1939年3月9日，巴拿馬城。
轟隆隆……
又是一排炮彈，呼嘯著從海灣的方向飛來，落在了巴拿馬城使館區附近的街道上。
在使館區的北部，德意志帝國駐巴拿馬大使館內，巴拿馬共和國總統巴雷蒂亞呆立在窗戶邊，看著遠處正在發生的一切，渾身的骨骼都好像在打戰。
似乎有無數個火團在同一時刻炸開，塵煙匯聚成柱，一排排高高騰起，擴散的氣浪像颶風般掃過街道，頃刻間房屋，圍牆，電線杆，路邊的汽車，還有馬路本身，就如同被暴怒的雷神用巨錘一頓猛砸，頓時化為瓦礫。
巴雷蒂亞總統實在無法想像，這些從太平洋對面一路殺過來的東方人對這座巴拿馬城到底有什麼仇恨？雖然在這座城市的旁邊有一條戰略位置極為重要的運河，但這也不是日本人用他們的艦炮和飛機摧毀城市的理由吧？
還有，這場該死的戰爭和巴拿馬人有什麼關係？為什麼哥斯大黎加政府和尼加拉瓜政府都能宣布他們的首都為「不設防」城市，從而避免平民和財富的不必要損失，而巴拿馬城卻一定要在日美的這場戰爭中毀滅呢？上帝啊！救救巴拿馬城吧！
上帝對日本人的炮彈似乎也無能為力，一排排的炮彈還在如雨點般落下，大到203mm的重巡洋艦主炮炮彈，小到70mm的步兵炮炮彈，每分鐘都有幾百顆，讓方圓不過十幾平方公里的巴拿馬城變成了一片火海。而位於城北高地上的這片使館區，彷彿就是火海中的一個孤島，誰也不知道，什麼時候大火就會將它吞沒。
「總統先生，請您放心，日本人的炮彈是不會落到德國大使館的。」
一個身材高大，有著一張漂亮的弧形臉，留著修剪整齊的普魯士式八字鬍的中年人走進了這個小小的會客廳，沖著巴雷蒂亞總統點了下頭，然後就到窗檯邊合上了窗帘，似乎這樣就能讓巴雷蒂亞總統忘記他的首都已經變成了火海這樣一個事實似的。
這個人，就是德意志帝國駐巴拿馬共和國大使馮·海森堡。
「大使先生，您不是說美國人和日本人已經開始談判了嗎？可是他們為什麼還要在我的首都開戰？」巴雷蒂亞一屁股坐在一張沙發裡面，有些煩躁地問。
海森堡大使聳了聳肩，沒有正面回答對方，而是轉換了一個話題。他說：「我國元首認為，巴拿馬、哥斯大黎加、尼加拉瓜等國在這場日美戰爭中之所以會成為無辜的受害者，就是因為中美洲國家的分裂。如果中美洲七國能夠統一起來，成為一個地區性大國，美國人還敢搶佔本該屬於你們的運河嗎？日本還會肆無忌憚入侵你們的國家嗎？」
「大使先生，難道您以為我們中美洲國家不想聯合成為一個整體嗎？我們在西班牙帝國時期本來就是一個整體，可是現在想要統一實在是太困難了。」
這話說的有點言不由衷，寧為雞頭不當鳳尾可是所以掌權者的共識，巴雷蒂亞當然也不例外。不過此刻，他也看出來德國對一個統一的中美洲非常之熱衷。還指望德國人幫忙保住總統職位的巴雷蒂亞當然不敢違逆對方的意願，只好敷衍幾句。
海森堡大使淡淡搖頭，正色道：「中美洲國家的統一，難道會比德意志的統一更加困難嗎？總統先生，我可以代表元首向您保證，只要您有促成中美洲統一的決心，德意志帝國將會幫助您達成這個願望。也可以支持您成為中美洲聯邦的第一任總統！」
巴雷蒂亞心中一震，海森堡原來是代表希特勒來向自己攤牌了！一個中美洲聯邦的總統，搞不好還是獨裁的！不過天底下是沒有免費的午餐，德國人更不會平白無故給自己一個中美洲聯邦，自己要是當了這個中美洲聯邦的總統，今後只怕要服從德國的意志，可是中美洲一直以來都是美國的傳統勢力範圍……巴雷蒂亞心裡猶豫起來，只是那位德國元首既然已經下了決心，如果自己不答應，這後果恐怕也不那麼容易承受了吧？眼下中德日三國同盟好像佔盡了世界大戰的上風。
「好吧！我代表中美洲人民感謝德國元首的幫助。」巴雷蒂亞思索了半天還是答應了下來。說完他又望那扇被窗帘遮擋住的窗戶望了一下，試探道：「只是，日本方面會不會支持德國的主張呢？」
聽到這個問題，海森堡的嘴角邊浮現出一絲嘲諷，冷笑道：「日本人別無選擇，他們只有支持德意志帝國的主張！」
……
「中將，我們的人找不著那個巴雷蒂亞總統，哪兒都沒有他的影子！而且巴拿馬軍隊也不肯聽命令，日本人一來就跑得沒影了。另外喬伊斯少將報告說，大約有5000名日軍在巴拿馬灣登陸，他們有艦炮和飛機的掩護，咱們的人堅持不了多久了！喬伊斯少將建議儘快啟動『洪水計畫』。」
說話的是肖特少將，此刻他已經和美第2軍軍長弗雷登多爾轉移到了巴拿馬城北的一個臨時指揮部內。
「好的！啟動洪水計畫，把這條倒霉的運河破壞掉，什麼都不能留給日本人！沃爾特，趕快去安排吧。」弗雷登多爾只是在點頭附和著自己的參謀長，此時這個美第2軍的軍長好像已經完全垮掉了，面如死灰，雙眼失神，身體微微顫抖著，這一切都在告訴大家，這位曾經的美國陸軍精英，實際上就是一個不中用的繡花枕頭。開戰以來，從來就沒有做出過什麼正確的判斷，而現在乾脆完全失去了做出判斷的能力。
「中將，巴拿馬城肯定守不住了，我們撤回到聖洛倫索要塞去吧！」肖特少將繼續建議道：「那裡有西班牙人所建的，環繞利蒙灣的一系列堡壘、要塞和城牆。我們只要堅守在那裡，日本人就算修復了巴拿馬運河也用不了！而且那裡靠著加勒比海，日本人在那裡可沒有海軍，而我們的大西洋艦隊可以隨時支援我們。我們就在那裡抵抗日本人！」
「聖洛倫索要塞……對！對！對！我們就去那裡，現在就去！」
被肖特少將一提醒，弗雷登多爾這才想起來，美軍在巴拿馬還沒有最後完蛋！因為美軍手中還有聖洛倫索防禦體系，那裡是加勒比海沿岸最大的要塞群，包括聖菲利普-德索托馬約爾城堡、聖赫羅米諾要塞、聖地亞哥-德拉格格利婭城堡、聖地亞哥要塞、法爾內西奧堡壘等一大堆16世紀到18世紀所建立的要塞防禦體系。
別看這些要塞早已經過時，從外觀上看更像是名勝古迹而非防禦工事。可是那裡地形險要，周圍都是熱帶雨林和湖泊。而且那裡靠近巴拿馬運河大西洋一側，美國補給方便，同時，大西洋艦隊的戰列艦還可以隨時為固守聖洛倫索要塞體系的美軍提供火力支援。但是日本聯合艦隊的戰艦卻夠不著那裡，只要日軍沒辦法對付大西洋艦隊的戰列艦，那聖洛倫索要塞就永遠不會陷落。
如果日軍想要依靠步兵用血肉奪取這一系列要塞的話，那裡將會成為一台巨大的絞肉機，讓日本流盡最後一滴鮮血！可日本如果對聖洛倫索要塞置之不理，那將來等美國完成戰爭動員開始反攻的時候，聖洛倫索要塞就將是美軍登陸中美洲的橋頭堡。
……
3月9日夜。
大島號登陸艦。
「中將，美國人的部隊開始撤退了，武藤大佐報告，他們已經奪取了大半個巴拿馬城！另外第16師團也已經突破了美第3師的防禦，推進到巴拿馬運河西岸了。」
石原莞爾興沖沖地走進了艦橋，才發現一位身著德國軍裝，帶著少校軍銜的白人男子不知道何時登上了這艘軍艦，正和山下奉文中將一起用德語在低聲交談著什麼。
「是嗎！沒想到我們的102師團那麼快就奪取巴拿馬城了，那可是用5000人打敗了15000人呢！石原中將，你做得很好！」山下奉文接過石原的報告，掃了眼後故意用德語大聲說道。
「恭喜兩位了，我代表德意志帝國祝賀日本帝國所取得的勝利。」那個德國少校沖石原笑了笑，自我介紹道：「中將閣下，我是德意志帝國駐巴拿馬大使館武官，弗里德里希·施瓦本少校，現在我是作為巴拿馬共和國總統巴雷蒂亞的代表來和貴軍談判的。」
「談判？」石原莞爾皺了皺眉，看了眼山下奉文，山下笑了笑解釋說：「巴雷蒂亞總統非常感謝大日本皇軍幫助巴拿馬人民驅逐美國侵略者的義舉！希望能在今後同日本還有德國繼續合作，將美國侵略者徹底驅逐出中美洲，建立起一個共存共榮的中美洲聯邦的樂土。」
「建立中美洲聯邦！？」石原莞爾的臉色微微有些陰沉，日本為了這次遠征美洲幾乎就傾家蕩產了，好不容易打下點地盤，你們這些德國佬卻來橫插一杠，要搞什麼中美洲聯邦！你們中美洲各國都聯邦了，那日本忙活半天又能得到些什麼？
施瓦本少校絲毫沒有關注石原的臉色，只是笑了笑說：「是的，石原中將，我國元首也是這個意思，而且已經通過德意志帝國駐東京的大使馮·狄克遜先生將這個意思轉達給貴國政府了。相信你們很快就會得到貴國大本營的指示，而我來這裡的目的是希望可以儘快恢複巴雷蒂亞總統的權力，重建巴拿