月面自治都市「埃爾斯市」，原本只是個設立在月球背面的觀測基地，後來逐漸發展繁榮，住民們幾乎都是觀測基地隊員的後裔，仍舊保有著很強的回歸地球的心愿，再加上都市的位置永遠無法遙望地球，使得這裡成了一個崇拜地球、信奉地球精英主義的奇特都市。在那麼多強調太空移民自主的月面自治都市之中，埃爾斯市的確算是一個異數。
在格利普斯戰爭和殖民地激光攻防戰期間，埃爾斯市民們為了加強防衛，調集預備役官兵，組織了警察部隊，取名為「埃爾斯市民軍」。他們相信為地球而奮鬥是市民的義務，自然和迪坦斯連成一氣，成為迪坦斯陣營的後方大本營。
這場攻防戰結果眾所周知，是由幽谷艱辛地得到了勝利，而兵敗的埃爾斯市民艦隊和迪坦斯官兵們只得帶著羞辱回到埃爾斯市。
埃爾斯市市長凱瑟派恩菲爾德給予所有前來投靠的官兵埃爾斯市市民的身份，並以干涉自治都市內政為由，強烈抗拒地球聯邦政府要求引渡他們的命令。
看在派恩菲爾德眼裡，現在的地球聯邦政府儼然成了幽谷的傀儡政權，埃爾斯市是現今唯一能夠恢複地球榮光的希望之地。
在這一切政治現實的背後，有個人一直在默默的運作之中，這個人名叫麥克早乙女，然而他的身份始終成謎，因為不論是本名還是經歷，都和地球聯邦軍登錄的資料完全不同。
在培曾叛變之際，早乙女收到格雷的命令，要求他往來地球和月球兩地，煽動地球聯邦軍中的不滿份子——如艾諾提督之流，以及所有對聯邦軍和聯邦政府抱有不滿的志士——月面自治都市群。
他並非教導團的MS駕駛員，而是機密情報軍官，在分發到教導團之前，曾經在聯邦軍情報部門工作過，格雷看中的就是他的才幹。
如今，他坐在能夠展望星空夜景的展望台長椅上。
強化玻璃製成的巨蛋展望台，朝上看只有永恆不變一望無際的星空，這裡除了早乙女之外沒有別的人影，因為埃爾斯市的市民都拒絕觀望宇宙，平時就算抬頭，也只願意觀看投影在天幕上的藍天。
早乙女的視線定在一個小小的光點——他的故鄉SIDE-3，那是漂浮在月球背面L2(拉格朗治點)的太空殖民地群，以前叫做吉翁公國。在獨立戰爭之後，如今已經改名為「共和國」，受到地球聯邦政府的嚴格監管。
「總有一天……」他小聲地自言自語。
總有一天要讓祖國重拾往日的榮光。在「一年戰爭」後，他變更身份，取得了聯邦軍的軍籍，冒名頂替已經全滅的聯邦軍東洋系部隊的官兵。戰後聯邦軍加強掃蕩吉翁軍殘黨，但諷刺的是，吉翁軍殘黨就隱身在聯邦軍之中。
蟄伏八年之後，舊吉翁軍部隊已經更名為「新吉翁」，不斷派遣鎮壓部隊前往各個殖民地，雖然實際掌權人是哈曼卡恩，過去支配吉翁公國的查比家遺腹子美奈巴查比，如今只是個號召人心的虛位元首，但新吉翁骨子裡還是吉翁的延續，大家都等待著復國的一天，而聯邦實力衰竭的時候就是他們復國的時機，這也正是早乙女的真正目的。
他站起身來，走向前往地下居住區的電扶梯。這次的事件也是同樣錯綜複雜，每個人都各懷鬼胎，至於誰真正能獲取利益，那就各憑本事了。
雖然沒有直接捲入培曾的爆炸當中，但爆炸所產生的飛散岩塊還是造成。任務部隊和月球軌道艦隊數艘艦艇的損傷。
月球軌道艦隊於是前往最鄰近的太空殖民地SIDE—2靠港，做緊急維修。
再者，這支艦隊為了趕往參與培曾攻防戰，經過一連串毫無休止的高速航行，推進劑已經見底，也必須重新加以補給。
因此，α任務部隊領收地球聯邦軍總司令部的最新命令，追擊逃脫的紐迪賽斯艦隊，等到α任務部隊所有艦艇重新編組完畢，已經落後紐迪賽斯艦隊半天到一天的行程了。至於位在五芒星待命的另兩支本星艦隊的分遣艦隊，他們要等到重新掌握紐迪賽斯的行蹤之後再出港作戰。
時間是宇宙世紀0088年3月10日。
「是『國王進城』啊……」
在飛馬置的艦長室內，熒幕上顯示著白、棕相間的西洋棋盤。希斯羅指揮著白方，正和計算機指揮的黑方對奕。
他敲著鍵盤，把國王和城堡兩顆棋子的位置對調，因為這種棋局有特殊的規則，所以才會被稱為「國王進城」。
CHESSCHESSCHESSCHESS
卒卒卒
王城
→→→
卒卒卒
城王
CHESSCHESSCHESSCHESS
當希斯羅將國王和城堡的位置互換後，一瞬間，國王便躲進了其它棋子所構築的安全圍欄之呵。
「寧可犧牲培曾來換取逃脫的機會，是嗎……問題是究竟想逃到哪兒去呢？」
希斯羅用西洋棋的棋步來解讀紐迪賽斯的戰略，如果說培曾是城堡，那麼紐迪賽斯的部隊就是國王了。
「那麼，艾諾艦隊不就成了神出鬼沒的騎士了嗎……」
直到現在仍舊行蹤不明的艾諾艦隊，的確很像西洋棋中，機動力強、步數奇特的騎士。就在這時，柔和的門鈴聲響起了。
「艦長，我是馬寧格斯上尉，可以進來嗎？」對講機中傳來低沉的聲音。
「可以，請進來吧。」說罷，希斯羅便打開了艦長室的門鎖。
「有件事我想和您談談……」
「嗯，先坐下吧。從離開五芒星之後就一直很忙，我也想找個機會和你聊聊。」
希斯羅招呼馬寧格斯坐下之後，開口說道：「是什麼事？」
「其實是私人的問題，我不確定這對今後的戰略有沒有影響，不過我認識敵對陣營中的一個人。」
「喔？這就有趣了，就算和戰略無關，能夠參透敵人的個性，這也很了不起了。要不要來點『提神葯』？是12年份的好東西，從醫務室那邊要來的，也算是艦長的特權吧。」
希斯羅轉身向房間內的書櫃，馬寧格斯看見裡面放了一瓶「海軍蘭姆酒」。
打從舊世紀到今天，軍艦上是一律禁酒的，不過，通常醫務室內上鎖的柜子里還是會準備幾瓶俗稱為「暈船藥」或「提神葯」的好酒，鑰匙則由艦長來保管。現在雖然已經進入了宇宙世紀，但軍艦的傳統還是不變的。
「不、不用了，我不喝酒。」
馬寧格斯的回答讓希斯羅有點泄氣。其實希斯羅本人也並不那麼貪酒，不過他認識的沙場老兵幾乎個個和酒結緣，酒也是打開話匣子的靈丹妙藥，然而這招顯然對馬寧格斯無效。
「那我們就開門見山的談吧，敵對陣營里的那個人是……」希斯羅這次改拿出密封包裝的紅茶交給馬寧格斯。
「在上次戰爭時，他和我隸屬於同一支部隊，算得上是老戰友了。他的腦筋很好，大家都弄不明白，憑他的才幹為什麼要屈就MS駕駛員這樣的職位。他最常掛在嘴邊的口頭禪是，『要創建一個符合自己信念的獨立國家』。」
「獨立國家……？好大的口氣呀，他想佔領整座殖民地嗎？」
「不，他在學生時代便常在三流政論雜誌上發表文章，我記得有一篇標題是『真殖民精神』，他主張人類必須活在大地上，只有改造、開發地球以外的天體，才是真正的太空殖民地，也才有權力發表自治獨立宣言。而現在的太空殖民地是人造的太空島，只能算是地球的附庸，無論經濟上、政治上都必須由地球來管理。這些漂浮在太空的人工都市國家，並沒有獨立的經濟基礎和地球做對等的交涉。」
「就某方面來說，他的論點是正確的。的確，現在部分殖民地利用太陽發電衛星供應電力給地球，或是開採小行星的礦物資源和地球做交易，但是這些很難拿來作為談判的籌碼，因為地球缺少了這些資源，並不會摧毀地球整體的經濟。不過我們也不能否認，現在的殖民地自治體已經朝自給自足邁進了。」
「艦長，我開門見山地說吧，我認為只要有他在敵軍陣營，紐迪賽斯的最後目的地很可能會是月球。」
「原來如此，我之前也考慮過，不過並不確定。過去我總以為紐迪賽斯是反聯邦組織，有可能和SIDE—3或吉翁的殘黨聯手，但是現在考慮到他的性格，這種可能性就非常低了。他們絕對和吉翁不同，是另一種型態的反聯邦組織，說得更明白一點，是反太空移民。再者，他們在戰略上還有另一隻棋子，就是騎士。」
「您是指？」
「艾諾艦隊呀。姑且不論提督的叛變原因為何，因為他的倒戈，使得月球軌道艦隊必須離開防區，前來