韓世忠整軍渡江，首攻淮陽。他在符離之北接近了目標，之後發現劉豫還是有兩下子的，比如間諜方面。當時，南宋立國窮得掉渣，土地不夠用，想起了老本行——經商。一時間，商船往來於大江兩岸，冒著軍管風險，使各種貨物大量流通，其中就有最值錢的硬通貨。
——情報。
偽齊方面，間諜工作做到家了，在韓世忠攻擊淮陽城之前，這座城裡已經集結了龐大的軍隊，只等著江東猛虎自投羅網。
他們真的把韓世忠圍住了，可是數量不代表質量，史稱韓「為賊所圍，奮戈一躍，潰圍而出，不遺一鏃」，連枚箭頭都沒給劉豫留下。在突圍過程中，前護軍驍將呼延通一把掐住一個金將的脖子拎過馬來，出來之後，才知道這人叫牙合孛堇。
前面說過，孛堇相當於宋軍的太尉，一個不小的官兒。
韓世忠中伏，跳出來之後，返身就殺了回去，把淮陽城外圍的敵兵趕跑了，按原計畫圍攻淮陽。一連強攻六天之後，事兒鬧大發了。
劉豫之前就探知了韓世忠的動向，把軍隊事先調撥好了，這時被韓世忠反制，六天的時間足以做出新的安排。金兀朮和劉豫的侄兒劉猊合兵殺到了這裡。韓世忠在江北成孤軍之勢，被金、偽齊聯軍合圍，他需要江南友軍的支援。
按地勢遠近、軍階兵力來看，張俊責無旁貸。可韓世忠的求援信到了之後，張大將第一時間的反應是，老韓，你丫的不是出什麼幺蛾子，想藉機吞併我吧？那邊是金國四太子領兵，決戰規模一定很大，你順手牽羊，把我派去的軍隊收編了，到時我找誰要去？
不行，我這邊另有軍情，沒人可調。
韓世忠真的被孤立在江北了。劉豫大喜，下令務必要乘機除掉這根眼中釘。機會也真的來了，兩軍對陣，有間諜告密，對面「錦衣驄馬立陣前者，韓相公也」。韓世忠自己暴露了目標。金、偽齊聯軍蜂擁撲了過去……不長記性的倒霉孩子，怎麼就忘了韓世忠強在哪裡了呢？
韓世忠迎面對沖，砍倒一片，剩下的都跑了。老韓帶著全軍外加一萬多淮陽百姓安全渡江回到駐地。
韓世忠的北伐結束，不管過程怎樣，戰況如何，他沒有攻入偽齊腹地，再一次受阻於金、偽齊聯軍。這時是三四月間，再過三個月，到七八月時，岳飛才出兵襄陽。很多人、很多史書都說這一次岳飛因私廢公，為了母喪耽誤了北伐大計。
如果與韓世忠同時出兵，兩路並進，敵方怎樣應對？勢必事半功倍。其實沒這必要。什麼叫舉國一人呢？就是他一個人足以勝過一切，根本不需要什麼配合，閑雜人等有多遠滾多遠，別礙事就成。岳飛出征，根本不需要友軍。
岳飛出征前的事很多，耽擱到七月也有些客觀原因。第一是趙構想他了，召他到臨安見面聊天。真的只是聊天，沒說什麼重要的事。
這種聊天是種必要的政治手法，會讓上下級之間迅速產生親切感，從而讓工作更加順暢有效率。
第二是因為王彥。
八字軍創始人年紀很大了，健康狀況迅速惡化，宋朝給他的軍隊番號，給他個人以轄區，實際用意是讓他光榮地退休。他的軍隊就近交給岳飛，轄區剛好就在旁邊，一切都水到渠成。
可是王彥很憤怒。
岳飛是他曾經的部下，並且是個很不聽話、經常違逆他的叛將。這些年裡，岳飛聲威大震，每一次大功告成，都彷彿是對他的譏諷。這時，宋廷的決策更讓他無法忍受。王彥終究不同凡俗，在壓抑病痛中突然振作，病情好轉。
他辭去了襄陽知府一職，轉去張浚的都督行府參議軍事。上任途中，經過鄂州時，岳飛約他在江邊一敘。浩蕩的江水之畔，兩人執手交談，史書中沒有記載他們說了什麼，只是一陣江風吹來，王彥立即登船解纜而去。那船乘風鼓棹，很快就駛遠了。
岳飛一直目送著他遠去，不斷嘆息。王彥風骨硬朗，愈老彌堅，不愧為一代英才。不過回到現實中，岳飛卻發現防務有了點小麻煩。
八字軍跟著王彥到臨安府去了，成了張浚的都督府嫡系。岳家軍的實力不僅沒有因此而增強，反而要因為接管原八字軍的荊南府防區而分散兵力。
又得一番調派，又得臨戰減兵。
宋紹興五年（公元1135年）左右的岳家軍的兵力達到了十萬，將官編製由原來的十將升到了三十將，每將平均兵力達三千餘人。以後還會不斷擴充，直到達到歷史最強的八十四將。全軍分成十二統制軍：背嵬軍、前軍、右軍、中軍、左軍、後軍、游奕軍、踏白軍、選鋒軍、勝捷軍、破敵軍和水軍。
其中，背嵬軍是絕對主力，「嵬」指酒瓶子，意思是替主將背酒瓶子的親兵。「游奕」是巡迴的意思。「踏白」是偵察兵。
岳家軍最有權勢的將軍是張憲、徐慶、王貴、牛皋。
七月，牛皋率先渡江北伐，他的路線偏東，攻擊蔡州區域。對於這裡，他得心應手，他不僅戰力驚人，而且對這一帶太熟悉了。
他的第一個目標是汝州魯山縣附近的鎮汝軍，這是他的故鄉。鎮汝軍的守將名叫薛亨，素有驍勇之名。牛皋在交戰之前聲稱必將其生擒。後來到了十一月，薛亨真的被送到了臨安府獻俘。
接著說牛皋，他成功地打穿了東路，連續攻克了潁昌府大部和蔡州周邊地帶，讓偽齊的軍隊向這個方向集結。
一個月之後，岳飛率主力過江，攻擊的方向是西邊的虢州。
不必和什麼友軍兩路夾擊，岳家軍本身就可以做到這一點。
八月初，岳家軍的王貴、董先、郝晸等知名主將合兵攻打虢州盧氏縣，這是經過精確計算的，這裡有岳家軍北伐時最急需的東西——糧草。
整整十五萬石的糧草囤積在這裡。岳飛很清楚自己的短板在哪兒，襄陽也好，鄂州也好，都不是富饒的地區。龐大的軍隊需要的海量糧草沒法自給，只能由後方運送。可要命的是，他的駐地、主攻方向都在長江中上游地帶，臨安等產糧地在它的下游，逆水送糧的難度不是一般的大，所以只能去搶敵占區的。
糧草到手，立刻展開攻勢，王貴等人迅即攻佔虢略、朱陽、欒川等縣，兵鋒繼續向西，突出虢州，進入商州境內。
嚴格劃分的話，虢、商兩州屬陝西路，是西北方向吳玠的戰區。吳玠的部將邵隆早就上書要求收復這兩州，宋廷也預先批准了他，只要打下來，他就是兩州的知州。
岳飛踩過界了，他沒停，進一步展開攻勢，橫掃整個商州。之後，他才給吳玠寫信，說可以派邵隆來上任了。這時，岳飛才率軍攻向順州方向。
岳飛先派牛皋向東吸引偽齊的注意力，再向西北進軍，搶奪軍糧，掃蕩全境，再次吸引偽齊的注意力之後，突然轉而攻擊此行的真正目標——河南。
岳飛突然掉轉兵鋒，沖向順州，等於揭開了決戰的序幕。順州，今河南省嵩縣西南，距離北宋原西京洛陽僅有一百餘里！
這就是岳飛與其同時代的所有戰將不同的地方，他在戰場上叱吒風雲、變幻無常。當別的將領，如韓世忠在一城一池下糾纏時，他縱橫在廣闊的戰區內，隨心所欲。他每攻必克，這種能力不僅讓敵方膽寒，更讓國內的戰將覺得他不那麼陽光，不那麼正面。
南宋給韓世忠的評價是「忠勇」，給岳飛的定義是「沉鷙」。
沉，不動如山、諱莫如深、無法猜度，帶有不確定性；鷙，兇悍的猛禽，如鷹、雕、隼之類，用以形容人，有兇猛殘暴、桀驁不馴的意思，或者「鷙而無敵」！
無敵的人是這次攻擊的先鋒官。攻擊在統制官王貴的率領下進行。打頭陣的是第四副將楊再興，這個人是整個兩宋之交中最強的戰將。他先趁守軍不備拿下順州，之後毫不停頓地沖向下一個目標——洛陽所屬的長水縣（今河南洛寧縣西）。
直到這時，偽齊方面才做出反應，劉豫派出一個都統制和一個統制擁兵數千人迎戰。楊再興分兵布將與之陣戰。
楊再興的衝擊力實在沒話說，這一戰迅速結束，那位都統制被他陣斬，連帶五百多名偽齊軍一同被殲滅。那位統制官比較幸運些，和一百多名手下被活捉。
楊再興沒有停頓，再次向西京洛陽挺進。第二天，他到達長水縣邊界處的張洪澗。在這兒，他遇到了偽齊在順州界內的最高長官——安撫使張宣贊。
張安撫的大腦處於短路和連接之間，岳家軍入境時他不出現，這時要出界了，他攔個什麼勁兒？可攔的方法又挺明智的，張洪澗是條挺寬的河，他先渡到對岸，在那兒與楊再興隔河對峙。
一條河……楊再興提起跳河就鬱悶，當哥沒跳過嗎？楊再興率軍冒箭雨渡河，衝上對岸，衝散了張宣贊的兩千多人馬。之後，他一路窮追，直到二更天左右。
楊再興不追了，不是追不上或者沒了興緻，而是發現了大寶貝。張宣贊把順州境內最重要的軍資隨身帶著，那是一萬多匹戰馬！楊再興樂瘋了，有了這些，誰還去追什