛開始就一直積攢的戰械、糧草，這些數十年如一日的積累，都毀在了此時。
南宋京湖防線崩潰，闊出率領的蒙古軍直線突破，隨州、荊門、郢州等城相繼失陷，江陵（今湖北沙市）近在咫尺，最後一道防線長江也已觸手可及。
四川陷落，京湖崩潰，三大戰區只有兩淮一線由於長年備戰，防禦體系完善，尚能與蒙古軍抗衡。國家形勢之危急，是南宋開國以來之最矣。宋廷上下真的慌了，他們找不出任何可以挽救危機的辦法，最後只能選一個理論上最靠譜的試試。
孟珙。
畢竟是聯蒙滅金的現場實施者，他應該有些能力。可是之前由於種種原因，比如他是史嵩之的部下，一直被隔絕在戰場之外。
然而事有輕重緩急。當務之最急迫的是京湖。它離臨安太近了，蒙古軍渡過長江，南宋將立即滅亡。孟珙以最快的速度趕了過去，到位之後心裡一片冰涼。缺兵，少船；而敵人卻兵強船多！戰爭說到底是力量的對抗，這種局面會讓任何一名戰將絕望。
只剩下一個辦法了——事急用奇，兵危使詐。
孟珙下令封鎖江面，用疑兵之計，列燭照江達數十里。煌煌燭火下，宋軍軍隊來往頻繁調度，旌旗服色各自不同，像是有巨大的兵力在疾速集結。對岸的蒙古軍迷惑了，他們變得小心翼翼，放慢了進攻的速度。可孟珙卻突然間不顧一切地提升了速度！
他派兵到對岸把蒙古軍的戰船一把火都燒了，徹底斷絕了蒙古人渡江的可能。
京湖危機暫時解除，換作其他宋人，或許會得過且過，只要能守住就很知足了。孟珙不然，他得到補充之後迅速渡江，奪回了襄陽等城鎮。戰略要地回來了，可裡邊的物資戰械全部損毀，面對超級大爛攤子，孟珙要做的事實在是太多了。
南宋朝廷變得理智，他們發現了孟珙的才能，所以盡量使用。京湖一帶完全交給了他，總原則是：在這一塊區域沒有安定之前，孟珙不派他用。
京湖安危在三年之後——公元1238年左右徹底得到了解決。孟珙找到了一個人，他叫杜杲。杜杲，字子昕，邵武人。出身刑獄世家，走上戰場，純粹是一個偶然。
宋、蒙戰爭初期，杜杲所在的位置在兩淮區域。
公元1236年，杜杲在安豐軍（今安徽壽縣）。蒙古人在年底寒冬時圍城，各種蒙古傳統戰術統統出籠，比圍攻蔡州時更上一層樓。沒人期盼杜杲能有驚艷表現，一介文官能有什麼作為。可整整三個月里，安豐軍的城頭戰械毀了一批又一批，杜杲能保證城上的防禦始終不懈；安豐軍的城牆被摧毀了一塊又一塊，杜杲能讓它們迅速修補，保證強度。
蒙古軍蠻性發作，派出敢死隊，頭戴金屬面具，身穿牛皮厚甲，爬牆仰攻。杜杲命善射之人專以小箭射其目，使之無法得逞。
三個月之後，援軍終於到了。這時連蒙古人都沒有預料到，杜杲居然還能保持住出城野戰的實力、士氣，派人里外夾攻，大敗來犯之敵。
蒙古軍在安豐軍城下損兵折將達一萬七千餘人。
到公元1238年，杜杲因戰功升任淮西安撫使兼知廬州（今安徽合肥）。城大了，敵勢更大。蒙古軍在城外堆起了一座高於城牆的土壩，在上面安裝火炮、投石機，日夜不停地攻擊城內。仗打到了這地步，傳統的弓箭刀槍等依靠人力使用的武器已經失效了，難道杜杲能派人出城，一手拿刀，一手拿鐵鍬，把土壩拆了嗎？
杜杲在城裡同樣築起一座更高的土壩，在上面同樣安裝火炮、投石機，兩軍隔著城牆互相對射，南宋大勝，蒙古軍的戰械都被焚燒砸碎。
安豐軍城外的一幕重現，杜杲乘蒙古軍勢竭，出城追殺數十里，斃敵兩萬六千餘人。這是宋、蒙開戰以來南宋軍方取得的最大勝利，同時也開創了城市保衛戰的成功先例。
他的戰術，非常像南宋初年鎮守蜀川的名將吳玠。
杜杲的及時出現，讓孟珙騰出了手腳，可以去重鑄蜀川防線了。這時的蜀川已經支離破碎，曾經超級穩固的蜀口防線完全失效。
蜀口，在與金國對戰時，指的是秦嶺弧圈上的大散關、黃牛堡、皂郊堡，這是第一道防線。其中大散關、黃牛堡控制著陳倉道，皂郊堡控制著仙人關。這一關二堡，就是史書中經常提到的「蜀口外三關」。
外三關以南的階、成、西和、鳳等州，以及天水軍，是蜀口的第二道防線。
第三道防線是武休關、仙人關、七方關。其中武休關控扼陳倉道入漢中的道路，仙人關控制著從仙人關入漢中的道路，七方關控制從階州入漢中的道路。這是史書中所說的「蜀口內三關」。
第二道防線中的四州一軍是內三關的前沿陣地，稱為「關外五州」。
蜀口外三關分布在秦嶺的南北弧線上，很難被敵軍迂迴，在歷次戰爭中損傷較小；內三關的小道和斜徑很多，很容易被敵軍迂迴偷襲，吳玠就吃過大虧。宋、金當年在這片區域內一共爆發過四次重大戰役，導致內三關嚴重損毀，不可修復。
在吳玠時期，蜀口兵力在十萬左右。到宋、蒙交戰時，兵力最多時為七萬上下，幾乎全是步兵，戰馬只有幾千匹。
如此兵力，如此殘關，遇到蒙古縱橫天下百戰之師，