正殿木地板上鋪著圓草墊，晴明、博雅、如水三人相對而坐。
裡邊經壇上擱著一尊菩薩像，和顏悅色地俯視著三人。
「昨晚她又來了嗎？」晴明問。
「是的。」如水點點頭。
如水說，和往常一樣，依然是女聲和男聲交互響起，等如水開始念經後，不知何時便又消失了。
「您都如何處理那女人帶來的殼果和樹枝呢……」
「通常彙集了幾根後，再全部燒掉。我還留有一些沒燒掉的東西……」
「能不能讓我看看？」
「是。」
如水起身走出正殿，不一會兒又抱著樹枝回到原地。如水將樹枝擱在地板上。
「原來是……」晴明拿起一根樹枝低道，「這是柿子。」
接著又喃喃自語：「這是米櫧籽。」
晴明一一拿起擱在地板上的東西。
茅栗、柑橘樹枝。
「這根柑橘樹枝，起初是開花的樹枝……」如水說。
「是嗎？」晴明歪著頭，象是在思索著什麼，「這是相當難解的謎語……」
「謎語？」
「嗯。好象猜得出來，又猜不出來。再多一點暗示的話，應該猜得出來。」
「晴明啊，那不跟我收到人家給我的和歌，老是猜不出來意思時一樣嘛。」
博雅說畢，晴明眼睛一亮。
「博雅，你說什麼？」
「我是說，跟我猜不出來和歌意思一樣啦。」
「和歌？」
「對呀，和歌，那又怎麼了？」
「太厲害了！博雅！」晴明大聲叫出來，「原來是和歌……」
晴明的表情象是終於咽下梗在喉嚨的一塊東西。
「什麼？」
「所以這就是和歌。原來如此……」晴明自說自話地點頭。
「晴明啊，你在說什麼我完全聽不懂，能不能說清楚一點？」
「別急，等一下……」晴明制止了博雅，再向如水說道：「如水法師，麻煩您準備筆墨紙硯好嗎？」
「是。」
如水也和博雅一樣，如墮五里霧中。臉上雖露出詫異的神色，他還是在晴明跟前準備了晴明吩咐的東西。
晴明愉快地磨著墨。
「博雅啊，你真的有一種奇妙的才能。也許你生來便具有某種連我都萬不及一的東西也說不定。」晴明邊磨墨，邊向博雅說。
「奇妙的才能……」
「不錯。名為『博雅』這個才能——或說名為『博雅』這個咒——對名為『晴明』這個咒來說，很可能是成對的另一半。如果沒有博雅這個咒，那晴明這個咒或許就等於不存在了。」晴明歡天喜地說道。
「晴明啊，你這樣說我很高興，可是，我還是摸不著頭腦。」
「別急，等一下……」晴明說畢，擱下墨，再伸出右手拿起一旁的毛筆。
左手拿紙，右手在紙上沙沙運筆。
如水和博雅興緻勃勃地望著。
「寫好了。」晴明擱下毛筆，將紙擺在地板上。
擺好後，再將紙上下顛倒，讓博雅與如水能夠看清紙上的字。
紙上的墨跡還未乾，漆黑地寫著：
「大致是這個意思吧。」晴明說。
「喂，我完全看不懂，晴明，這到底是什麼意思？」
「看不懂嗎？」
「我也看不懂。」如水跟著說。
「我也並非理解了全部意思，不過，只要懂得這一句，應該可以當作解開其他謎題的線索。」
「哎呀，晴明，我完全摸不著頭腦。你的缺點正是每次都不肯把話講清楚。別裝模作樣了，快說出來吧……」
「博雅啊，所以說，我也不是全部都知道了，你再等等吧……」
「等什麼？」
「就等今晚吧。」
「今晚有什麼事？」
「那女人大概還會來。到時候，直接問她不就行了？」
「喂，晴明……」
「別急，等今晚吧……」
晴明將視線移到如水身上。
「如水法師，您這兒有沒有藏些什麼酒？在那女人來之前，我想跟博雅對酌一杯……」
「有是有……」
「太好了，今晚我們就邊賞花邊喝酒，大家來談天說地吧……」
「喂，晴明……」
「就這樣決定了，博雅。」
「喂！」
「喝酒吧。」
「可是……」
「喝酒吧。」
「唔，嗯。」
「喝吧。」
「嗯。」
事情就這樣決定了。