「政治攻心」這手絕招劉備做得很不到位，他心裡極清楚：自己帶的就是曹操的兵，跟別的將領作戰，部隊有戰力，如果曹操親自來了，手下的部隊能不能給自己賣力就很難說了，真出死力跟曹軍拚命的，也就自己那兩千老部隊。
論人數，現在劉備的兵力並不少，若加上東海郡昌霸等人所來援的徐州地方部隊，也有幾萬人馬了，論將領，自己手下的關羽、張飛，都是世所公認的萬人敵，可要與曹操抗衡，劉備知道遠遠不夠，讓自己的將士去打他們的老領導，確實有些難度。
再就是徐州的郯城之戰給他的影響太深刻了，幾次都是死裡逃生，若不是張飛死力相救、關羽騷擾糧道，自己早就「為國盡忠」了，劉備現在的軍事力量主要依靠此二人。
說起關羽與張飛來，真是劉備的一對絕配的左右臂膀：關羽是河東解良人，因殺人命案逃亡涿郡；張飛是涿郡土族，乃本地富家子；由於家庭的原因，關羽讀書肯定不會多，張飛卻是上過學堂的。
沒怎麼讀過書的關羽在人們的印象里，一般喜歡捧著一本《春秋》古書看，至於關二爺能不能看得懂是沒人追究的，也無法驗證；而張飛卻是書法極好，堪稱大家，並且擅長畫美人圖，給人們的印象卻恰好相反，胸無點墨，性情粗暴，這些就要感謝羅貫中先生的《三國演義》了。
至於長相，關羽應該是個紅臉大漢，長須及胸；張飛應該是個比關羽個頭略低的白面書生，《太平御覽記》裡面有一句關於張飛相貌的描寫：人中張飛，馬中玉追。
體格二人接近，都應該練過健美之類的玩意兒，要不上了戰場體力也撐不住啊。兩個人都愛留鬍子，冷兵器時代，鬍鬚能增大人臉的面積，主要是為了在戰場上嚇唬敵人，拼刀子的時候大概都喜歡對方是個奶油小生，自己當然是越兇惡越好了。所以，就是真有長得俊秀的帥哥上了戰場，也會弄副假鬍子戴上，上戰場喜歡戴面具的俊男是史有所載的。
最多有小學文化的關羽最討厭的就是讀書人、士大夫；大概是物以類聚人以群分的緣故吧，張飛對讀書人歷來極為尊重；關羽傲上恤下，對身邊的士卒甚寬容；張飛或許是在老家打罵奴僕慣了，喝醉了愛拿身邊侍候的小兵出氣。
但有一條，上了戰場兩個人都是不要命的主兒，戰力極強。
由於部隊構成的原因，就是有這兩員大將在身邊，劉備現在也不敢與曹操交手，所以，當他發現曹操親率大軍來到面前時，第一反應肯定是轉頭就逃了，逃是對的，稍遲便走不脫了。
曹操也同時發現了劉備，正是仇人相見，分外眼紅。立即指揮大軍撲向劉備。劉備轉身一溜，部隊哪還有抵抗的勇氣？兵敗如山倒，頃刻崩潰了。
劉備僅帶著幾十名馬快的親兵逃離了戰場，再投向哪裡呢？下邳雖有自己的妻兒與關羽，可他更清楚，那是往曹操羅網裡鑽，曹操的部隊已經撲向下邳了。
張飛已經在亂軍中失去了聯繫，去哪兒不知道，只能祝他一路走好了。
誰說天無絕人之路？敢問路在何方？路在腳下！卻不知通往哪裡！實在是到了「山窮水盡疑無路」的境地了。
忽然想起：自己在曹操推舉的豫州牧任上時，曾保舉過袁紹的兒子袁譚為「茂才」，這「茂才」身份卻是「孝廉」所不能比擬的，實是非同小可，每州僅限一人，還必須由州牧或刺史親自保舉。保舉的人也就是這「茂才」的恩師了。
以袁紹及袁譚的身份，未必稀罕這個「茂才」名分，但總比沒有一點情誼強吧？雖然袁紹是劉備的仇人（殺了同學兼老領導公孫瓚），但現在又能去哪裡呢？得罪的是曹操啊！除了袁紹，天下雖大，誰又能保護得了他？
至於是不是「柳暗花明又一村」？那就只能走到哪算哪了，下邳的關羽與妻兒？顧不得了，有心無力，只有各自保重吧。
曹軍把下邳城圍了個水泄不通，關羽僅數千兵丁，戰無能力戰，守更莫想守，劉備信息全無，兩位夫人卻還在城中，連拚命的資格都不存在了，怎麼辦？曹操遣使進城，許諾關羽可以有條件地投降，關羽不得不考慮了。
最後終於放下了武器，至於投降的具體條件，史未詳載，但從後來關羽能順利離開，並且能攜帶著劉備的家眷上路，應該是其中的條件之一，也可以看出，對關羽，曹操是信守承諾的。
對待投降的關羽，曹操又何止於信守承諾？一回到許都，便立即引見給皇帝，沒有寸功，竟拜為偏將軍，在曹操的部將中，能獲得如此高位的也就夏侯惇一人而已，可人家那是跟著曹操從刀山血海中拼殺出來的呀。
後方已靖，現在該輪到袁紹了，但同強大的袁紹作戰，諸將還是有怯意，以為不可能戰勝比自己強大數倍的敵人，尤其是後方兗洲，緊鄰青州、冀州，一旦袁紹從那裡下手，怎麼抵擋？
曹操向將士們分析：「吾知紹之為人，志大而智小，色厲而膽薄，忌克而少威，兵多而分畫不明，將驕而政令不一，土地雖廣，糧食雖豐，適足以為吾奉也。」（《三國志·武帝紀》）
對於兗州方向的防務，曹操其實早就做了準備。早在一月剛消滅呂布後，曹操便做了一個令人們瞠目結舌的決定：把青、徐二州的事情交給了一個泰山一帶的強盜臧霸。
臧霸自匪從良後做的是陶謙部下，後來依附了呂布，素以驍勇聞名於泰山南北，尤其精於戰場指揮，曹操一見之下，大為欣賞，當即任命為琅琊相，並且委託他代管青徐二州的一切軍務。
這臧霸果然不負曹操所望，現已率數萬精兵殺入了青州，雖然以臧霸的兵力，要想搗亂冀州，成為袁紹的大患，其兵力是遠遠不夠的，但卻能牽制袁紹不從這一路進兵，所以曹操不怕袁紹從兗州方向惹事。
唯一稍擔心的還是荊州的劉表，現在只有指望江東的孫策能對他有所牽制了。