南京淪陷了，蔣介石準備入川，但他放心不下以劉湘為首的川軍將領能否與中央合作，讓開一條大路，保證中央機關安全入川。著令戴笠去查……不查猶可，一查方知蔣介石的政權已經到了岌岌可危的邊緣……
陳潔如啟口道：「請你轉告委員長，租界里很安全，日本人不敢輕意得罪英國，平常我也很少出門，不會有人認得，萬一有事，我會自行了結，不會有人認得。絕不會當漢奸給他丟臉！」
戴笠見陳潔如態度堅決，亦不再強求，從身上掏出一張支票放在桌上，道：「陳女士多保重，有什麼困難可以找我，在上海我已布置了潛伏組織，這是我留給你的地址。」
陳潔如把支票還給戴笠，道：「目前我的生活還過得去，你把錢還給委員長，現在國難當頭，正是需要用錢的時候。」
戴笠說：「國家再困難，也不在乎這幾個錢，你好生收著，這是我的一點意思。」
11月13日，上海淪陷。到處掛滿青天白日旗的危險時刻，戴笠堅持把最後勤的潛伏工作安排檢查了一遍，才搭乘上海至香港的最後一班船去了香港。
戴笠到了香港後，馬上召集香港的特務開會，指出，根據形勢，上海、南京、廣州等沿海城市都會淪陷，到時，香港的戰略地位就會非常重要，會後特務處不但要繼續通過香港搜集國的情報，而且要以香港為堡壘，不斷派人打入淪陷區搜集情報、制裁漢奸。於是決定成立香港區。
西安事變蔣介石受驚，戴笠當然得追究責任，按理，應該追究江雄風的責任，但江雄風不但是黃埔生，更主要還是胡宗南的人，思來想去，忽然想起事變一個多月前，自己曾下手令調上海區長王新衡任西北區長，因沒有及時到任，等到西安事變爆發，也就耽擱下來。於是戴笠總算找到了一個可開刀的人，一個手令下去：「西北區長王新衡因失職，著即撤職查辦，交特務處執行。」結果王新衡稀里糊塗地代人吃了幾個月的官司。八一三淞滬會戰爆發，王新衡才被放出，見到戴笠的第一句話就問：「我不知為何要關我？」戴笠兇狠地說：「你不明白嗎？你不服嗎？」王新衡說：「不明白，就不服。」戴笠拍桌大叫：「不服，再關。」於是王新衡又被關了一段時間。
現在成立香港特區，這區長的位置是很重要的，戴笠宣佈道：「就任命王新衡同志為區長罷。」
戴笠在香港只做了短暫的停留，仍將赴內陸布置潛伏工作，臨行，他以極親切的語調向王新衡交代工作，最後問道：「想明白了你為什麼坐牢嗎？」
王新衡搖搖頭又點點頭。
戴笠說：「明白也好，不明白也好，你只需記住一點：我絕不會虧待任何人。」
正在此時，毛人鳳進來報告道：「處長，急電，校長在南昌召見。」
戴笠接過急電，不知道蔣介石有何事召見他，只好領著毛人鳳、賈金蘭匆匆離港來到南昌。
此時，國民黨政府向武漢倉皇遷逃，隨處可見負重的挑夫，一派大難臨頭的景象。
戴笠來到蔣介石的臨時辦公點，才知道蔣介石找他為的是楊虎城要回國。
西安事變後，蔣介石把一切責任推給楊虎城，但也無可奈何，在扣押張學良的同時，逼迫楊虎城辭去職務，遣往歐洲考察，楊虎城只好帶著夫人謝葆貞和幼子拯中及隨員在歐洲各國遊歷。
抗日戰爭爆發後，楊虎城覺得自己身為軍人不能袖手旁觀，向蔣介石發電要求回國抗戰，共赴國難，並告知了行程。
蔣介石於是馬上把戴笠從香港急召回來，如此這般一番密授。
戴笠按蔣介石的意思加緊布置準備。並通過法國巴黎站，設法派遣法國留學生中的一個特務，以法文翻譯的身份打入楊虎城身邊，並跟隨一起回國。
10月？日，戴笠得到楊虎城身邊特務的密報，說楊虎城一行已從法國馬賽港乘飛機出發。
11月26日，戴笠又得到密報，說楊虎城及隨員一行已抵達香港。
戴笠馬上命令王新衡立即加以控制監視，如發現他有直接飛西北十路軍的企圖，不惜一切代價扣留。
同時，又命令盯屑專家陳質平以軍委會參議的名義在香港迎接楊虎城。恰巧，十七路軍得知楊虎城回國的消息，專門派一七七師副師長赴港迎接。
陳質平將情況復報戴笠，戴笠指示道：接委員長電，擬在南昌會見楊將軍，共議抗戰大事，並派我去長沙迎接，共赴南昌。
楊虎城接電後準備飛抵長沙，妻子謝葆貞一行因思鄉甚切，想回西北看看，他只好一個人由王根僧陪同乘班機飛抵長沙。
11月30日，楊虎城在長沙下了飛機，毛人鳳代戴笠迎接，並告訴道：「楊將軍真不湊巧，戴笠先生本來是要親自迎接的，誰知昨天委員長來了急電，要他去武昌公幹。」說著拿出一張紙條遞過去，道：「這是戴笠先生留給楊將軍的。」
楊虎城道：「我眼睛不大好使，王副師長，你念給我聽。」說著，遞給王棍僧。
毛人鳳知道楊虎城不大識字，亦不言語。
王根僧念道：「楊將軍，很抱歉，接委員長急電，不能迎候，請轉往武昌來見委員長。」
毛人鳳在一旁道：「楊將軍，對不起，本來你是可以直接飛南昌的，戴笠認為一起去熱鬧，可誰知——」
楊虎城大度地擺擺手道：「沒關係。」
12月1日凌晨，戴笠接到毛人鳳的急電：楊虎城、王根僧已於午夜乘火車赴武昌。當天下午3時30分，戴笠以蔣介石代表的身份，親率武昌行營及湖北省政府機關100多名要員在火車站組織隆重的歡迎儀式，並安排住在省政府胭脂坪招待所，招待周到熱情。12月2日中午，戴笠陪楊虎城到漢口航空站，乘一架三座位的小飛機赴南昌，除戴、楊2人各佔一座外，另有一座系戴隨從副官乘座。戴笠見狀，不願過早暴露扣楊的意圖，只得臨時決定將副官的座位與王根僧。
楊虎城、王根僧到南昌後，被戴笠安排住進二偉路1號戴笠設在南昌的辦公處所。每日只是在戴笠的親自陪同下吃喝遊玩，戴笠緘口不談蔣介石接見之事。
12月9日和10日，南昌連遭敵機轟炸。戴笠考慮二偉路1號寓所已不甚安全。預先與江西省政府主席兼南昌行營主任熊式輝商定，借其百花洲別墅，作楊虎城居處。這幢別墅是一所獨立的花園洋房，建築在南昌市郊區東湖西岸的著名風景地百花洲上，地點僻靜，易於空襲時隱蔽。
楊虎城見蔣介石久不接見，有點急不可待了，終於按捺不住問戴笠說：「戴笠先生，委員長現在何處？是不是不接見我了？」
戴笠說：「沒有的事。上海剛剛淪陷，南京很快也要落入日本手中，委員長正忙於遷都，還有很多雜七雜八的事，可能一時分不開身來，楊將軍先忍一忍。」
楊虎城嘆道：「國難當頭，正是用人之際，我身為軍人，怎好意思躲在別墅里？」
戴笠說：「楊將軍愛國熱情可佳，國人若都像楊將軍一樣，我們的國家就有希望了。唉，委員長這是怎麼搞的，好罷，我去問問。」
戴笠一去竟不再露面，楊虎城這才發現周圍憲兵、特務密布，心裡似有所悟，對王根僧道：「王副師長，你出去看看，戴先生是不是來了。」
王根僧奉命走了出去，誰知才到大門，又被兩位特務推了回來。
楊虎城意識到情況嚴重，對特務道：「你們這是怎麼搞的，難道連出門都不允許嗎？」
特務道：「楊將軍，別激動，我們是奉委員長的命令負責看守你的，請你自動配合我們的工作。」
最擔心的事還是發生了，楊虎城痛苦萬分，明白這一切都是在戴笠的圈套中，沒幾天，楊夫人及兒子隨員又被戴笠騙到南昌，一同囚禁。
一九三七年十二月南京淪陷，蔣介石離開南昌之前，又令戴笠將楊夫人及楊公子移往後方。他們從浙贛鐵路乘專車經株州到長沙，沿途警戒嚴密，上下車均在夜間。楊虎城在長沙東郊朱家花園住了一些時候，又被解押至益陽桃花坪。住在軍統設在那裡的臨時監獄的附近民房內。到武漢撤退時，楊虎城全家又被解往跺州。離開益陽的前一個晚上，軍統將囚禁在益陽的二十多名進步人士殺害了。這些人是從南京、南昌、武漢等地撤退時移禁到益陽的。楊虎城聽到附近槍聲和慘叫聲，一夜都沒有睡，他以為會在那裡殺害他。遂摟著男孩說：「我死了不知有誰來照料你？」第二天拂曉啟程時，他看到特務們正在附近掩埋被害人的屍體，一語不發，帶著無限悲傷的情緒上了汽車。
南昌淪陷後，蔣介石也來到武昌，召見戴笠。
蔣介石說：「我準備把中央遷入四川，現在我有兩樁心病，希望你替我分憂。」
戴笠見蔣介石的心情很沉重，低著頭沒有吭聲，繼續往下聽。
蔣介石說：「一樁是不知川軍將領能不能與中央合作，讓開一條大路，保證中央機關安全入川；二呢，韓