甲斐，武田家本城，躑躅崎館。
武田家兩萬出征上野的甲信大軍，已經凱旋而歸。
在武藏松山城城下，武田北條聯軍一共近五萬大軍，苦戰圍城近五個月，仍就不克。
松山城守將上杉憲勝出身自深谷上杉家，後繼承自河越夜戰斷絕的扇谷上杉名跡。
在永祿四年，上杉謙信率十萬關東聯軍出陣小田原，拔掉武藏要衝松山城，就命上杉憲勝在此駐守，岩付城主太田資正，安房國大名里見義弘協防。
上杉謙信的目的，以松山城這座堅城扼住北條家出入上野國之咽喉。
上杉憲勝並非庸才，而松山城更是一座有名堅城，城中裝備有眾多鐵炮，武田軍攻城之下損失慘重，武田家鐵炮大將日向藤九郎戰死，名武士米倉彥次郎中彈險些身死，後來喝了一碗馬糞，吐出鮮血，才免於身死。
因為強攻數月未果，武田軍傷亡慘重，最後武田信玄想出辦法，調來了挖金山的『金掘眾』，在城下挖了三條地道入城，並一舉攻陷松山城外城。
這才使得松山城陷入彈盡糧絕之絕境，上杉憲勝不得已下只能降伏。
聞之松山城落城的消息，上杉謙信的八千援軍才剛剛抵達廄橋城。
上杉謙信一怒之下，發書斥責太田資政救援不利，並將上杉憲勝兩個作為人質的兒子，一起處斬，於是好容易由上杉憲勝繼承的扇谷上杉家，這回真正地絕嗣了。
武藏國前沿的松山城已失，關東群豪也已經離心，所以上杉謙信夢想再如上一次彙集十萬大軍，圍攻小田原已變得不可能。
上杉謙信也未甘心吃虧，轉而攻滅附庸北條家的兩個小豪族小山家與佐野家，擴張了領地之後，最後率軍返回了越後。
不過儘管做了努力，但上杉謙信，在關東影響力還是進一步衰退了。
而北條家此刻也將戰略重心向東轉移，起因是攻打松山城時，安房國大名里見家數度出兵襲擾北條家的後路。
此舉令北條氏康大為惱火，於是攻下松山城，平定下武藏的局勢後，就向安房國用兵，先平定後方再說。這就為兩家第二次國府台合戰埋下了導火索。
由於上杉，北條在上野的勢力退卻，武田家漸漸將西上野除箕輪城一塊，統統劃入了自己的勢力範圍。
躑躅崎館內，武田信玄設宴款待此度出陣松山城的有功之將。
而作為嫡子武田義信，四男武田勝賴亦有出席。
自岩拒城之戰後，在武田家家臣們，一直以為武田義信就在東光寺養病，而事實上武田勝賴知道，這是武田信玄為了懲罰了武田義信在之前內通上杉家之舉動，將他幽閉於東光寺中已有大半年。
這既是武田信玄對武田義信的警告，也是一種處罰。
但據說武田義信在東光寺幽閉期間，一副洗心革面的樣子，平日勤讀軍略，內政時務不說，看完之後，還寫下自己的讀書心得，呈給武田信玄瀏覽。
武田義信並且還每日抄寫佛經十篇，以此祝求武田信玄身體康健。
這一系列的舉動，與他以往判若兩人，連武田信玄對他也是大為改觀，這一度武田軍凱旋而歸，就結束了他的幽閉，讓他出來參加宴會。
武田勝賴看去只見宴會之中，武田義信神態從容，始終笑容滿面，絲毫不見有受過幽閉的委屈。
武田義信的母親三條夫人出身公卿，所以他自小接受教育也是公卿的一套。
武田義信的態度舉止都是京城風雅人士的大家風範，這一舉動令在場武田家的老臣宿將們，都感到十分讚賞，覺得他確實有將來武田家家主的風儀。
宴會之中，武田義信更是數度帶頭祝酒，恭賀武田信玄從武藏凱旋而歸，弄得氣氛十分融洽，將眾人目光都吸引在自己身上。
這點卻令同樣從上野國建功而歸武田勝賴的風光被他搶去了不少。
「勝賴殿下。」
武田勝賴轉過頭去，原來是真田幸隆。
真田幸隆今年五十一歲，身形本就頗似瘦弱，但年老之後更顯得有幾分佝僂。不過就是這樣貌不起眼的小老頭，他身上湧現的智慧卻是不可估量的。
當初武田勝賴依據李曉所說，去松尾城親自請真田幸隆出山，作為筆頭家臣來輔佐自己。
這一特殊的禮遇，頓時贏得了真田幸隆真心投效。真田幸隆正式表示表態，真田家從此以後將全力支持武田勝賴奪嫡一事。
這一消息，對武田勝賴又驚又喜，真正將真田幸隆視作了自己的心腹。
而真田幸隆不負武田勝賴所望，成為筆頭家臣辦理的幾件事情，都極為漂亮，頓時將大熊朝秀留下的爛攤子，打理井井有條。武田勝賴家臣團上下都一致信服，認為他的能力完全可以與山本勘助並駕齊驅，就是素來挑剔的大熊朝秀，也對真田幸隆甘拜下風。
並且真田幸隆的能力不僅僅體現在如此，武田義信在幽閉東光寺期間，人雖不能離開一步，但仍是暗中指示飯富虎昌，跡部信秋在背後暗暗搞武田勝賴的小動作。
明槍易躲暗箭難防，武田義信如此暗中捅刀子，小動作，確實令武田勝賴防不勝防。
但自從真田幸隆來了之後，武田義信這暗中搞得小動作，小陰謀，轉手被他雲淡風清般的化解。
武田義信碰壁幾次後，也開始收斂，減少了下手次數，但如此從容的手段，仍令武田勝賴感覺真田幸隆仍是遊刃有餘，未盡全力。
果真如李曉所評價，真田幸隆真是一隻在山中修鍊千年，年老成精的老狐狸。
因此武田勝賴越發看重真田幸隆，以及他背後真田家的助力。而真田幸隆除了武藝不行以外，在才具權謀上的能力，簡直是山本勘助和李曉，兩個人加一起的綜合加強版。
面對真田幸隆的詢問，武田勝賴搖了搖頭，言道：「上一次沒有讓我兄長下台，這回他幽閉解除，必然捲土重來，我要暫避他的鋒芒了。」
真田幸隆微微一笑，成竹在胸地言道：「殿下，你錯了，自上次義信殿下內通上杉家一事後，在主公的有力壓制下，他的勢力已大不如前。這是他不甘心承認，眼下他越是跳出來顯示自己的嫡子地位，不過是試圖去拿回他以往丟失的東西而已，想證明自己勢力仍在，但越是如此，反而越顯得自身的心虛，底氣不足。」
武田勝賴聽了點點頭，顯然覺得真田幸隆說得很對。
正在真田幸隆與武田勝賴相談之時。
卻看見武田義信朝這裡走來，武田義信來到武田勝賴面前示意下真田幸隆告退，顯然有些話想單獨對武田勝賴說。
而真田幸隆臨走前給武田勝賴一個眼色，讓他小心應對。
眼下這一角落只剩下武田義信和武田勝賴二人。
武田義信看了武田勝賴一會，臉上掛著笑意，令人皆以為是兄弟二人友好長談。
而實際上武田義信話語中，卻陰惻惻地言道：「勝賴，看到我平安無事的被放出來，心底很失望吧。很好，沒想到你也長進了，也學會玩弄心機了。知道嗎？這一回你沒弄死我，廢除我的嫡位，是你最大的失策，這給了我東山再起的機會，你會因此後悔的。」
武田勝賴雙目冷然，毫不掩飾地言道：「兄長，我從沒想過針對你，只是你做出了如此背叛武田家的事情，還有什麼顏面，去執掌這家督之位。放手吧，將來我會善待你的。」
武田義信冷哼一聲言道：「這一切還不是你逼的，你若不是爭不屬於自己的東西，我何必與你為難。好吧，到了現在，也不必估計什麼兄弟情誼了，我們將來只有一個人，能活著執掌我武田家，多說無益，以後日子長著，我們慢慢玩，看看誰先弄死誰！」
說完武田義信，伸手拍了下武田勝賴的肩膀，然後仰起頭哈哈一笑，從容而去。
這一幕令有心看向這裡的人，都未看出什麼異樣，只覺得不過是兩人友好的一次對話罷了。
這一番話之下，代表武田義信與武田勝賴兩人之間，連顏面上的和諧都沒有了，彼此扯破臉皮，正式相互宣戰。
眼下唯有武田勝賴留在原地面色鐵青，雙拳緊握之下，顯然十分不對勁。
真田幸隆一旁見，來到武田勝賴身邊，提醒言道：「殿下，請拿出一點城府來，不要讓人看出你的情緒。」
武田勝賴牙齒咯咯作響，仍未忍住，只能重重坐下。
真田幸隆一旁見了暗道不好。
而這一刻，武田信玄也發覺武田勝賴的不對勁，正要開口詢問時。
這時，大殿之中一名插著百足蜈蚣小旗的使番，走了進來，顯然是有軍情。
這名使番進來後，在武田信玄面前拜下，言道：「主公，是捷報。」
武田信玄哦地一聲，一時想不起這捷報從何而來，問道：「你是從何處而來？」
「是飛驒。」
「什麼？」
殿上眾武田家家臣都是方從上野國遠征回來，